冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)近幾年發(fā)展如火如荼，但也有很多人認(rèn)為，目前冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)外熱內(nèi)冷，你怎么看待這個(gè)市場(chǎng)？

來(lái)源/潤(rùn)恒集團(tuán)

物流指聞?wù)戆l(fā)布

一、藍(lán)海還是紅海?

如果說(shuō)兩年前冷鏈依然是掛在嘴邊的新興詞匯，如今冷鏈已成為市場(chǎng)競(jìng)相追逐的熱門領(lǐng)域，各大資本紛紛介入，各類主體群起爭(zhēng)鋒，冷鏈發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)明朗，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)已進(jìn)入群雄爭(zhēng)霸的階段，成為真正的紅海。目前冷鏈主要服務(wù)于生鮮市場(chǎng)和醫(yī)藥市場(chǎng)，兩類市場(chǎng)需求均呈現(xiàn)火爆。

中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)發(fā)展迅速，平均每年保持50%以上的增長(zhǎng)。2017年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模約為1391.3億元，同比增長(zhǎng)59.7%。與冷鏈相關(guān)的疫苗制品、生物藥品等所屬的生物藥品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到3700億元，較上年增長(zhǎng)了10%。

未來(lái)，受到二孩政策開(kāi)放、老齡化增長(zhǎng)、健康中國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施等因素的持續(xù)影響，藥品冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。受上游需求市場(chǎng)主導(dǎo)，未來(lái)的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

二、快遞+冷鏈=？

“快遞+冷鏈”歷史悠久，歷久彌新?！耙或T紅塵妃子笑，無(wú)人知是荔枝來(lái)?！边@首耳熟能詳?shù)脑?shī)詞反映出的是早在唐代，我國(guó)就有了冷鏈快遞的雛形，八百里加急，快馬加鞭，當(dāng)時(shí)遞送的新鮮荔枝主要是滿足皇室貴族生活的需要。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)和電子商務(wù)的發(fā)展，原本高端的冷鏈服務(wù)走入尋常百姓家。

快遞進(jìn)入冷鏈領(lǐng)域是順應(yīng)市場(chǎng)的必然舉措，相對(duì)于小、散的冷鏈物流市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，冷鏈快遞雖尚處于起步階段，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。隨著消費(fèi)者需求的全面激發(fā)，冷鏈快遞市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)快遞企業(yè)現(xiàn)有的冷鏈設(shè)施和服務(wù)提出挑戰(zhàn)。

三、冷鏈?zhǔn)且环N服務(wù)？

冷鏈?zhǔn)且粋€(gè)有深度內(nèi)涵的領(lǐng)域，不是單純的服務(wù)，從本質(zhì)上說(shuō)是一項(xiàng)技術(shù)，基于這類技術(shù)的成熟完善，快遞能夠?qū)崿F(xiàn)的服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒏訌V闊，服務(wù)模式將更加多樣，服務(wù)人群將繼續(xù)擴(kuò)大。冷鏈追求的目標(biāo)是全程不斷“鏈”，每個(gè)步驟要環(huán)環(huán)相扣、無(wú)縫銜接，才能發(fā)揮冷鏈物流的最大作用，保障食品、藥品的最大價(jià)值，這也是冷鏈的精髓和難點(diǎn)。

目前，很多企業(yè)曲解了冷鏈的價(jià)值，甚至出現(xiàn)真冷鏈與假冷鏈的不同導(dǎo)向。由于快遞相對(duì)普通物流時(shí)效短，冰袋制冷最為常見(jiàn)。但這種模式與真正的冷鏈相距甚遠(yuǎn)。

事實(shí)上，冷鏈物流的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”，是將溫度控制在一定的區(qū)間內(nèi)，通?？梢苑譃樯罾?-25℃以下)、冷凍(-18℃)、冷藏(-10℃)、恒溫(18℃)、常溫等不同溫區(qū)，不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度。因此，冷鏈更準(zhǔn)確的說(shuō)法實(shí)際是溫控供應(yīng)鏈，是對(duì)物品在適當(dāng)溫濕度控制下流通過(guò)程的管理。這也體現(xiàn)了冷鏈的技術(shù)性和差異性，單一溫控手段是無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)冷鏈的。

冷鏈?zhǔn)敲裆こ?，其發(fā)展軌跡快慢主要取決于消費(fèi)者的需求程度，以市場(chǎng)為主導(dǎo)，會(huì)最大化激發(fā)冷鏈快遞企業(yè)的市場(chǎng)活力和創(chuàng)新能力，倒逼淘汰不規(guī)范和落后的冷鏈快遞企業(yè)。針對(duì)冷鏈快遞的研究要放開(kāi)視野，放到大物流、大快遞角度進(jìn)行思考，因?yàn)樵诶滏滎I(lǐng)域物流與快遞的界限將更加模糊，競(jìng)合趨勢(shì)也將更加明顯。

四、冷鏈快遞在冷鏈物流市場(chǎng)中扮演什么角色?

目前國(guó)內(nèi)的冷鏈服務(wù)商，共有倉(cāng)儲(chǔ)型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺(tái)型等七種模式。該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者可分為四類，分別為：

由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營(yíng)的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國(guó)外冷鏈巨頭聯(lián)手國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。冷鏈快遞企業(yè)雖數(shù)量較少，但規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)、信息化、人員素質(zhì)等方面都具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，是改變冷鏈發(fā)展格局的重要力量。

當(dāng)前大部分冷鏈物流企業(yè)服務(wù)觀念比較傳統(tǒng)落后，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，大大影響行業(yè)效率。冷鏈快遞企業(yè)的進(jìn)入極大提升了消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)，帶動(dòng)了冷鏈行業(yè)信息化、網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；l(fā)展。

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的崛起和技術(shù)的飛躍發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含無(wú)限機(jī)遇，企業(yè)的組織分工和業(yè)務(wù)模式存在很多變化空間，新的經(jīng)營(yíng)模式層出不窮，多元化發(fā)展的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)正在形成，要求企業(yè)向供應(yīng)鏈、宅配、零擔(dān)、平臺(tái)化等多個(gè)方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，快遞、快運(yùn)、整車等細(xì)分物流市場(chǎng)互相滲透，市場(chǎng)邊界漸趨模糊。

冷鏈快遞的先鋒者順豐早在2014年3月便單獨(dú)成立了醫(yī)藥物流事業(yè)部；兩年后，順豐正式成立了“冷運(yùn)事業(yè)部”，分離醫(yī)藥冷鏈和生鮮冷鏈資源。據(jù)順豐透露，順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，目前擁有冷藏車輛227輛，倉(cāng)儲(chǔ)面積27666平方米。

順豐醫(yī)藥干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)目前覆蓋全國(guó)26個(gè)主要城市，支線配送覆蓋26個(gè)主要城市周邊200公里范圍區(qū)域，基本覆蓋了全國(guó)75%以上重點(diǎn)地區(qū)。順豐自有39架全貨機(jī)，也將為醫(yī)藥供應(yīng)鏈提供航空運(yùn)力支持。據(jù)了解，順豐醫(yī)藥制定了醫(yī)藥冷鏈物流的運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)操作流程，包括訂單管理、收件、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)和派件5個(gè)環(huán)節(jié)31個(gè)步驟65個(gè)動(dòng)作。

五、冷鏈快遞發(fā)展存在哪些桎梏?

一是供需端存在發(fā)展瓶頸。

冷鏈快遞基礎(chǔ)設(shè)施投資金額高、周期長(zhǎng)、回報(bào)率低，造成冷鏈成本居高不下。隨著國(guó)內(nèi)外原材料價(jià)格及人工成本上漲，壓縮了生產(chǎn)加工企業(yè)的利潤(rùn)空間，企業(yè)物流費(fèi)用也相應(yīng)削減，冷鏈快遞利潤(rùn)空間得不到保障。此外，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)認(rèn)知程度有待提高，冷鏈需求規(guī)模結(jié)構(gòu)尚不合理。

冷鏈快遞需求處于上升階段，但尚未形成整體需求，市場(chǎng)需求仍在培育。需求結(jié)構(gòu)不均衡，主要訂單需求來(lái)自少數(shù)大城市，跨區(qū)域訂單少，成本難以覆蓋。

二是冷鏈快遞主體較少。

目前開(kāi)展冷鏈運(yùn)輸的快遞企業(yè)僅有順豐、京東、申通、圓通、蘇寧等企業(yè)，其他企業(yè)也有進(jìn)軍冷鏈的計(jì)劃，但尚未形成規(guī)模。相對(duì)于龐大的冷鏈物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，冷鏈快遞主體具有規(guī)模大、網(wǎng)絡(luò)全、資本雄厚等特點(diǎn)，但面對(duì)全網(wǎng)冷鏈的龐大投入，更多企業(yè)尚處于觀望和規(guī)劃階段。

三是基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱。

目前開(kāi)展冷鏈服務(wù)的快遞企業(yè)中自建冷庫(kù)較少，多為租用冷庫(kù)。由于冷庫(kù)建設(shè)仍舊存在東部多、中西部少，銷地多、產(chǎn)地少，冷凍庫(kù)多、冷藏庫(kù)少等現(xiàn)象，造成產(chǎn)地預(yù)冷設(shè)施不健全，難以滿足全鏈條冷鏈運(yùn)輸?shù)男枨?。在干線冷藏車輛發(fā)力較多，但末端冷藏車輛尚處于起步階段，購(gòu)置較少，難以滿足大規(guī)模末端冷鏈配送要求。

四是冷鏈人才短缺。

冷鏈行業(yè)需要復(fù)合型人才，需要懂制冷、保溫、食品、物流、供應(yīng)鏈等很多專業(yè)知識(shí)。冷鏈快遞重點(diǎn)要解決的是末端配送問(wèn)題，涉及產(chǎn)品品類多，溫層處理復(fù)雜，人才積累不夠。目前國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)冷鏈物流專業(yè)的院校不多，大部分冷鏈人才需要企業(yè)自己培養(yǎng)。

五是標(biāo)準(zhǔn)化冷鏈服務(wù)動(dòng)力不足。

食品企業(yè)對(duì)品牌不重視，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)不敏感，沒(méi)有從源頭和需求兩端給冷鏈快遞足夠的發(fā)展動(dòng)力。我國(guó)易腐食品消費(fèi)占比超30%，消費(fèi)者冷鏈保鮮意識(shí)較為薄弱，使得非規(guī)范冷鏈服務(wù)充斥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，擠占標(biāo)準(zhǔn)冷鏈服務(wù)，不利于標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

路橋費(fèi)、燃油費(fèi)、人工費(fèi)等逐年走高，三者加起來(lái)占到冷鏈企業(yè)總成本的80%以上，已成為壓在冷鏈物流企業(yè)身上的大山，一定程度上造成企業(yè)心態(tài)較為浮躁，在支出方面精打細(xì)算，很少有企業(yè)主動(dòng)在信息系統(tǒng)、設(shè)備升級(jí)、人才培養(yǎng)、服務(wù)提升等方面加大投入。

六是冷鏈標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，監(jiān)管不到位。

目前國(guó)內(nèi)冷鏈大部分的國(guó)標(biāo)和行標(biāo)都是推薦性的，企業(yè)貫徹積極性不高，大部分企業(yè)都在執(zhí)行自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)缺失、市場(chǎng)不成熟的環(huán)境下，競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，冷鏈運(yùn)營(yíng)壓力大，企業(yè)盈利能力不足。針對(duì)冷鏈快遞的監(jiān)管尚處于空白階段，缺乏對(duì)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)監(jiān)管和追溯，未能形成有效引導(dǎo)冷鏈快遞發(fā)展的監(jiān)管環(huán)境。

六、快遞+冷鏈如何助力冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)?

解決上述問(wèn)題需要匯聚各方力量，冷鏈?zhǔn)侵刭Y產(chǎn)行業(yè)，冷庫(kù)、冷藏車等設(shè)施投入大，企業(yè)回報(bào)周期長(zhǎng)，土地、融資、用水用電等一直是企業(yè)的重要成本。冷鏈快遞的發(fā)展需要企業(yè)主導(dǎo)，政府推動(dòng)，社會(huì)共建。

按照“打通上下游、拓展產(chǎn)業(yè)鏈、畫(huà)大同心圓、構(gòu)建生態(tài)圈”思路，深化業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，匯集社會(huì)資源，提升科技水平，提高服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化安全保障，加快轉(zhuǎn)型提效。

企業(yè)要順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，合理預(yù)期，規(guī)劃冷鏈發(fā)展，形成有投入、會(huì)經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)管控、保服務(wù)、提質(zhì)效的良性發(fā)展局面。政府應(yīng)發(fā)揮在冷鏈規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、政策等方面的引導(dǎo)、扶持和監(jiān)管作用，引導(dǎo)冷鏈發(fā)展方向、凈化行業(yè)風(fēng)氣、規(guī)范市場(chǎng)環(huán)境、防止劣幣驅(qū)除良幣。

推進(jìn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化是降低冷鏈成本，提升服務(wù)供給的法寶，規(guī)模不足，成本攤銷大，標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一導(dǎo)致了整體效率的低下。激發(fā)需求、拓展服務(wù)可以做大市場(chǎng)，制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作能夠提高冷鏈環(huán)節(jié)銜接的精準(zhǔn)度。

冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，這是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，既要考慮物流行業(yè)本身，也要追溯到上游產(chǎn)業(yè)。冷鏈物流企業(yè)能夠控制的倉(cāng)儲(chǔ)、配送、車輛設(shè)備、系統(tǒng)等所有工具的改造，都要依托于上游的產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行調(diào)整。運(yùn)輸環(huán)節(jié)越多，標(biāo)準(zhǔn)化難度越大。此外，冷鏈物流同樣是依托物流行業(yè)大背景的，因此其標(biāo)準(zhǔn)化也必然要在物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上完成。

需要有效引導(dǎo)資源共建和資本介入，加快推進(jìn)固定資產(chǎn)資源共享，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)成本巨大，應(yīng)形成設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)共享共用的模式，提高設(shè)施應(yīng)用效率，減少重復(fù)投資。要推動(dòng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，實(shí)現(xiàn)資源合理調(diào)配，推動(dòng)效率提升。有條件的政府可承擔(dān)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)聚集。

有效發(fā)揮資本推動(dòng)作用，一方面繼續(xù)吸引資本投入，另一方面要引導(dǎo)資本投入方向，避免盲目投資，造成產(chǎn)能失衡。要匯聚社會(huì)資源，兼顧投資者、消費(fèi)者、生產(chǎn)者等各方利益，共同推動(dòng)冷鏈快遞健康發(fā)展。

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