近期，多地疫情間歇性暴發(fā)，隨之而來的是嚴(yán)格的防疫防控政策。在此非常時(shí)期，民生物資的保供異常關(guān)鍵，安全、穩(wěn)定、合規(guī)的物流保障成為重中之重，尤其是不易保存但需求量大、保鮮時(shí)效短、檢驗(yàn)要求高的農(nóng)副生鮮食品。自2020年起，政府頻繁出臺(tái)相關(guān)政策，旨在推動(dòng)物流行業(yè)提質(zhì)增效，推進(jìn)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以保障民生物資的流通。本文概述了現(xiàn)階段冷鏈物流統(tǒng)倉共配的需求背景和破局之道，旨在幫助相關(guān)企業(yè)提前布局，滿足當(dāng)下市場(chǎng)需求。

變局：時(shí)代背景與企業(yè)責(zé)任

防疫常態(tài)化的大背景下，服務(wù)民生保供的冷鏈物流成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。具體有時(shí)代背景與責(zé)任背景兩方面：

時(shí)代背景：隨著各區(qū)域疫情短時(shí)暴發(fā)和常態(tài)化防控，全國多個(gè)城市民生物資的保供面臨著極大挑戰(zhàn)，不易保存的農(nóng)副生鮮產(chǎn)品受到的沖擊尤為明顯。防疫形勢(shì)下，倉庫閉環(huán)管理、車輛憑證通行等供應(yīng)鏈閉環(huán)管理舉措刻不容緩，如《國務(wù)院關(guān)于切實(shí)做好貨運(yùn)物流保通保暢工作的通知》中指出，物資中轉(zhuǎn)站點(diǎn)原則上應(yīng)設(shè)立在較低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，實(shí)行閉環(huán)管理，做到車輛嚴(yán)消毒、人員不接觸、作業(yè)不交叉。加快推進(jìn)冷鏈物流體系建設(shè)的舉措將完美適用于此原則，可減少生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域損耗，保障民生食品流通安全。

責(zé)任背景：全程冷鏈和城市配送，需要大投入、強(qiáng)合規(guī)和高品質(zhì)三方面相輔相成。投入方面，全程冷鏈和城市配送需要構(gòu)建大規(guī)模倉庫網(wǎng)絡(luò)與冷藏車隊(duì)，以支撐日益增長的運(yùn)力需求，而當(dāng)下尤其是在發(fā)達(dá)城市，倉儲(chǔ)用地稀缺且地價(jià)高；合規(guī)方面，設(shè)施不足、技術(shù)落后、全程冷鏈貫徹不嚴(yán)成為當(dāng)下難題；品質(zhì)方面，現(xiàn)有倉儲(chǔ)配送企業(yè)冷藏、冷鏈運(yùn)輸做不到位，貨品腐壞、丟貨、破損、差錯(cuò)等問題頻發(fā)。以上問題，僅依靠“小散亂“的社會(huì)力量難以應(yīng)對(duì)，行業(yè)亟需強(qiáng)合規(guī)、敢投入、能堅(jiān)守的物流企業(yè)積極響應(yīng)國家號(hào)召，肩負(fù)社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)物流行業(yè)的升級(jí)。

在上述三大背景下，我們認(rèn)為“統(tǒng)倉共配“是防疫常態(tài)化背景下，整合政府與企業(yè)資源，提供保障民生的高品質(zhì)物流服務(wù)的優(yōu)選路徑。

破局：冷鏈統(tǒng)倉共配模式概覽

市場(chǎng)規(guī)模

市場(chǎng)需求方面，2020年中國食品冷鏈物流需求總量為2.65億噸，相比2019年同比增長約14%，并將在未來五年內(nèi)保持穩(wěn)定增長。中國食品冷鏈物流的需求主要來自肉禽類、水產(chǎn)品、果蔬農(nóng)副產(chǎn)品、乳制品和速凍食品。中國作為世界人口大國，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民的消費(fèi)、生活水平持續(xù)提高，同時(shí)伴隨著近年來生鮮電商的崛起，居民在農(nóng)副生鮮產(chǎn)品上的消費(fèi)巨大，市場(chǎng)需求增長迅速，預(yù)計(jì)2025年食品冷鏈物流需求總量將達(dá)到6.3億噸。

產(chǎn)業(yè)價(jià)值方面，2020年中國食品冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為3，832億元，同比增長13%，隨著冷鏈?zhǔn)称返男枨罅坎粩嗌仙?，為保障民生物資的供應(yīng)，積極響應(yīng)國家推進(jìn)冷鏈物流倉配一體化建設(shè)的號(hào)召，冷鏈物流將在整個(gè)環(huán)節(jié)中扮演至關(guān)重要的角色，市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2030年將突破萬億大關(guān)。

目標(biāo)客戶

冷鏈統(tǒng)倉共配服務(wù)商在客戶資源上具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，除了面對(duì)上下游多元化B端客群，包括但不限于食品、冷飲制造商經(jīng)銷商、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地、生鮮電商和餐飲零售連鎖店鋪等，隨著近年來新常態(tài)下疫情防控的影響，國家愈加重視民生物資的保供，并持續(xù)推進(jìn)冷鏈物流倉配一體化進(jìn)程，多地政府也有意更緊密地與冷鏈物流企業(yè)進(jìn)行合作，采購冷鏈統(tǒng)倉共配服務(wù)的同時(shí)，加大力度支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展并給予專項(xiàng)補(bǔ)貼。不同客群在運(yùn)輸時(shí)效、倉儲(chǔ)操作、價(jià)格、品質(zhì)、穩(wěn)定、合規(guī)等方面的訴求偏好各異。

商業(yè)模式

冷鏈統(tǒng)倉共配可根據(jù)客戶需求提供不同范圍的服務(wù)，現(xiàn)階段商業(yè)模式主要分為倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、城配三大類。

倉儲(chǔ)服務(wù)主要以多溫層倉儲(chǔ)為主，提供低溫儲(chǔ)存、分揀、加工、中轉(zhuǎn)等服務(wù)，確保貨品在操作過程中無外界損耗，同時(shí)可提供增值服務(wù)為客戶分憂，例如貨物預(yù)處理、再包裝、質(zhì)檢、換標(biāo)等，此業(yè)務(wù)下盈利途徑相對(duì)多樣，包括但不限于對(duì)外租賃、自營終端配套、政府租賃補(bǔ)貼、增值服務(wù)等。

運(yùn)輸服務(wù)主要以貨物低溫狀態(tài)下長短途和跨城運(yùn)輸配送為主，保證全程冷鏈系統(tǒng)在線避免損耗，連接上下游客戶的同時(shí)提供穩(wěn)定、合規(guī)、有保障的運(yùn)輸服務(wù)，此產(chǎn)品盈利模式相對(duì)單一，但可在運(yùn)輸過程中提供RFID、智能GPS追蹤系統(tǒng)等增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)冷鏈物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)中涉及的物品、車輛實(shí)時(shí)監(jiān)控。

城配，即倉配一體化服務(wù)，主要結(jié)合城市多溫層倉儲(chǔ)及配送服務(wù)，是連接上下游客戶的核心關(guān)鍵，此產(chǎn)品的盈利模式及增值服務(wù)品種多樣，涵蓋上面提到的兩種產(chǎn)品，客戶可從屬地倉通過冷鏈干線運(yùn)輸至樞紐倉，經(jīng)過低溫倉儲(chǔ)、加工、分揀、包裝后轉(zhuǎn)運(yùn)至區(qū)域內(nèi)其他共配中心或直接轉(zhuǎn)運(yùn)至下游客戶手中，保證全鏈路冷鏈在線。

關(guān)鍵能力

企業(yè)想要搭建高效穩(wěn)定的冷鏈統(tǒng)倉共配，需從倉網(wǎng)、運(yùn)力、貨源、技術(shù)、生態(tài)五方面投入。

選定核心城市樞紐倉作為“支點(diǎn)”，對(duì)區(qū)域周邊城市進(jìn)行倉網(wǎng)規(guī)劃、選址，將覆蓋范圍最大化，有利于之后倉間調(diào)撥、城際運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)的發(fā)展。

業(yè)務(wù)的快速發(fā)展需要穩(wěn)定、合規(guī)的運(yùn)力作為支撐，尤其考慮到貨物運(yùn)輸過程中對(duì)溫度較敏感，企業(yè)在配備運(yùn)力時(shí)可采用車載智能終端、無線傳感器等智能運(yùn)輸技術(shù)實(shí)現(xiàn)生鮮產(chǎn)品在整個(gè)冷鏈運(yùn)輸過程中的實(shí)時(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)，亦可通過整合合規(guī)的第三方社會(huì)運(yùn)力提升服務(wù)品質(zhì)。

企業(yè)需要有充足的貨源支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，一方面可以維護(hù)現(xiàn)有客戶訂單量并積極尋找更多外部合作資源，另一方面由于冷鏈統(tǒng)倉共配涉及大量民生物資，可與周邊農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地開展商業(yè)合作并向地方政府申請(qǐng)?zhí)卦S經(jīng)營補(bǔ)貼。

業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行不僅需要專業(yè)的物流運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)的賦能也至關(guān)重要，是推動(dòng)企業(yè)快速發(fā)展不可或缺的組成部分。開發(fā)人機(jī)結(jié)合智能倉儲(chǔ)技術(shù)可以幫助企業(yè)規(guī)范冷鏈作業(yè)各環(huán)節(jié)、有效監(jiān)控貨物入庫出庫全流程、提高冷鏈業(yè)務(wù)的管理水平和運(yùn)營效率、降低整體成本，倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)及訂單管理平臺(tái)可追溯貨物的來源去向，使客戶對(duì)其托付貨物實(shí)現(xiàn)源頭到銷售的全程溯源。

從可持續(xù)發(fā)展角度來看，冷鏈物流企業(yè)需要從一開始就有意識(shí)地搭建自己的生態(tài)圈，通過不斷與具備行業(yè)優(yōu)勢(shì)的倉儲(chǔ)、運(yùn)力、貨源、技術(shù)企業(yè)建立緊密合作關(guān)系，幫助自身取得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

區(qū)域選擇

BCG認(rèn)為，入局統(tǒng)倉共配，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)針對(duì)不同區(qū)域梳理業(yè)務(wù)打法，制定差異化落地策略。根據(jù)人口密度、經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程、國家政策扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)四個(gè)維度，可以歸納為三類策略打法。

以長三角、大灣區(qū)、京津冀為首的經(jīng)濟(jì)圈，擁有人口密度高、市場(chǎng)相對(duì)成熟、基礎(chǔ)設(shè)施完善的優(yōu)勢(shì)，已有多家百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)入駐，開展冷鏈統(tǒng)倉共配將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，工業(yè)倉儲(chǔ)用地資源稀缺且價(jià)格較高，需要企業(yè)關(guān)注拿地建倉方面需要的投入，并注重組建專業(yè)、高效的數(shù)字化團(tuán)隊(duì)為業(yè)務(wù)賦能，在競(jìng)爭(zhēng)中凸顯優(yōu)勢(shì)。

以西三角經(jīng)濟(jì)圈、長江中下游城市群、北方主要省會(huì)為主體的區(qū)域，近年來人口密度、GDP均呈穩(wěn)定增長趨勢(shì)，區(qū)域冷鏈物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未飽和，同時(shí)隨著中國交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，貨源比較穩(wěn)定，但是入駐企業(yè)需大力投入倉網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)，組建高質(zhì)量物流、技術(shù)團(tuán)隊(duì)及合規(guī)運(yùn)力，以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

以西北部省份為主的區(qū)域，優(yōu)勢(shì)在于工業(yè)倉儲(chǔ)用地資源充足，同時(shí)近幾年在國家西部大開發(fā)政策下，當(dāng)?shù)卣畱B(tài)度開放，相繼出臺(tái)優(yōu)惠政策吸引產(chǎn)業(yè)投資。另外，中西部一直以來承載著全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和批發(fā)交易，在冷庫建設(shè)和冷鏈物流發(fā)展方面存在很大的發(fā)展空間。當(dāng)然，此區(qū)域也存在眾多需要企業(yè)突破的瓶頸，例如區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)不足，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善，需要從“零”開始組建適合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的物流、技術(shù)、運(yùn)力團(tuán)隊(duì)等。

企業(yè)建設(shè)冷鏈統(tǒng)倉共配業(yè)務(wù)“六步曲”

企業(yè)若有意入局冷鏈統(tǒng)倉共配，需系統(tǒng)梳理業(yè)務(wù)策略和打法，包括頂層戰(zhàn)略規(guī)劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)打法和落地支撐保障三個(gè)層面。具體到落地層面，BCG給出六個(gè)關(guān)鍵步驟供參考，助力企業(yè)落地建設(shè)冷鏈統(tǒng)倉共配。

步驟1

區(qū)域評(píng)估

評(píng)估各地區(qū)發(fā)展前景及當(dāng)?shù)卣欠裼袃?yōu)惠政策，同時(shí)結(jié)合企業(yè)自身戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)選定合適的區(qū)域進(jìn)行倉網(wǎng)規(guī)劃。

步驟2

倉網(wǎng)規(guī)劃

依據(jù)區(qū)域規(guī)劃選定核心城市作為樞紐倉，以其為中心在周邊城市規(guī)劃覆蓋范圍廣闊的倉網(wǎng)體系。

步驟3

園區(qū)建設(shè)

根據(jù)倉間調(diào)撥需求及運(yùn)輸配送路線對(duì)冷倉園區(qū)選址，為各地功能性配備基礎(chǔ)設(shè)施。

步驟4

團(tuán)隊(duì)組建

組建高質(zhì)量物流運(yùn)營和數(shù)字化團(tuán)隊(duì)來保障操作質(zhì)量并提能增效，搭建運(yùn)力平臺(tái)或與合規(guī)的第三方開展運(yùn)力合作。

步驟5

運(yùn)營管理

確保操作流程高效、合規(guī)、有質(zhì)量，階段性進(jìn)行流程優(yōu)化，同時(shí)可以附加增值服務(wù)，例如貼防偽標(biāo)簽、換標(biāo)、消毒等，以提升客戶滿意度。

步驟6

安全配送

運(yùn)用智能運(yùn)輸技術(shù)對(duì)運(yùn)輸途中車輛、貨品進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障貨物安全無損耗到達(dá)消費(fèi)者手中。

● ● ● 

綜上所述，企業(yè)想要完美做成冷鏈統(tǒng)倉共配絕非易事，在踐行上述六步及打造關(guān)鍵能力的過程中，企業(yè)將面臨各種不確定性及風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定上升的大時(shí)代背景下，企業(yè)若想快速開展冷鏈統(tǒng)倉共配建設(shè)，必須未雨綢繆，從倉網(wǎng)布局到配置數(shù)字化團(tuán)隊(duì)，一步一個(gè)腳印找到凸顯自身優(yōu)勢(shì)的發(fā)力點(diǎn)，分析潛在風(fēng)險(xiǎn)，快速迎合市場(chǎng)需求。

關(guān)于作者

陳慶麟是波士頓咨詢公司（BCG）董事總經(jīng)理，全球合伙人，BCG交通物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)中國區(qū)負(fù)責(zé)人。

魏金程是波士頓咨詢公司（BCG）合伙人，BCG交通物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)中國區(qū)核心領(lǐng)導(dǎo)。

段燁是波士頓咨詢公司（BCG）董事經(jīng)理。

感謝BCG同事陳佳毅、趙潤杰、郭東升對(duì)本文的貢獻(xiàn)。

如需聯(lián)絡(luò)， 請(qǐng)致信GCMKT@bcg.com

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