【農(nóng)開基金原創(chuàng)系列】

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

作者：研究開發(fā)部 趙艷

一、概況

（一）定義

冷鏈物流一般是指利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流系統(tǒng)涉及環(huán)節(jié)眾多，包括了產(chǎn)地預(yù)冷、氣調(diào)系統(tǒng)、速凍解凍、冷凍冷藏、低溫空調(diào)、自動(dòng)控制系統(tǒng)、冷鏈運(yùn)輸車輛等。

（二）分類

冷鏈物流是一個(gè)復(fù)雜且多樣化的行業(yè)，根據(jù)服務(wù)對象的不同，冷鏈物流可以分為四類，即初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、加工食品冷鏈物流、醫(yī)藥用品冷鏈物流及工業(yè)用品冷鏈物流。在我國，農(nóng)產(chǎn)品和加工食品冷鏈占比較大，醫(yī)藥和工業(yè)用品冷鏈占比較小。

初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流。主要涉及農(nóng)產(chǎn)品的儲存和運(yùn)輸，包括果蔬、肉類、水產(chǎn)等。

加工食品冷鏈物流。主要涉及加工后的食品產(chǎn)品，包括冷凍飲品、乳制品、速凍食品、預(yù)制菜等。

醫(yī)藥用品冷鏈物流。主要指藥品的儲存和運(yùn)輸，這一領(lǐng)域的冷鏈物流對溫度和環(huán)境控制要求尤為嚴(yán)格，進(jìn)入門檻較高。包括疫苗、中藥材、生物試劑、醫(yī)療器械等。

工業(yè)用品冷鏈物流。主要涉及工業(yè)產(chǎn)品的儲存和運(yùn)輸，包括化學(xué)原料、電子產(chǎn)品、涂料、工業(yè)橡膠等。

（三）核心技術(shù)

中國冷鏈物流運(yùn)輸?shù)暮诵募夹g(shù)主要為供應(yīng)鏈管理技術(shù)、全程冷鏈及智能運(yùn)輸技術(shù)、智能倉儲技術(shù)。

1.供應(yīng)鏈管理技術(shù)。運(yùn)用信息技術(shù)建立電子虛擬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對產(chǎn)品進(jìn)行全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的透明化管理。

圖1.冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

2.全程冷鏈及智能運(yùn)輸技術(shù)。可實(shí)現(xiàn)對冷鏈物流環(huán)節(jié)涉及的物品、車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控監(jiān)管，還可以幫助企業(yè)提高冷鏈運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的契合度、減少貨損率。

圖2.全程冷鏈及智能運(yùn)輸技術(shù)???????????

潛在問題：中國冷鏈運(yùn)輸率低（肉類57%），大多數(shù)生鮮產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏。生鮮產(chǎn)品產(chǎn)地缺乏規(guī)范的冷鏈企業(yè)，冷鏈“斷鏈”問題突出，導(dǎo)致果蔬類食品損耗量高達(dá)15%（發(fā)達(dá)國家的損耗量約為5%），年度損耗價(jià)值超過500億元。

3.智能倉儲技術(shù)。可以幫助企業(yè)規(guī)范冷鏈作業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升冷鏈物流數(shù)據(jù)化運(yùn)營的核心競爭力。

圖3.智能倉儲管理平臺??????????????

（四）行業(yè)特點(diǎn)

與常溫物流相比，冷鏈物流主要區(qū)別是需要全程保持低溫、涉及學(xué)科更多、管理更為復(fù)雜、成本較高。冷鏈物流對時(shí)間、品質(zhì)、溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境方面有特殊要求，作業(yè)較為復(fù)雜，主要有以下特點(diǎn)：

1.時(shí)效性。由于冷鏈物流承載的產(chǎn)品一般為易腐或不易儲藏，因此要求冷鏈物流必須迅速完成作業(yè)，保證時(shí)效性。

2.復(fù)雜性。與常溫物流相比，冷鏈物流涉及到制冷技術(shù)、保溫技術(shù)、溫濕度檢測、信息系統(tǒng)和產(chǎn)品變化機(jī)理研究等技術(shù)，有的產(chǎn)品甚至涉及到法律法規(guī)的約束，且每種產(chǎn)品均由其對應(yīng)的溫濕度和儲藏時(shí)間要求，一旦斷鏈將會(huì)造成前面的努力白費(fèi)，因此大大加大了冷鏈物流的復(fù)雜性。

3.高成本性。冷鏈物流的成本遠(yuǎn)比常溫物流投入要高。首先是設(shè)備成本較高，冷鏈物流中心倉庫和冷鏈車輛的成本一般是常溫倉庫和車輛的數(shù)倍，而且因涉及到食品等需要特殊的設(shè)施設(shè)備，需要大量的資金投入;其次冷鏈物流運(yùn)營成本較高，冷庫需要不間斷的打冷才能保證溫度處于恒定狀態(tài)，造成冷庫的電力成本居高不下;冷藏車也需要不間斷打冷才能保證產(chǎn)品的溫度恒定，就需要更多的油費(fèi)。冷鏈物流資本回收期較長，不是一般的企業(yè)所能承擔(dān)。

（五）發(fā)展歷程

1.國際冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展歷程

1908年，法語術(shù)語冷鏈“chained Froid”出現(xiàn)。法國工程師首次使用“冷鏈”術(shù)語來描述通過低溫控制的條件能使易腐食物保鮮。

1930年，冷凍機(jī)等制冷設(shè)備廣泛應(yīng)用。冷凍機(jī)、電冰箱等設(shè)備開始普及應(yīng)用，保鮮和冷凍食品進(jìn)入消費(fèi)者日常生活。

1970年，快速發(fā)展。美國經(jīng)濟(jì)高速增長，科技進(jìn)步、全球化加速已經(jīng)強(qiáng)力的投資，使國際冷鏈物流市場快速發(fā)展。

2001年，行業(yè)逐漸成熟。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，健康飲食觀念逐漸在全球得到普遍認(rèn)可，冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。

2.中國冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展歷程

與國際冷鏈?zhǔn)袌鱿啾?，我國冷鏈物流行業(yè)起步較晚，直到2018年全民冷鏈需求爆發(fā)，才得到飛躍式發(fā)展。

1998年，我國冷鏈物流萌芽。此時(shí)的冷鏈資源較為匱乏，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重不足。

2008年，冷鏈物流起步發(fā)展。我國承辦北京奧運(yùn)會(huì)成為冷鏈物流發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，對食品安全的重視促使冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)提高。

2018年，冷鏈需求爆發(fā)。消費(fèi)升級帶動(dòng)冷鏈物流需求擴(kuò)大，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施體系日漸完善，我國冷鏈物流行業(yè)加速發(fā)展。

2020年，疫情導(dǎo)致冷鏈需求進(jìn)一步擴(kuò)張，帶動(dòng)冷鏈物流高速發(fā)展。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）市場規(guī)模

市場規(guī)模逐年突破。近年來，隨著國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，冷鏈裝備水平顯著提升，我國冷鏈物流市場規(guī)?？焖僭鲩L，從2018年2886億元增長到2022年的4916億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.24%。據(jù)中國物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月我國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)2395億元，同比增長3.6%，預(yù)計(jì)2023年全年市場規(guī)模將達(dá)到5616億元。

圖4.2018-2022年中國冷鏈物流市場規(guī)模

（二）市場需求

市場需求不斷釋放。根據(jù)中國物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，冷鏈行業(yè)需求呈現(xiàn)快速增長的趨勢。2022年，中國冷鏈物流需求總量已達(dá)3.3億噸，比2021年增長0.28億噸，同比增長9.17%。這一增長主要源于消費(fèi)者對食品質(zhì)量、安全和新鮮度的要求不斷提高，同時(shí)冷鏈物流技術(shù)也在不斷改進(jìn)。2023年1-8月份，我國冷鏈物流需求總量為2.4億噸，同比增長5.35%，預(yù)計(jì)全年將突破3.56億噸。

圖5.2018-2022年中國冷鏈物流市場需求及增速

（三）競爭格局

企業(yè)地域分布“東多西少”。根據(jù)萬德數(shù)據(jù)顯示，目前我國冷鏈物流企業(yè)2978家，主要分布在華東、華北、華中等發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是廣東（362家）、上海（248家）、山東（242家）等沿海地區(qū)（具體如圖6所示）。由于中國各區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相差較大，導(dǎo)致冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不一，企業(yè)地域分布不均，呈現(xiàn)“東多西少”局面，該局面短時(shí)間內(nèi)難以改變。

圖6.中國冷鏈物流企業(yè)分布圖

形成“金字塔”競爭層次。根據(jù)中國冷鏈物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營業(yè)額、冷藏車輛以及網(wǎng)點(diǎn)分布等一系列情況綜合評估，我國冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競爭層次主要分為三類，一是以順豐、京東物流、新夏暉為代表的頭部企業(yè)；二是具有一定實(shí)力，但與頭部企業(yè)有明顯差距的企業(yè)，如以亞冷、宇培、瑞豐；三是其他實(shí)力相對薄弱的中小企業(yè)。

圖7.中國冷鏈物流企業(yè)競爭層次

行業(yè)市場集中度不斷提升。中國冷鏈物流市場仍較為分散，但近年來行業(yè)之間整合、并購、重組加快，全國冷鏈物流“百強(qiáng)企業(yè)”規(guī)模占市場總規(guī)模近20%，行業(yè)集中度正在不斷提高，市場競爭激烈。

圖8.2018-2023中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)市占率趨勢圖

序號

企業(yè)名稱

1

順豐速運(yùn)有限公司

2

成都運(yùn)荔枝科技有限公司

3

京東物流

4

榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司

5

漯河雙匯物流投資有限公司

6

上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司

7

傳勝供應(yīng)鏈

8

萬科物流發(fā)展有限公司

9

上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司

10

南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司

表1.2022年中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)TOP10名單

（四）投融資情況

隨著國家對冷鏈物流行業(yè)的重視和市場需求的持續(xù)增長，資本對冷鏈物流企業(yè)的關(guān)注度不斷提高，行業(yè)內(nèi)融資并購事件頻繁發(fā)生。據(jù)報(bào)道，2021年至今，中國冷鏈行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了數(shù)十起融資事件，為冷鏈物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了強(qiáng)大的資金支持（部分融資詳情見下表）。

序號

企業(yè)名稱

商業(yè)屬性

融資時(shí)間

輪次

融資金額

資金方

1

極兔速遞

物流信息化服務(wù)商

2021年4月

戰(zhàn)略投資

18億美元

高瓴資本、紅杉資本、博裕資本

2

豐巢科技??

物流信息化服務(wù)商

2021年1月

戰(zhàn)略投資

4億美元

紅杉資本、摯信資本、鴻為資本

3

宅急送

物流配送

2021年4月

B輪

10億人民幣

遠(yuǎn)洋資本、寧波瀚潤、高林資本

4

鮮生活

冷鏈配送解決方案商

2022年3月

B輪

未透露

中信建投、貴陽創(chuàng)投、遠(yuǎn)東宏信

5

運(yùn)滿滿

數(shù)字冷鏈平臺

2023年6月

B輪

未透露

未透露

6

前?；浭?/p>

以人工智能微核心的冷鏈供應(yīng)鏈管理方案服務(wù)商

2023年7月

B輪

6.2億人民幣

中糧資本領(lǐng)投

7

鮮品凍源

智能供應(yīng)鏈公司

2023年7月

天使輪

未透露

未透露

8

速銳智能

智能供應(yīng)鏈公司

2023年8月

A輪

未透露

未透露

9

瑞云冷鏈

冷鏈服務(wù)平臺

2023年8月

A輪

5億人民幣

金鼎資本、貴州中墾基金、瑞穗力合

表2.2021年至今部分融資事件

通過近期融資事件分析，冷鏈物流領(lǐng)域投融資呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1.數(shù)字冷鏈平臺企業(yè)、數(shù)智化供應(yīng)鏈服務(wù)商獲得了資本認(rèn)可。究其原因，一是冷鏈數(shù)字化平臺解決了冷鏈物流供需分散（需求端，中小貨主占比60%以上；供給端，個(gè)體司機(jī)占比70%以上）、缺少規(guī)模化運(yùn)作的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)等核心痛點(diǎn)；二是數(shù)智化解決了冷鏈供應(yīng)鏈體系人力成本高、管理成本高、信息傳遞效率低等問題。

2.早期企業(yè)獲得融資較多，融資規(guī)模增加，且逐步集中于頭部企業(yè)。2023年初至今獲得融資的公司當(dāng)中，均處于B輪之前，但融資規(guī)模較大，過億的融資項(xiàng)目數(shù)占比過半。單筆融資金額的大幅提升主要是因?yàn)槿谫Y項(xiàng)目集中冷鏈物流的科技領(lǐng)域，本身具有大賽道、高投入的行業(yè)特點(diǎn)。資本方愿意投入更多的資源培育該領(lǐng)域的頭部企業(yè)。

3.獲得融資的企業(yè)集中在三大經(jīng)濟(jì)圈。總體看來，冷鏈領(lǐng)域投融資主要發(fā)生在京津冀、長三角和珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地帶，這些地區(qū)居民擁有較強(qiáng)的消費(fèi)能力。其中，上海冷鏈物流的融資數(shù)量最大，近3年融資數(shù)量達(dá)到了18起，占比最高，其次為北京和深圳。

（五）政策支持情況

近兩年，國家級地方層面發(fā)布了多項(xiàng)“十四五”冷鏈物流相關(guān)政策以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，主要聚焦在冷鏈物流設(shè)施布局、體系建設(shè)等方面，政策支撐力度不斷加大，極大的促進(jìn)了國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)規(guī)范快速發(fā)展。分析其原因，一是新冠疫情期間，國內(nèi)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)暴露出較多問題，增長的冷鏈需求與落后的冷鏈產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀之間存在矛盾。二是發(fā)展冷鏈物流是建設(shè)現(xiàn)代流通體系、暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。

政策名稱

發(fā)布部門

發(fā)布時(shí)間

相關(guān)內(nèi)容

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》

國務(wù)院辦公廳

2021年11月

這是我國冷鏈物流領(lǐng)域第一份五年規(guī)劃，規(guī)劃聚焦“6+1”重點(diǎn)品類，包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。提出到2025年要布局建設(shè)100個(gè)左右國家骨干冷鏈物流基地，建設(shè)一批產(chǎn)銷冷鏈集配中心，聚焦產(chǎn)地“最后一公里”和城市“最后一公里”，補(bǔ)齊兩端冷鏈物流設(shè)施短板。

《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》

交通運(yùn)輸部

2022年4月

推進(jìn)冷鏈運(yùn)輸工具專業(yè)化發(fā)展，推廣應(yīng)用智能化溫控設(shè)施設(shè)備，培育打造一批知名冷鏈運(yùn)輸服務(wù)品牌。

《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè) 進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》

財(cái)政部

商務(wù)部辦公廳

2022年5月

通過2年時(shí)間，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。

《關(guān)于做好2022年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》

國家發(fā)改委

2022年10月

發(fā)布了2022年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)名單，明確了24個(gè)國家骨干冷鏈物流基地。

表3.冷鏈物流行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

（六）河南省冷鏈物流產(chǎn)業(yè)概況

河南省地理位置優(yōu)越、人口基數(shù)大、經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)，同時(shí)依托農(nóng)業(yè)大省、食品大省的資源優(yōu)勢，使得冷鏈物流市場在河南省呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢。根據(jù)官方報(bào)道，截至2022年底，河南省冷鏈物流規(guī)模達(dá)1800億元，冷庫總?cè)萘砍^1400萬立方米，冷藏車保有量突破2.5萬輛，居全國前列。

目前，河南省鄭州、商丘、新鄉(xiāng)和漯河4地入選國家級骨干冷鏈物流基地；14家企業(yè)獲評星級冷鏈物流企業(yè)，數(shù)量排名全國第二；雙匯物流、河南華鼎供應(yīng)鏈等12家企業(yè)上榜2022—2023中國冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)名單，排名全國第三。

存在問題：

1.冷鏈設(shè)施分布不均衡。冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施分布不均衡，部分地區(qū)較集中，如集中在鄭州，而農(nóng)村與偏遠(yuǎn)地區(qū)缺乏，導(dǎo)致省內(nèi)冷鏈物流資源分布不均，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的結(jié)構(gòu)不合理。

2.冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化管理滯后。尚無冷鏈物流公共信息平臺、交易平臺和監(jiān)管平臺；冷庫僅僅能夠?qū)崿F(xiàn)對溫度、濕度指標(biāo)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，未能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的記錄、上傳、保存和綜合利用；冷鏈運(yùn)輸車輛雖多數(shù)安裝GPS，但車輛定位、溫度監(jiān)控等信息化設(shè)備應(yīng)用不足。

3.冷鏈物流企業(yè)缺乏競爭力。龍頭企業(yè)帶動(dòng)力不強(qiáng)，現(xiàn)有冷鏈物流企業(yè)仍然以小規(guī)模主體為主，造成市場分散，企業(yè)管控水平參差。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈組成

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為上游冷藏基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、中游冷鏈物流服務(wù)企業(yè)和下游使用者三部分。上游包括冷藏車、冷藏集裝箱及冷藏設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)；中游可以分為運(yùn)輸型、倉儲型和綜合型等各類型冷鏈物流企業(yè)；下游使用者主要為食品生鮮、醫(yī)療產(chǎn)品等企業(yè)。

圖9.中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈

（二）上游產(chǎn)業(yè)分析

冷庫、冷藏車及冷藏設(shè)備生產(chǎn)商在上游環(huán)節(jié)占據(jù)核心地位。由于中國冷鏈運(yùn)輸起步相對交完，導(dǎo)致冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對薄弱。近幾年隨著國家的重視及行業(yè)的快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善。

1.冷庫情況

冷庫容量穩(wěn)定增長。冷庫堪稱冷鏈物流的“根據(jù)地”，冷庫的建設(shè)和發(fā)展，已成為國家骨干冷鏈物流基地的重中之重。根據(jù)中冷聯(lián)盟《2022全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》，2018年至2022年我國重點(diǎn)企業(yè)冷庫容量從4307萬噸增長至5686萬噸，年均復(fù)合增長率為7.19%，保持了穩(wěn)定增長趨勢。隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，預(yù)計(jì)2023年我國重點(diǎn)企業(yè)冷庫容量將達(dá)到6095萬噸。

圖10.2018-2023中國冷庫容量趨勢圖

冷庫區(qū)域分布集中。2022年全國重點(diǎn)企業(yè)冷庫總庫容約5686萬噸，分布在30個(gè)省市地區(qū)，山東、廣東、上海、河南、江蘇等5個(gè)省市庫容位列前五，合計(jì)占比高達(dá)42%，集中度高。其中，廣東省冷庫庫容近645萬噸，占全國比重高達(dá)11%，位居第一。

國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)加快。據(jù)中國物聯(lián)冷鏈委最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5個(gè)月，我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施投建總額超過140億元，同比增長6.6%。從建設(shè)類型來看，涵蓋國家骨干冷鏈物流基地、預(yù)制菜冷鏈產(chǎn)業(yè)園、冷鏈配送中心等。其中，國家骨干冷鏈物流基地是依托存量設(shè)施群布局建設(shè)的大型冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施， 2020年以來，國家發(fā)展改革委已分3批將66個(gè)國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設(shè)名單，基地網(wǎng)絡(luò)覆蓋29個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市，含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）。

表4.2023年國家冷鏈物流基地建設(shè)名單

2.冷藏車情況

冷藏車保有量穩(wěn)步增長。冷藏車是冷鏈物流的核心運(yùn)載裝備，是冷鏈物流的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，決定了冷鏈的運(yùn)力。2022年，我國冷藏車市場保有量約為38萬輛，同比增長10.79%，預(yù)計(jì)2023年中國冷藏車保有量將進(jìn)一步增長至46萬輛。

圖11.2018-2023中國冷藏車保有量趨勢圖

冷藏車市場集中度較高。從冷藏車市場競爭格局來看，處于第一梯隊(duì)的是中集車輛、福田汽車、中國重汽等汽車企業(yè)集團(tuán)。第二梯隊(duì)包括大運(yùn)汽車、程力威、紅宇汽車等中型規(guī)模企業(yè)。第三梯隊(duì)由其他非上市中小企業(yè)構(gòu)成。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2022年我國冷藏車行業(yè)CR5為64.3%，CR10為76.81%。總體來看，冷藏車行業(yè)市場集中度較高。2022年我國冷藏車銷量排名前五的企業(yè)分別為北汽福田、一汽集團(tuán)、江淮汽車、中國重汽和東風(fēng)汽車，銷量合計(jì)占冷藏車總銷量的64.3%。

（三）下游產(chǎn)業(yè)分析

冷鏈物流行業(yè)下游需求以農(nóng)產(chǎn)品、加工食品為主，占比近90%，是冷鏈物流最主要的服務(wù)品類。醫(yī)藥冷鏈占比9%，行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格，進(jìn)入門檻高。工業(yè)用品占比1%。

圖12.冷鏈物流下游需求結(jié)構(gòu)圖

細(xì)分農(nóng)產(chǎn)品、加工食品冷鏈需求，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

圖13.農(nóng)產(chǎn)品、加工食品冷鏈需求分類

四、行業(yè)發(fā)展前景

（一）行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展

依照發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，人均可支配收入提升到4000美金，冷凍、冷藏食品需求將逐步得到釋放，并推動(dòng)冷凍冷藏食品消費(fèi)和冷鏈產(chǎn)業(yè)的建設(shè)發(fā)展。2022年，我國人均可支配收入已提升到5000美金，隨著收入的提高、城鎮(zhèn)化水平的提升、生活節(jié)奏的不斷加快，人們對于標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈供應(yīng)產(chǎn)品需求將不斷增加，并推動(dòng)冷鏈行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（二）生鮮電商快速崛起

近年來，生鮮電商備受資本和市場青睞，不斷涌出，生鮮網(wǎng)絡(luò)零售額快速增長。由于生鮮電商產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸比例遠(yuǎn)高于初級農(nóng)產(chǎn)品整體平均水平，這將是帶動(dòng)總體冷鏈率上升的關(guān)鍵因素，生鮮電商需求也將支撐冷鏈物流市場的增長下限。以電商為主體的生鮮食品配送、自提業(yè)務(wù)，雖然面臨著單客消費(fèi)低、生鮮商品標(biāo)準(zhǔn)化低(品質(zhì)、重量)等問題，但對于城市工作生活節(jié)奏快的白領(lǐng)階層有較大吸引力，將帶動(dòng)著冷鏈物流設(shè)備的發(fā)展，尤其以運(yùn)輸及配送環(huán)節(jié)的冷鏈設(shè)備廠商。

（三）國家政策支持力度加大

近年來，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、扶持政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺，政策面的支持是冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，開始從政策、法規(guī)角度推動(dòng)物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級，支持力度不斷加大，提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，督導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

五、重點(diǎn)企業(yè)分析

（一）順豐速運(yùn)

順豐速運(yùn)成立于1993年，總部設(shè)在深圳，是國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商。產(chǎn)品與服務(wù)包括商務(wù)快遞和電商快遞兩大類，具體提供快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、醫(yī)藥及國際貨運(yùn)五類服務(wù)。

1.營收情況。2022年，順豐速運(yùn)營業(yè)收入2675億元，同比增長29.11%，歸母凈利潤為61.74億元，同比增長44.62%；2023年第一季度，營業(yè)收入610.48億元，同比下降3.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約17.20億元，同比增長68.28%。

2.企業(yè)優(yōu)勢。一是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。順豐自營及外包干支線車輛合計(jì)約4.5萬輛；開通干、支線合計(jì)約11萬條；末端收派車輛約10萬輛（不含摩托車和電動(dòng)車）；高鐵極速達(dá)產(chǎn)品覆蓋城市達(dá)74個(gè)，開通420個(gè)流向，特快班列6條，普列108條。順豐冷運(yùn)依靠其強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)，能夠滿足配送端高質(zhì)量物流服務(wù)，甚至還延伸至價(jià)值鏈前端的產(chǎn)、供、銷、配等環(huán)節(jié)。二是技術(shù)優(yōu)勢。順豐自主研發(fā)了完整的智慧物流平臺，構(gòu)建了完善的順豐云倉信息系統(tǒng)體系，具有專業(yè)的溫控技術(shù)，科技競爭力強(qiáng)。三是資源優(yōu)勢。順豐冷運(yùn)具有食品冷庫23座、運(yùn)營面積14.53萬平米，冷庫具有先進(jìn)的自動(dòng)化制冷設(shè)備、智能溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)，是集多溫區(qū)管理和配送一體的綜合性高標(biāo)準(zhǔn)冷庫；同時(shí)擁有冷藏車273量，通過先進(jìn)的車輛GPS全球定位及車載溫控實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行全程溫控，食品運(yùn)輸線路貫通中國核心城市。

（二）京東物流

京東物流集團(tuán)成立于2017年4月，并于2018年正式推出京東冷鏈。京東冷鏈專注于生鮮食品、醫(yī)藥物流，依托冷鏈倉儲網(wǎng)、冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)、冷鏈配送網(wǎng)“三位一體”的綜合冷鏈服務(wù)能力，以產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以科技為核心，通過構(gòu)建社會(huì)化冷鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，打造全流程、全場景的 F2B2C 一站式冷鏈服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)對商家與消費(fèi)終端的安心交付。

1.營收情況。2022年，京東物流營收達(dá)1374.02億元，同比增長31.2%；2023年第一季度，京東物流業(yè)績實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長，總收入達(dá)367.3億元，同比增長34.3%。

2.企業(yè)優(yōu)勢。一是核心優(yōu)勢。京東作為電商巨頭，流量優(yōu)勢助力其累積了數(shù)量龐大的消費(fèi)者群體；京東的商品質(zhì)量、配送速度以及嚴(yán)格的商品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使得消費(fèi)者更愿意選擇京東；京東擁有龐大的自建冷鏈物流系統(tǒng)，全國運(yùn)營 87  個(gè)生鮮超冷鏈倉，運(yùn)營面積超49萬平，還運(yùn)營20個(gè)醫(yī)療專用倉，運(yùn)營面積超過12萬平；可調(diào)用2000臺冷鏈專用車輛，覆蓋31個(gè)省份，為B2C、B2B提供全程冷鏈物流的解決方案。二是物流科技優(yōu)勢。在京東冷鏈的供應(yīng)鏈體系中，物流科技與冷鏈運(yùn)輸?shù)娜诤鲜前l(fā)展重點(diǎn)，包括智能的WMS系統(tǒng)，訂單全流程可視化，并運(yùn)用無人分揀、搬運(yùn)等智能設(shè)備減少人力成本，并加大標(biāo)準(zhǔn)化管理效率。而冷鏈運(yùn)輸過程中的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，可在恒溫監(jiān)測、電子?xùn)艡诘冗^程監(jiān)控，隨時(shí)處理反饋，保障運(yùn)輸產(chǎn)品質(zhì)量。三是溫控平臺。京東冷鏈加緊在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)與人工智能等新興技術(shù)方面的前瞻布局，一方面加速人、車、貨、場等要素的數(shù)據(jù)化升級，打造全流程可視化的智能溫控平臺，確保全程溫度可視、品質(zhì)可控;另一方面，不斷突破冷鏈行業(yè)的技術(shù)瓶頸，先后上線中國首個(gè)冷鏈自動(dòng)化分揀中心與中國首個(gè)冷倉貨到人揀選系統(tǒng)。

（三）榮慶物流

榮慶物流創(chuàng)立于1997年，是一家集冷鏈、普運(yùn)、化工、醫(yī)藥、汽配、快遞等核心業(yè)務(wù)于一體多元化發(fā)展的中外合資企業(yè)和國家5A級綜合物流企業(yè)，為客戶提供包括全國公路運(yùn)輸、配送、倉儲及SCM咨詢、物流方案優(yōu)化等供應(yīng)鏈服務(wù)。目前公司業(yè)務(wù)分為冷鏈、危化和普運(yùn)三大板塊。

榮慶物流全國擁有110余萬平方米倉儲資源，覆蓋食品、醫(yī)藥、普貨和化工等領(lǐng)域。在中國設(shè)有120余家分支機(jī)構(gòu)及27個(gè)地區(qū)物流基地，可提供1500個(gè)城市的運(yùn)輸和配送服務(wù)。自有冷鏈車輛400余輛，庫溫控庫32萬余平方米，GPS全程透明溫控，可滿足恒溫、冷藏、冷凍、深冷等物流、存儲服務(wù)需求。

（四）光明領(lǐng)鮮

上海光明領(lǐng)鮮物流有限公司成立于2003年，是光明乳業(yè)股份有限公司的全資子公司，是一家以冷鏈為主的多溫度帶綜合性物流企業(yè)。領(lǐng)鮮物流不僅為光明乳業(yè)提供倉儲配送服務(wù)，也面向社會(huì)為第三方客戶提供食品物流服務(wù)，并以“區(qū)域物流領(lǐng)袖，食品物流專家”為經(jīng)營目標(biāo)。光明領(lǐng)鮮是全國首家且唯一通過BRCS&D（全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)）最高級別認(rèn)證的冷鏈物流企業(yè)，也是首屆進(jìn)博會(huì)唯一一家餐飲食品供應(yīng)保障的物流配送企業(yè)。

光明乳業(yè)旗下所有物流業(yè)務(wù)劃歸光明領(lǐng)鮮物流管理，如今將領(lǐng)鮮與全產(chǎn)業(yè)鏈相結(jié)合，在全產(chǎn)業(yè)鏈全面實(shí)現(xiàn)“領(lǐng)鮮”標(biāo)準(zhǔn)，讓領(lǐng)鮮成為常態(tài)化，為消費(fèi)者帶來更好的服務(wù)。借此契機(jī)，光明領(lǐng)鮮物流加快區(qū)域整合，由華東走向全國，綜合物流中心由上海、華東區(qū)域25座上升至65座。配送區(qū)域除了華東以外，覆蓋齊齊哈爾、佳木斯、沈陽、北京、天津、石家莊、德州、濟(jì)南、青島、太原、西安、咸陽、鄭州、武漢、長沙、南昌、成都、重慶、廣州、深圳、東莞、南寧、?？?、廈門、福州等全國各大城市。

在冷鏈配送資源方面，光明領(lǐng)鮮在全國擁有冷藏車輛多達(dá)1008臺：其中自有冷藏車輛236臺，協(xié)作冷藏車輛772臺，常溫車輛904臺，總車輛規(guī)模2000臺左右。依托強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)可延伸至各縣級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，覆蓋終端網(wǎng)點(diǎn)50000個(gè)，由上海及全國各物流中心始發(fā)的每日干線線路多達(dá)100余條，形成高效送達(dá)的全國物流網(wǎng)絡(luò)。公司先后引入先進(jìn)的WMS倉庫管理系統(tǒng)、TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)、DPS電子標(biāo)簽揀貨系統(tǒng)、GPS全球定位系統(tǒng)及北斗衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)，對產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸、交接等過程中的實(shí)時(shí)情況進(jìn)行有效監(jiān)控，確保全過程冷鏈管控的有效性。

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河南農(nóng)開產(chǎn)業(yè)基金投資有限責(zé)任公司成立于2009年12月16日，為河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司下屬全資基金業(yè)務(wù)平臺，擁有AA+信用評級。公司成立之初即發(fā)起設(shè)立了河南省第一支產(chǎn)業(yè)基金-河南農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)投資基金，現(xiàn)已發(fā)展成為河南省受托政府投資基金規(guī)模較大、國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)基金投資機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)包括受托管理政府投資基金、母基金管理、基金直投等。目前，農(nóng)開基金受托發(fā)起設(shè)立及管理各類基金25支，總規(guī)模1152億元，投資涵蓋新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，覆蓋了企業(yè)的初創(chuàng)期、成長期和成熟期等全生命周期，助推天邁科技、捷安高科、凱旺電子等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)成功上市，打造了近百家上市后備企業(yè)梯隊(duì)。農(nóng)開基金與前海方舟合作設(shè)立了河南規(guī)模最大的市場化母基金，與世界銀行合作設(shè)立了世行在中國首支綠色農(nóng)業(yè)基金，建立了廣泛的投資機(jī)構(gòu)朋友圈，在清科、投中等權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的政府基金排名中連續(xù)多年名列前茅。

未來，農(nóng)開基金將堅(jiān)持政策引領(lǐng)，秉承專業(yè)、開放、多贏的合作理念，進(jìn)一步發(fā)揮政府引導(dǎo)基金的母基金引導(dǎo)作用，聚集各方資本和項(xiàng)目資源，圍繞河南省新興產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、低碳轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)扶持，持續(xù)支持河南省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為河南省“兩個(gè)確?！钡捻樌麑?shí)現(xiàn)做出新的更大貢獻(xiàn)。

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