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冷鏈物流行業(yè)研究報(bào)告

財(cái)惠資本   趙瑞峰

一、定義與分類冷鏈物流是一個(gè)跨行業(yè)、多部門結(jié)合的整體，指利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工到運(yùn)輸配送等全過(guò)程里始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流是指利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。按照服務(wù)對(duì)象分類，可分為：（一）初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，主要包括果蔬、肉類和水產(chǎn)等（二）加工食品冷鏈物流，主要包括冷凍飲品、乳制品、速凍食品和預(yù)制菜等（三）醫(yī)藥用品冷鏈物流，主要包括藥品、疫苗、生物試劑、特殊醫(yī)療器械等（四）工業(yè)用品冷鏈物流，主要包括化學(xué)原料、精密儀器、化學(xué)原料、工業(yè)橡膠等行業(yè)特點(diǎn)：（一）成本高，行業(yè)對(duì)時(shí)間和環(huán)境要求較高，需要各環(huán)組織協(xié)調(diào)，系統(tǒng)整體建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本高。（二）初期投資大，從貯藏、運(yùn)輸?shù)剿瓦_(dá)，每個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)時(shí)間和環(huán)境有著較高要求，購(gòu)置專業(yè)冷藏設(shè)備需要大量資金。（三）綜合性強(qiáng)，冷鏈物流的高效運(yùn)作需要各環(huán)節(jié)高度配合形成高度綜合的系統(tǒng)協(xié)調(diào)。二、運(yùn)作流程根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告《2022中國(guó)冷鏈物流藍(lán)皮書》顯示：我國(guó)冷鏈物流的流程一般是從貨品生產(chǎn)端的食品生鮮、醫(yī)療藥品和化工產(chǎn)品等，經(jīng)過(guò)預(yù)冷、速凍、加工包裝等初步處理環(huán)節(jié)后送至儲(chǔ)藏中心，經(jīng)分揀配貨后進(jìn)入運(yùn)輸環(huán)節(jié)。運(yùn)輸環(huán)節(jié)有鐵路、公路、航空三種冷運(yùn)途徑，其中公路冷鏈?zhǔn)亲钪饕姆绞剑詈髮⒇浳锼瓦_(dá)至目的地。通常整個(gè)過(guò)程中采用全程定位，數(shù)據(jù)需上傳系統(tǒng)平臺(tái)以保證全程溫控，一些特殊產(chǎn)品如醫(yī)藥化工產(chǎn)品，為保證產(chǎn)品的安全和質(zhì)量，可能對(duì)冷鏈運(yùn)輸要求更高，需要提供更加精準(zhǔn)的信息。三、中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)（一）發(fā)展歷程1995年頒布的《食品衛(wèi)生法》為冷鏈物流發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；此時(shí)的冷鏈資源較為匱乏，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重不足。冷鏈水平落后，冷庫(kù)和冷藏車僅靠二手改裝來(lái)維持低溫，且由國(guó)營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)。2001年中國(guó)物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)成立，參與冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)冷鏈物流企業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2008年以北京奧運(yùn)會(huì)為契機(jī)，我國(guó)對(duì)食品安全的重視使冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)提高，成為冷鏈物流的發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2012年《藥品冷鏈物流運(yùn)作規(guī)范》頒布，該規(guī)范是行業(yè)中第一個(gè)關(guān)于藥品冷鏈運(yùn)輸?shù)膰?guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2017年發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步促進(jìn)了該行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。2018年《醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證性能確認(rèn)技術(shù)規(guī)范》對(duì)保證醫(yī)藥冷鏈物流的安全性提出了要求。2020年隨著新冠疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致冷鏈物流的需求進(jìn)一步提升，國(guó)家頒布《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范》，對(duì)冷鏈物流整體運(yùn)行與關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)一步提出了明確的標(biāo)準(zhǔn)要求。2021年發(fā)布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中，規(guī)劃了冷鏈物流行業(yè)至2025年的明確發(fā)展目標(biāo)，要求加快建成現(xiàn)代冷鏈物流體系，完善冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（二）我國(guó)市場(chǎng)狀況根據(jù)頭豹研究院《2022年中國(guó)冷鏈物流創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2021年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為4，184億元人民幣，預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到9，371億元人民幣。根據(jù)中國(guó)物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年已達(dá)到4，184億元人民幣，較2020年同期增長(zhǎng)9.2%，2017至2021年五年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.2%。2021年至今，冷鏈物流相關(guān)政策密集出臺(tái)，從多個(gè)維度加速布局冷鏈物流，同時(shí)，消費(fèi)升級(jí)浪潮使居民對(duì)食品的新鮮、健康和安全更為關(guān)注，生鮮食品冷鏈需求大幅提高，新冠病毒疫苗接種量的攀升和醫(yī)療藥品的質(zhì)量安全問(wèn)題使我國(guó)醫(yī)療冷鏈需求全面提升。后疫情時(shí)代消費(fèi)者對(duì)食品藥品安全的重視將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的擴(kuò)張，2022-2026年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.5%，在2026年達(dá)到9，371億元人民幣。根據(jù)中國(guó)物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，食品冷鏈物流的需求主要來(lái)自蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品、乳制品、速凍食品六大類。2020年冷鏈物流需求總量2.7億噸，其中蔬果占據(jù)半數(shù)以上；冷鏈物流總額達(dá)7萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)2025年，冷鏈物流需求總量增加至4.7億噸，蔬果依然占據(jù)半壁江山，冷鏈物流總額增長(zhǎng)至接近12萬(wàn)億元。2020年食品冷鏈物流費(fèi)用為3，832萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)7，000萬(wàn)億元。按費(fèi)用類型分，食品冷鏈物流費(fèi)用包括運(yùn)輸費(fèi)用與倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，其中運(yùn)輸占比75%，倉(cāng)儲(chǔ)占比25%；進(jìn)一步按運(yùn)輸方式分，宅配占比10%，零擔(dān)占比20%，整車占比70%。冷鏈物流需求的增長(zhǎng)受益于生鮮電商、生鮮即時(shí)配送、餐飲外賣等新消費(fèi)選擇的出現(xiàn)，冷鏈物流不僅拉長(zhǎng)了貨品的可運(yùn)輸距離，也保障了上述場(chǎng)景中貨品的低損耗，迅速作為基礎(chǔ)設(shè)施普及開來(lái)。（三）市場(chǎng)發(fā)展空間根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告《2022中國(guó)冷鏈物流藍(lán)皮書》顯示，

由于我國(guó)冷鏈運(yùn)輸發(fā)展較晚，基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱，冷庫(kù)和冷藏車作為冷鏈運(yùn)輸中的重要設(shè)備，在總量和區(qū)域平衡方面仍有待提高。

根據(jù)中國(guó)物流采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示：

我國(guó)冷庫(kù)分布特征體現(xiàn)出，東部多、西部少，集中在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等發(fā)達(dá)地區(qū)。城市多、農(nóng)村少，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地亟需規(guī)范的冷鏈設(shè)施建設(shè)與服務(wù)保障，冷凍庫(kù)多、冷藏庫(kù)少，冷庫(kù)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步多樣豐富，以滿足各類貨品的冷鏈儲(chǔ)運(yùn)需求，逐漸向各地冷鏈物流園區(qū)聚集。2021年上半年，我國(guó)冷庫(kù)求租總面積為86.6萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)41.46%，冷庫(kù)需求上升。從我國(guó)區(qū)域性冷庫(kù)求租情況來(lái)看，上海、四川、北京冷庫(kù)求租面積較大，同時(shí)，華東、華中為我國(guó)冷庫(kù)容量占比最多地域，而西部冷庫(kù)容量占比僅為15%，冷庫(kù)設(shè)施建存在地域分布不均、區(qū)域不平衡問(wèn)題，易出現(xiàn)冷鏈物流斷鏈現(xiàn)象，導(dǎo)致巨大損失與資源浪費(fèi)。我國(guó)冷藏車保有量在2021年達(dá)到34.2萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)19.2%，多年來(lái)穩(wěn)步提升，但對(duì)應(yīng)我國(guó)龐大的冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)，仍有較大增長(zhǎng)空間。（四）發(fā)展趨勢(shì)1.依托政策導(dǎo)向完善冷鏈網(wǎng)絡(luò)2021年底，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，是我國(guó)第一份冷鏈物流五年計(jì)劃，首次從構(gòu)建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略層面對(duì)建設(shè)現(xiàn)代化冷鏈物流體系作出全方位、系統(tǒng)性部署，提出一系列務(wù)實(shí)、可操作、可落地的具體舉措，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要意義。計(jì)劃要求我國(guó)加大對(duì)冷鏈物流行業(yè)的布局力度，設(shè)計(jì)八大冷鏈物流骨干通道為冷鏈物流運(yùn)行體系提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，“321冷鏈物流運(yùn)行體系則能夠有效整合各種冷鏈物流資源、發(fā)揮冷鏈物流系統(tǒng)整體功能，同時(shí)，建設(shè)服務(wù)體系、保障體系、監(jiān)管體系為冷鏈物流運(yùn)行體系提供支撐。各部分的高效配合可以有效解決冷鏈物流系統(tǒng)資源重復(fù)配置、市場(chǎng)地域性強(qiáng)等行業(yè)痛點(diǎn)。2.新零售的滲透推動(dòng)市場(chǎng)我國(guó)冷鏈物流行業(yè)將加深冷鏈物流配送新模式的培育，創(chuàng)新發(fā)展冷鏈物流和新零售、種植養(yǎng)殖以及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的融合，深化產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)整合，為我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供更多的可能。根據(jù)“十四五”要求，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)將以國(guó)家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)銷冷鏈集配中心為核心，吸引商貿(mào)流通、農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)整合，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈組織功能，打造冷鏈物流與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展生態(tài)圈，同時(shí)推進(jìn)冷鏈物流計(jì)量測(cè)試中心建設(shè)，優(yōu)化“冷鏈物流+”產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展環(huán)境，創(chuàng)新“冷鏈物流+種養(yǎng)殖”、“冷鏈物流+農(nóng)產(chǎn)品加工”、“冷鏈物流+新零售”等新生態(tài)新場(chǎng)景，促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流行業(yè)多元化發(fā)展。3.冷鏈物流技術(shù)升級(jí)高新技術(shù)的不斷發(fā)展賦能冷鏈運(yùn)輸行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)、信息數(shù)字化的有效應(yīng)用能夠幫助降低運(yùn)輸成本、提高運(yùn)輸質(zhì)量，是冷鏈物流行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要趨勢(shì)。冷鏈數(shù)字化發(fā)展能夠有效幫助企業(yè)降低運(yùn)輸成本、加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸質(zhì)量、提高冷鏈運(yùn)輸效率，冷鏈數(shù)據(jù)的高效收集與追溯是我國(guó)冷鏈物流蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)，冷鏈物流的數(shù)字化程度會(huì)不斷深化。

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