中國物流行業(yè)市場概述

基本定義及類別

物流的定義：物流是供應(yīng)鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務(wù)消費以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規(guī)劃、實施與控制的過程。物流以倉儲為中心，促進生產(chǎn)與市場保持同步。物流是為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運輸、保管、配送等方式，實現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。

中國物流行業(yè)運輸方式

四種主要運輸方式對比

物流運輸方式是由于使用不同的運輸工具、設(shè)備線路，通過不同的組織管理形成的運輸形式。各種運輸方式都有其長處與短處，在充分發(fā)揮它們各自優(yōu)勢的同時，需注意相互補充與共同協(xié)作，以滿足國民經(jīng)濟發(fā)展對運輸業(yè)的要求。在各種運輸方式中，如何選擇適當(dāng)?shù)倪\輸方式是物流合理化的重要問題。一般來講，應(yīng)從物流系統(tǒng)要求的服務(wù)水平和允許的物流成本來決定。可以使用一種運輸方式也可以使用聯(lián)運方式。

公路貨運：基礎(chǔ)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)（1/2）

公路貨運 是指利用一定的載運工具，一般主要以載貨汽車為主要運輸工具，通過公路使貨物產(chǎn)生空間位移的過程。從狹義上來說，公路貨物運輸即指汽車運輸。公路貨運是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，也是保障產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從貨物運輸?shù)姆绞娇?，公路運輸占據(jù)著我國貨物運輸行業(yè)的主導(dǎo)地位。中國公路物流參與者包括 貨主、貨代、物流冷鏈服務(wù)公司、車隊、個體司機 等。業(yè)務(wù)鏈條為貨主通過中介尋找承運人，由承運人完成最終運輸。由于線上平臺的興起，傳統(tǒng)線下貨代面臨沖擊，專線聯(lián)盟、整車平臺進一步?jīng)_擊專線和個體司機的組織模式。

跨境物流：跨境直發(fā)vs 海外倉

?跨境直發(fā)模式 是指物流服務(wù)商完成出口貨物門到門/門到倉的全流程物流環(huán)節(jié)?？缇持卑l(fā)模式分為三種：通過UPU的各國郵政網(wǎng)絡(luò)完成跨境電商貨物出口的郵政小包；跨境專線服務(wù)商利用自營攬貨、自排航班運力以及尾程配送的跨境專線；以DHL、Fedex、UPS為主導(dǎo)的國際商業(yè)快遞服務(wù)。目前郵政小包在跨境直發(fā)模式里的市占率最大，2020年達到44%。

?海外倉模式 以備貨模式為主?？缇澄锪鞣?wù)商通過將跨境電商件運至目的國倉庫后，如果目的國有相關(guān)商品訂單，再通過目的國物流商進行尾程配送。這樣可以提升配送效率，但同時增加了庫存風(fēng)險，所以商家一般會根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測算未來市場需求，進而選擇一些爆款產(chǎn)品進行海外倉發(fā)貨。而不同的倉儲渠道也尤其各自的優(yōu)劣。

冷鏈：推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（1/2）

冷鏈物流是指物品在生產(chǎn)、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于產(chǎn)品規(guī)定的最佳低溫環(huán)境下，才能保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流的對象產(chǎn)品包括一般產(chǎn)品有：農(nóng)產(chǎn)品、禽禽肉類、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產(chǎn)品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。

中國物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

供應(yīng)鏈模式標(biāo)準(zhǔn)化程度逐步提升

上游原材料環(huán)節(jié)：以大宗商品為主，通常以鐵路、水路、公路整車運輸方式為主，部分特殊原料及半成品、零部件需要依賴海外進口，涉及跨境運輸。中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)：生產(chǎn)工藝和流程較為復(fù)雜的行業(yè)如電子、汽車等，需要專業(yè)的供應(yīng)商協(xié)助配送和管理零部件庫存，并完成從庫存到生產(chǎn)線環(huán)節(jié)的組織和配送（廠內(nèi)物流）。下游分銷環(huán)節(jié)：包含國內(nèi)和出口兩條鏈路。

中國物流行業(yè)商業(yè)模式

多式聯(lián)運彌補單一運輸短板（1/2）

按照承運責(zé)任人的不同，物流活動可以分為第一方物流、第二方物流和第三方物流。第一方物流也稱為“賣方物流”，是指由物資提供者自己承擔(dān)向物資需求者送貨，以實現(xiàn)物資的空間位移的過程。第二方物流也稱為“買方物流”，是指由物資需求者自己解決所需物資的物流問題，以實現(xiàn)物資的空間位移。第三方物流是指由物資流動的提供方和需求方之外的第三方去提供物流服務(wù)的運作方式，第三方是指提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務(wù)提供者。

多式聯(lián)運 作為專業(yè)、全程的第三方物流，相較于傳統(tǒng)第三方物流具有運作模式上的優(yōu)越性，其更加注重物流環(huán)節(jié)的整體性和緊密性，整體物流環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人已由買方或賣方轉(zhuǎn)為專業(yè)的第三方，并全程由專業(yè)的第三方負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)及調(diào)配物流資源以完成買方或賣方交付的貨物流通任務(wù)。全程負(fù)責(zé)、一票到底的特點是是物流行業(yè)由依附性產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征。

零擔(dān)貨運具有廣闊市場前景（1/3）

零擔(dān)是零擔(dān)運輸?shù)暮喎Q，是物流運輸中使用的一個名詞，指貨主需要運送的貨不足一車，作為零星貨物交運，期間會產(chǎn)生高額運輸費用。所謂零擔(dān)貨物，是指一張貨物運單托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物。零指的是零散的，擔(dān)古代指的是扁擔(dān)，在這里指的是車，零擔(dān)就是不夠一扁擔(dān)，即不夠一車的意思。

零擔(dān)企業(yè)根據(jù)運輸網(wǎng)絡(luò)劃分，可分為 全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型 和 專線型 三種模式：三類公路貨運的界限在逐漸模糊。在快遞大件化、重貨快遞化、整車零擔(dān)化的趨勢下，企業(yè)間的產(chǎn)品差異化在縮小，行業(yè)表現(xiàn)出完全競爭的特性。

?全國網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)：網(wǎng)絡(luò)能夠覆蓋全國大部分地區(qū)，在國內(nèi)各處設(shè)立網(wǎng)點和分撥中心，運輸流程與全網(wǎng)型快遞相近，對資金實力、信息化、路由設(shè)計、綜合運輸能力要求較高，以跨省長途為主。

?區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)：在部分區(qū)域或省內(nèi)布局網(wǎng)絡(luò)，一般僅服務(wù)省內(nèi)批發(fā)市場的客戶，省內(nèi)貨源占比超過90%。

?專線型企業(yè)：僅運營特定線路或特定城市之間的長途大票貨運，一般無需分撥，點對點直達，服務(wù)對象主要為合同物流客戶，服務(wù)制造業(yè)入場或者成品的一級流通，按噸方計費。專線型零擔(dān)門檻較低，主要由大量中小型物流企業(yè)參與。

中國物流行業(yè)市場規(guī)模

社會物流市場增速恢復(fù)至正常水平

近年來，中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長，為現(xiàn)代物流行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。根據(jù)中國物流信息中心公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國社會物流總額335.2萬億元，按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%，增速恢復(fù)至正常年份平均水平。我國社會物流總費用也保持整體增加趨勢，2021年社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%。社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，比上年下降0.1個百分點。

中國物流行業(yè)競爭格局

公路貨運“金字塔”型格局

我國公路貨運大格局呈金字塔狀，按貨物票均重量和運輸組織方式劃分，分為三個大類：快遞、零擔(dān)和整車，其中零擔(dān)市場可以劃分成小票零擔(dān)和大票零擔(dān)。零擔(dān)市場整成與快遞市場之間，是我國公路貨運的重要組成部分。按照零擔(dān)快運公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，將主要參與者分為三類：第三方零擔(dān)快運公司從事零擔(dān)物流，運力大、網(wǎng)點多、覆蓋廣，其中不少全網(wǎng)型的優(yōu)質(zhì)公司有成長為千億巨頭的潛力；電商自建物流冷鏈服務(wù)公司依托于電商平臺，主要服務(wù)于平臺商家B2C業(yè)務(wù)，滿足平臺運力需求之外開放給第三方；品牌商自建物流冷鏈服務(wù)公司擅長專業(yè)性運輸和倉儲供應(yīng)鏈管理。

中國物流行業(yè)政策法規(guī)

進一步推動物流業(yè)提質(zhì)增效

我國物流業(yè)發(fā)展已進入提質(zhì)增效時期，近年來國家逐步加大對物流行業(yè)的扶持力度，物流政策紅利逐步顯現(xiàn)。

中國物流行業(yè)企業(yè)介紹

德邦快遞（1/3）

德邦快遞是一家提供綜合性快遞和物流供應(yīng)商的民營公司，于1996年成立，2018年1月16日，公司在上海證券交易所正式登陸A股市場上市。歷經(jīng)市場日新月異變化，德邦快遞作為“大件快遞的領(lǐng)導(dǎo)者”與無數(shù)商業(yè)伙伴并肩作戰(zhàn)，共同成長。今天德邦快遞已成為一家聯(lián)動快遞、物流、跨境、倉儲與供應(yīng)鏈的綜合性物流供應(yīng)商。

安能物流（1/2）

上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司于2010年6月1日在上海成立，是國家AAAAA級綜合服務(wù)型物流企業(yè)，以“物流創(chuàng)造無限可能”為使命，行業(yè)首創(chuàng)貨運合作商平臺模式，專注為客戶降本增效，提供高性價比、更好體驗的運輸服務(wù)。

中國外運（1/2）

中國外運股份有限公司是招商局集團物流業(yè)務(wù)統(tǒng)一運營平臺和統(tǒng)一品牌。2003年2月13日在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，2019年1月18日在上海證券交易所有限公司上市，是“A+H”兩地上市公司。中國外運是招商局集團有限公司控股的子公司和物流業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運營平臺和統(tǒng)一品牌，主營業(yè)務(wù)包括專業(yè)物流、代理及相關(guān)業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)三大板塊。作為中國具有領(lǐng)先地位的綜合物流服務(wù)提供商，中國外運擁有廣泛而全面的國內(nèi)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和海外網(wǎng)絡(luò)。

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