冷鏈物流行業(yè)研究報告

時間：2025-02-05 20:32:39來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

從冷鏈物流的客戶來看，可以按金字塔型分為七層。塔頂客戶為高附加值的醫(yī)藥、餐飲連鎖、快消品類，冷鏈物流多數(shù)采用外包的形式；中間為工業(yè)制品和加工型乳制品、速凍米面食品類，也是冷鏈物流競爭最激烈的市場；然后是食材型禽肉和水產(chǎn)類，最底層為果蔬、農(nóng)產(chǎn)品類，主要的運送形式依靠社會車輛。

一、冷鏈物流：適應時代發(fā)展的需要

1.1、發(fā)展冷鏈物流的意義

生鮮食品容易腐爛，而從產(chǎn)品出廠經(jīng)過運輸最終到達用戶手中的時間較長，保鮮成為極為重要的指標。冷鏈物流可以在食品的生產(chǎn)、運輸、儲藏等過程中保持低溫，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗，是進入新世紀以來國家重點扶持的領(lǐng)域。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個環(huán)節(jié)上對于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大。尤其是近年來食品在運輸儲藏過程中的高腐爛率以及前不久剛發(fā)生的“毒疫苗”事件，加強了國家對于冷流物流的重視，行業(yè)進入高速發(fā)展期。

行業(yè)兩大催化劑：

1）生鮮運輸：我國每年消費的易腐食品超過 10 億噸，其中需要冷鏈運輸的超過 50%，但目前綜合冷鏈流通率僅為 19%，而歐美的冷鏈流通率可以達到 95%以上。因此農(nóng)產(chǎn)品的腐損率相對較高，僅果蔬一類每年的損失額就可以達到1000億元以上。同時近年來，電商已經(jīng)延伸至生鮮領(lǐng)域，在平均 3~4天的運送耗時下，冷鏈物流成為必然趨勢。

來源：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈發(fā)展數(shù)據(jù)報告

2）藥品運輸：自 2016 年 3 月，未冷藏“毒疫苗”流入 18 省和果蔬運輸過程嚴重腐損等事件不斷引發(fā)國民對冷鏈關(guān)注，冷鏈發(fā)展推廣是長期趨勢。同年4月25日，國務院發(fā)布了《國務院關(guān)于修改<疫苗流通和預防接種管理條例>的決定》，不僅取消了疫苗經(jīng)營企業(yè)的資格，還對疫苗運輸提出了更為嚴格的要求。

1.2、現(xiàn)狀：政策積極推動，但國內(nèi)尚未形成完整體系

政府層面對于冷鏈物流的發(fā)展高度重視，近年來支持力度不斷加大，在多個文件中提出了健全農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，督導冷鏈物流行業(yè)的快速完善。

來源：相關(guān)政府網(wǎng)站

來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

來源：中國冷庫網(wǎng)

目前，我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系，大約 90%的肉類、 80%的水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運銷。另一方面，冷鏈物流的發(fā)展還僅僅停留在運輸與冷藏環(huán)節(jié)，運用先進信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還明顯不足，很多運輸過程還采用棉被、塑料苫蓋等“土保溫”的方法，技術(shù)裝備相對落后。雖然冷凍食品產(chǎn)銷冷鏈情況稍好，但由于部分產(chǎn)品流入集貿(mào)市場拆零散賣，冷鏈出現(xiàn)了中斷現(xiàn)象。

來源：光大證券

2、倉儲和流通是主要環(huán)節(jié)，三方物流成未來趨勢

相較于普通物流，冷鏈物流的成本要高出 40%~60%。產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設(shè)備制造商和冷鏈技術(shù)供應商，農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)以及中下游的倉儲環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)。其中倉儲和運輸?shù)囊筝^高，大大增加了冷鏈物流的成本，同時也降低了產(chǎn)品的損耗率。

2.1、上游：冷鏈設(shè)備和技術(shù)是基礎(chǔ)

冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷售全過程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會帶動冷庫，冷藏運輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心（包括中央廚房）、冷藏運輸車、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。

成熟冷鏈物流涵蓋從生產(chǎn)到銷售全過程，而整個流程是對生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等過程都進行冷鏈處理，具體來看可以劃分為為四個不同的技術(shù)階段：一是源頭采用真空預冷技術(shù)和冰溫預冷技術(shù)；二是在貯藏階段采用自動冷庫技術(shù)；三是冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式；四是運用信息技術(shù)建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應鏈管理系統(tǒng)，對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈全過程進行動態(tài)監(jiān)控。

來源：卡車之家

目前，國內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在貯藏和冷藏階段，實現(xiàn)供應鏈管理系統(tǒng)進行全面溫控是未來的發(fā)展方向。以節(jié)能為要點的先進智能解決方案將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向，目前來看，日本走在了最前列。

2.2、倉儲：冷庫建設(shè)為核心

成熟的冷鏈體系有嚴格的溫度帶標準，以日本為例，按照《日本冷庫法》的規(guī)定，可以分為七個等級的溫度帶。不同商品適用于不同的溫度帶，溫度越低對設(shè)備和技術(shù)的要求越高。

來源：卡車之家

我國目前的冷庫總?cè)萘砍^8000多萬立方米，可存儲超3000萬噸的商品，但很多冷庫僅限于肉類、魚類的冷凍和貯藏，功能相對單一。全球有13個國家冷庫容量已經(jīng)呈現(xiàn)出每年超過10%的增速，其中增長率最高的是土耳其、印度、秘魯和中國。 2014年，印度冷庫容量已經(jīng)超過美國，成為全球擁有最大冷庫容量的國家，其冷庫容量達到1.31億立方米，其中5%由印度政府持有。美國擁有1.15億立方米冷庫容量，其中76%的容量作為公共冷庫租賃。根據(jù)國際冷藏庫協(xié)會（ IARW）公布的數(shù)據(jù)顯示，全球最大的冷庫產(chǎn)業(yè)排名前三位的分別是印度、美國和中國。

來源：IARW、中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

而由于中國人口眾多，作為世界第一大人口國，冷庫的擁有率水平低于大部分可比國家，人均冷庫容積在0.1~0.3之間。而荷蘭自2014年以來成為城市居民人均冷庫占有量最高的國家，近年來基本穩(wěn)定在1.144立方米/人。

來源：IARW

我國冷庫種類主要為凍結(jié)物冷庫、冷卻物冷庫和超低溫庫，其中前兩者占比較高，超低溫庫占比僅為0.2%。而從冷庫儲藏的商品品類來看，以果蔬、肉禽和水產(chǎn)為主的農(nóng)產(chǎn)品占比較高，合計占比接近 60%。

來源：農(nóng)產(chǎn)品冷鏈發(fā)展數(shù)據(jù)報告

根據(jù)中冷聯(lián)盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)華東區(qū)域的冷庫保有量最大，合計達900萬噸，占比超過45%。我國冷庫的整體建設(shè)發(fā)展失衡，主要分布在北京、上海等一線城市，而西北片區(qū)等內(nèi)陸城市的分布相對較少。

來源：中國冷鏈物流網(wǎng)

我國冷庫大多建于上世紀90年代，主要以氨為制冷劑，但由于氨毒性大容易引起大爆炸，因此現(xiàn)在以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主導的冷庫成為發(fā)展主流。2015年我國冷庫的總?cè)萘砍^3000萬噸，容量排在前十位的企業(yè)中以第三方物流倉儲為主。

來源：智研咨詢

通過對比各省市的冷庫租賃平均價格，我們發(fā)現(xiàn)一線城市如上海和偏遠地區(qū)如廣西、新疆等地的租賃價格較高，另外天氣較炎熱的地區(qū)如海南的冷庫租賃價格也相對較高。

來源：中國冷庫網(wǎng)

通過全國各地冷庫租賃價格的抽樣調(diào)查，我們可以得出以下結(jié)論：

來源：中國冷庫網(wǎng)

目前我國冷庫的行業(yè)集中度較低，尚未出現(xiàn)具有超強整合能力的巨頭，排名前十的冷鏈倉儲運營商占整個市場的10.5%，前三十名運營商占 17.3%。運營分散使得企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應進行優(yōu)化調(diào)度，拖累了行業(yè)整體的盈利水平。

冷庫是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷藏鏈的重要組成部分。據(jù)農(nóng)業(yè)部測算，到2020年我國的人均蔬菜占有量在現(xiàn)有的370公斤基礎(chǔ)上還要增加30公斤，新增需求則主要通過提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來甚至以35%的高速度增長，遠高于全球9%的平均增長速度。未來隨著易腐食品和速凍食品需求的逐年提升，我國對冷庫的需求依然保持較高的水平。

2.3、運送：冷鏈物流配送提供安全保障

作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車發(fā)展預期將加速。冷庫和冷藏車是冷鏈兩種最基本基礎(chǔ)設(shè)施，冷庫在發(fā)達地區(qū)建設(shè)逐漸飽和，但是冷藏車整體體量依然較小。2015年我國冷藏車的銷量達到1.8萬輛，同比增長了9.65%。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心的統(tǒng)計資料，2000年我國冷藏車銷量只有3900臺左右，15年間翻了近5倍，CAGR 超過10%。從2015年冷藏車銷量的前五名主機廠銷售情況來看，北汽福田、江淮汽車、慶鈴汽車、東風商用車和華晨金杯占據(jù)了市全國冷藏車總銷量的61.48%。

而在改裝車生產(chǎn)企業(yè)中，我國冷藏車主要分為三大梯隊。第一梯隊由河南冰熊、中集集團、河南新飛及河南紅宇四家企業(yè)。第二梯隊包括北京晨光、北京北鈴、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康飛組成。第三梯隊主要是特種車改裝廠和小型企業(yè)組成。目前，中國共有大小近100家企業(yè)生產(chǎn)冷藏車，國內(nèi)重點企業(yè)不足10家，以小型企業(yè)居多，整個行業(yè)參與企業(yè)的資質(zhì)參差不齊。2015年我國冷藏車銷量前十名的改裝車生產(chǎn)企業(yè)銷量占全國總銷量的26.01%，呈現(xiàn)出行業(yè)分散的特點。

來源：專用車中國

我國冷藏運輸目前以公路為主導，預計2020年公路冷藏車市場將達到41億元，未來五年的CAGR為5%左右。從公路冷藏車現(xiàn)在的保有量來看，市場容量超過8萬輛。隨著公路運輸所帶來的環(huán)境問題以及貨運司機用工短缺問題的出現(xiàn)，鐵路運輸也隨之迎來發(fā)展契機。

來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

冷藏車的保有量中大約有3萬輛自有冷藏車，5萬多輛社會冷藏車。冷藏車在國內(nèi)區(qū)域保有量分布中呈現(xiàn)出與冷庫類似的格局，華東等地區(qū)自有冷藏車密度普遍較高，這些地區(qū)普遍經(jīng)濟也比較發(fā)達，居民生活水平、消費水平偏高，對食品質(zhì)量和安全也更為重視。

來源：中國冷鏈物流網(wǎng)

盡管國內(nèi)冷藏車銷量近幾年來出現(xiàn)了較快增長，但從冷藏車占貨運車的比例來看，和國外相比仍有較大差距。德國占比達到3%，英國2%，美國1%，而中國僅為0.3%。

來源：智研數(shù)據(jù)中心

國內(nèi)冷鏈服務提供商主要有8種商業(yè)模式，分別是運輸型、倉儲型、城市配送性、綜合型、交易型、供應鏈型、電商型和物聯(lián)網(wǎng)+型。而目前該市場的競爭者可以分為四大類，分別為由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務商、國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。

來源：中國物流產(chǎn)品網(wǎng)

生鮮電商成為冷鏈物流熱點需求對象，受政策驅(qū)動影響，15年生鮮電商市場交易規(guī)模達497.1億元，增長了80.8%，但在農(nóng)產(chǎn)品零售總額的占比僅為3.4%，未來仍有較大成長空間。另一方面，2015年最暢銷的生鮮網(wǎng)購品類TOP3分別是水果、乳品和肉類。由于品類的特殊性，生鮮電商行業(yè)的火熱也不斷促進生鮮配送的進步，生鮮配送當日到達率已經(jīng)達到52.5%，兩天內(nèi)到達率超過2/3。

來源：艾瑞咨詢

隨著生鮮電商產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流業(yè)得到了高速發(fā)展。越來越多的冷鏈物流企業(yè)開始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括了自建物流企業(yè)以及第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)者通過冷鏈物流快捷、安全的方式將產(chǎn)品傳遞給下游的消費者，增強用戶體驗。

來源：艾瑞咨詢

同時，生鮮電商被看做電商領(lǐng)域的最后一片藍海，吸引眾多創(chuàng)業(yè)者進入市場。與此同死，不少巨頭紛紛布局生鮮電商，阿里投資易果生鮮、百度投資中糧我買網(wǎng)、騰訊投資每日優(yōu)鮮，生鮮電商成BAT角逐的又一領(lǐng)域。資本寒冬時期，2015 年下半年中糧我買網(wǎng)、愛鮮蜂、拼好貨接連受到資本青睞，近日又有易果生鮮獲得高額融資。生鮮電商在一級資本市場的繁榮帶動了整個產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，未來各家在商業(yè)模式上的差異將加劇行業(yè)的洗牌，催生出新的巨頭企業(yè)。

來源：易觀智庫

毫無疑問，生鮮電商帶動了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但若由單個生鮮電商廠商獨立承擔物流，鮮有具備行業(yè)整合能力完成從預冷到銷售全覆蓋的廠商，且運輸經(jīng)營分散難以形成規(guī)模效應，因此看好第三方物流對冷鏈物流行業(yè)整合滲透。目前國內(nèi)已形成包括順豐冷運模式、京東商城模式、河南鮮易供應鏈模式和九曳供應鏈模式在內(nèi)的四種第三方冷鏈物流模式。

來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

但目前來，預冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營分散、運輸網(wǎng)絡(luò)落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本較高的主要原因。我國常溫利潤率是為10%，冷鏈利潤率為8%，而發(fā)達國家冷鏈的利潤率可以達20%~30%。未來如何做到控制成本，降低商品損耗率是各企業(yè)需要思考的問題，相信這將伴著冷鏈物流的長期發(fā)展逐步得到解決。

來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

3、冷鏈成本控制加強，盈利空間將被打開

3.1、降低成本是推動行業(yè)發(fā)展的首要目標

目前冷鏈物流的成本相對比較昂貴，大大小小的冷鏈企業(yè)發(fā)展很快，但受此約束盈利水平都并不高。國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品電商接近4000家，其中僅有1%盈利。尤其是大型電商盈利受拖累影響較為嚴重，主要是因為要搭建物流鏈條，成本回收期較長。

來源：中國食品報

昂貴的冷鏈物流成本主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成。其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大，而庫存成本的比例相對較小。為了節(jié)約成本，有些中小企業(yè)采用了“斷鏈”的方式來操作——用常溫運輸代替冷鏈運輸，導致產(chǎn)品質(zhì)量受損。我們認為，降低成本的關(guān)鍵在于形成合理、高效的冷藏鏈。運輸過程中，企業(yè)應針對當前冷鏈物流的發(fā)展，積極發(fā)展多品種小批量的小編組機冷車，滿足市場對多品種小批量貨源運送的需求。

在配送管理階段，企業(yè)可以針對保質(zhì)期極短產(chǎn)品的大量小訂單、眾多配送網(wǎng)點、復雜時間窗等問題，采取合并小訂單、整合配送網(wǎng)點、合并不同產(chǎn)品的時間窗來降低運輸成本。對于庫存控制，企業(yè)需要盡可能地降低冷庫空置率，借助庫存信息系統(tǒng)在平衡貨品過期和缺貨的條件下確定最佳訂貨點。國內(nèi)的冷鏈物流主要集中在公路運輸方面，而航空、鐵路等運輸形式還處在起步階段。近期我國交通運輸體質(zhì)改革的突破和鐵路冷鏈物流加大建設(shè)力度，使得在鐵路樞紐周邊的冷鏈物流設(shè)施有重大投資機會，如何實現(xiàn)運輸工具的多樣化將成為新的思考點。

來源：亞洲物流雙年展

另一方面，冷鏈企業(yè)在產(chǎn)品流通過程中可以采用更加先進的冷藏技術(shù)確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。如運用有害物質(zhì)分析檢測技術(shù)、真空預冷技術(shù)、動態(tài)監(jiān)控技術(shù)等可以降低產(chǎn)品的損耗率，提升運行效率。

來源：亞洲物流雙年展

此外，企業(yè)還可以通過完整的運輸管理信息系統(tǒng)來協(xié)調(diào)訂單處理、運輸、配送、承運商管理、運力管理、返單管理、應收應付管理以及退貨管理等業(yè)務環(huán)節(jié)，加強企業(yè)的整體聯(lián)動效應來降低消耗成本。

在滿足冷鏈產(chǎn)品安全和物流服務質(zhì)量的前提下，如何打開行業(yè)盈利空間成為各企業(yè)思考的問題。除了降低成本外，提高倉儲的周轉(zhuǎn)率以及探索共同配送模式，構(gòu)建城市冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò)體系將有助于企業(yè)盈利的快速釋放。由此來看，提高冷鏈運營管理水平，創(chuàng)新服務模式，并利用好先進的信息技術(shù)，是一條可持續(xù)性發(fā)展的道路。

來源：物流時代周刊

3.2、盈利模式日趨成熟，收益方式各有千秋

當前國內(nèi)的冷鏈物流經(jīng)營模式可以分為五大類，分別是依托大客戶型的冷庫、依托批發(fā)市場型的冷庫、自有終端超市型的冷鏈配送中心、依托農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)地型的冷庫、國有戰(zhàn)略儲備型的冷庫。從五種運營模式來看，收益與經(jīng)營優(yōu)勢各有不同，面臨業(yè)內(nèi)的競爭壓力程度也有所區(qū)別。

來源：制冷快報

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