本報(bào)告研究涉及企業(yè)/品牌/案例：京東物流、海容冷鏈、冰山冷熱、蘇寧冷鏈

來源/艾媒咨詢

物流指聞?wù)戆l(fā)布

核心觀點(diǎn)

“新冠疫情”帶來機(jī)遇，中國冷鏈物流市場規(guī)模2020年將超4800億元。2020年初“新冠疫情”的爆發(fā)推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)生鮮產(chǎn)品及無接觸商品配送的需求激增。需求提升也使冷鏈物流市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到4850億元。

中國冷鏈物流企業(yè)超1800家，地域分布不均問題突出。2019年中國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量達(dá)到1832家，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。但華東、華南、華北企業(yè)占比合計(jì)超過六成，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地域，企業(yè)地域分布不均勻的問題突出且短期內(nèi)難以改變。

冷鏈物流集中服務(wù)食品及醫(yī)藥產(chǎn)品線，兩大產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)對(duì)冷鏈物流巨大需求。目前，中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用主要集中在食品零售類及醫(yī)藥類產(chǎn)品，而該兩大產(chǎn)業(yè)的電商市場均達(dá)到較大規(guī)模，2020年中國生鮮電商交易規(guī)模將達(dá)2638.4億元，醫(yī)療電商B2C市場規(guī)模將達(dá)708.5億元。加上消費(fèi)者對(duì)快捷、無接觸配送需求日益提升，也推動(dòng)著冷鏈物流市場擴(kuò)大。

報(bào)告節(jié)選內(nèi)容

01

冷鏈物流概念定義

冷鏈物流是指以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段，使冷鏈物品從生產(chǎn)、流通、銷售到消費(fèi)者的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證冷鏈物品質(zhì)量，減少冷鏈物品損耗的物流活動(dòng)。

1.歐美國家冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，歐洲冷鏈物流支出在2018年達(dá)到了58億美元，在世界范圍內(nèi)處于領(lǐng)先位置。歐洲國家根據(jù)本國農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和需求不同開展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)，在醫(yī)藥冷鏈物流上也掌握著先進(jìn)的技術(shù)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，冷鏈物流是物流行業(yè)的重要細(xì)分，對(duì)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)有較高的要求。相比于西方成熟的冷鏈物流體系，中國冷鏈物流體系仍處在發(fā)展初期，應(yīng)借鑒西方相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

2.中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)

3.2019年冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投融資事件銳減

2019年冷鏈物流產(chǎn)業(yè)融資事件僅13件，融資金額為13.4億元。融資數(shù)量為五年來新低，融資金額也逼近5年來最低。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)融資額下降受到多種因素影響。目前產(chǎn)業(yè)仍處在發(fā)展初期，盈利有限、外部資本市場熱度下降或是主要原因。不過，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展態(tài)勢，市場仍然會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

4.冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年冷鏈物流市場規(guī)模已達(dá)3780億元，2020年將達(dá)到4850億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著冷鏈物流產(chǎn)業(yè)布局更加完善，國家標(biāo)準(zhǔn)及利好政策逐漸落實(shí)，消費(fèi)升級(jí)及冷鏈物流與人工智能、大數(shù)據(jù)的深度融合等利好因素，中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)將會(huì)進(jìn)一步發(fā)展。

5.中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)地域分布不均

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量增長至1832家。地域分布上企業(yè)主要集中在華東、華南及華北地區(qū)，占比分別為32.3%、17.7%及16.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國冷鏈物流企業(yè)地域分布不均，目前主要集中在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，該局面短時(shí)間內(nèi)也難以改變。

02

中國冷鏈物流行業(yè)熱點(diǎn)事件

疫情帶來危與機(jī)

1.新冠疫期：“?！薄皺C(jī)”并存

爆發(fā)增長：眾多生鮮電商平臺(tái)在疫情期間需求井噴，月活用戶數(shù)量在三月份出現(xiàn)了成倍增長。

痛點(diǎn)暴露：用戶投訴數(shù)量同比上升。面對(duì)如此巨大的流量，冷鏈物流行業(yè)出現(xiàn)貨物短缺、人員匱乏、運(yùn)力不足、系統(tǒng)崩潰等問題，冷鏈物流行業(yè)迎2020大考。

03

中國冷鏈物流行業(yè)熱點(diǎn)事件

科技進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)

1.科技化：加速迭代、智能突破

技術(shù)突破：2019年中國制冷展及冷鏈技術(shù)論壇上，艾默生展示了全新的倉庫供暖供熱解決方案，日本教授展示了配送領(lǐng)域新技術(shù)。第四屆全球醫(yī)藥供應(yīng)鏈峰會(huì)上，美國禮來集團(tuán)介紹了醫(yī)藥冷鏈精細(xì)化發(fā)展成果。

智能突破：2019年11月6日，澳柯瑪2020年智慧全冷鏈產(chǎn)業(yè)峰會(huì)展出了最新的智能冷鏈產(chǎn)品，并借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)推出了“智慧全冷鏈管理系統(tǒng)”，涵蓋家庭冷鏈、商超便利等全冷鏈產(chǎn)業(yè)布局。

2.產(chǎn)業(yè)升級(jí)：能耗下降、新能源大勢所趨

環(huán)保升級(jí)：2019年6月13日，發(fā)改委等七部門印發(fā)《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，實(shí)施冷鏈物流綠色改造工程，各領(lǐng)域冷鏈物流龍頭企業(yè)集中更換綠色高效冰箱、商用冷柜、冷藏車、冷庫等制冷設(shè)備和設(shè)施。

新能源發(fā)力：2019年8月5日，北京市新能源物流配送車輛優(yōu)先通行政策宣貫會(huì)表示，自2019年四季度起，逐步提高4.5噸以下持證車輛中純電動(dòng)貨車的比例，計(jì)劃2019年四季度達(dá)到25%，至2020年四季度力爭達(dá)到90%。

3.冷鏈物流產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品線：食品&醫(yī)藥

目前，中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用主要集中在食品零售類及醫(yī)藥類產(chǎn)品。隨著中國人均收入水平的不斷增長，居民對(duì)生活質(zhì)量的要求也越來越高，對(duì)產(chǎn)品的新鮮度要求更高，推動(dòng)了餐飲零售類冷鏈物流的快速發(fā)展。此外，隨著“新冠疫情”的爆發(fā)，居民對(duì)于醫(yī)藥衛(wèi)生的重視程度也逐漸提高，促進(jìn)了我國醫(yī)藥類冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展。

4.2020年中國生鮮電商交易規(guī)模超過2600億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國生鮮電商市場交易規(guī)模達(dá)到1620.0億元。2020年特別是“新冠疫期”以來，無接觸要求推動(dòng)線上經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)，客觀上也推動(dòng)著冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，生鮮電商的發(fā)展為冷鏈物流市場的擴(kuò)大提供助力。而“新冠疫情”對(duì)生鮮行業(yè)的推動(dòng)，也為冷鏈物流市場進(jìn)一步發(fā)展提供機(jī)遇。但目前生鮮電商及冷鏈物流均存在地區(qū)發(fā)展不均的問題，未來隨著對(duì)生鮮需求的群眾進(jìn)一步滲透低線城市，冷鏈物流的區(qū)域覆蓋也有望加速。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前食品類冷鏈物流發(fā)展仍面臨著不少問題：

生鮮電商的業(yè)務(wù)模式并不成熟。多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)量快速增長，對(duì)未來業(yè)務(wù)量變化預(yù)測難度大，這些因素都給自動(dòng)化物流技術(shù)的應(yīng)用帶來困擾。

針對(duì)不同產(chǎn)品的專用物流線短缺。不同產(chǎn)品需要控制不同的溫度，業(yè)內(nèi)缺乏相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步阻礙物流運(yùn)作協(xié)調(diào)，使企業(yè)成本難以降低。

第三方冷鏈物流體系不透明，市場魚龍混雜，生鮮電商在選擇第三方冷鏈服務(wù)商時(shí)有所忌憚。

5.2020年中國醫(yī)藥物流市場規(guī)模約3.8萬億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)藥物流市場以每年10%左右的速度增長，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模將會(huì)達(dá)到3.8萬億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近年來中國醫(yī)藥冷鏈的現(xiàn)狀與標(biāo)準(zhǔn)要求之間存在著巨大差距，國內(nèi)頻發(fā)的藥品安全事件也或多或少地暴露了醫(yī)藥冷鏈的薄弱。供給端方面目前還存在著供應(yīng)鏈前端醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)冷鏈水平強(qiáng)于下游配送企業(yè)的差異，配套政策和標(biāo)準(zhǔn)不到位、設(shè)施、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、信息化水平低、運(yùn)營效率低、未形成規(guī)?；皩I(yè)化運(yùn)營、專業(yè)人才短缺、社會(huì)化程度低、第三方物流不成熟等眾多問題，醫(yī)藥冷鏈的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。

6.醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成完整的輻射網(wǎng)

醫(yī)藥類冷鏈物流產(chǎn)品包括藥品、器械、血液、疫苗、生物制品和其他細(xì)胞組織。藥品終端主要包括全國各級(jí)醫(yī)院、藥品批發(fā)企業(yè)、藥品零售企業(yè)或直接面向患者。目前中國主要藥企和物流企業(yè)的冷鏈尚未形成全國的輻射網(wǎng)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前直接針對(duì)C端的冷鏈物流還很少，C端產(chǎn)品和客戶群的開發(fā)將會(huì)是醫(yī)藥企業(yè)和冷鏈物流企業(yè)未來的發(fā)展方向。另一方面，冷鏈網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)仍然需要更多的時(shí)間。

7.中國冷鏈物流行業(yè)持續(xù)獲資本青睞

數(shù)據(jù)顯示，近年冷鏈物流行業(yè)各細(xì)分類別代表企業(yè)均有獲投融資，且獲投融資額較高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，冷鏈物流行業(yè)仍處于發(fā)展起步階段，因此行業(yè)資本運(yùn)作較為頻繁，加上行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ螅黝I(lǐng)域都受到資本關(guān)注。

冷鏈物流應(yīng)用層典型案例——京東物流

冷鏈物流在應(yīng)用層的應(yīng)用多樣，市場主體類別包括綜合電商平臺(tái)、垂直電商平臺(tái)、中國郵政、國鐵集團(tuán)等帶有運(yùn)輸特色的傳統(tǒng)公司、以及國際知名運(yùn)輸公司和一些新入局的其他類別公司。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，物流冷鏈服務(wù)公司在冷鏈產(chǎn)業(yè)方面具有先天的優(yōu)勢。目前中國冷鏈物流應(yīng)用層仍處于布局階段，企業(yè)應(yīng)盡快完成搭建F2B2C核心骨干網(wǎng)絡(luò)。

冷鏈物流終端產(chǎn)品提供商——海容冷鏈

冷鏈物流技術(shù)層典型案例——冰山冷熱

作為技術(shù)主導(dǎo)型企業(yè)，研發(fā)投入是其技術(shù)提升的保證，冰山冷熱也持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入以保持市場競爭力。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2019年，冰山冷熱研發(fā)人員數(shù)量為253人，研發(fā)投入6427.3萬元，占總收入比為3.5%。

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)融合典型案例——蘇寧冷鏈

蘇寧冷鏈在溫控、保鮮、包裝、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送等各個(gè)環(huán)節(jié)加入新科技、新理念，這體現(xiàn)著未來冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。疫情期間，無人化、自動(dòng)化的產(chǎn)業(yè)布局發(fā)揮出了優(yōu)勢，同時(shí)教育了消費(fèi)者。不過，當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)仍處于野蠻生長階段，價(jià)格戰(zhàn)等消耗戰(zhàn)在擠壓企業(yè)生存空間，如何在當(dāng)前環(huán)境下控制成本維持盈利空間仍是冷鏈物流企業(yè)回應(yīng)市場的熱點(diǎn)問題。

04

中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

1.中國冷鏈物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)更加完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，2020年初“新冠疫情”的爆發(fā)，無接觸需求和居家隔離促使線上消費(fèi)爆發(fā)，這有助于冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，由于中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展速度快于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定速度，未來行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)逐步完善。未來幾年，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)仍將會(huì)呈現(xiàn)出“野蠻生長”的特點(diǎn)，同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)兼并重組等市場現(xiàn)象。

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)應(yīng)與其他產(chǎn)業(yè)融合 針對(duì)零售終端客戶的產(chǎn)品線需進(jìn)一步豐富

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)可以進(jìn)一步融入GPS定位、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)智能化，形成示范效應(yīng)。目前冷鏈物流領(lǐng)域產(chǎn)品主要客戶群仍然是B端，應(yīng)該加大針對(duì)終端零售客戶群的產(chǎn)品開發(fā)，不僅僅局限于部分餐飲類產(chǎn)品。針對(duì)不同產(chǎn)品特性區(qū)分細(xì)分市場，興建不同生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈。

2.加快推進(jìn)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，推動(dòng)資源共享

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，零售終端產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)客戶群探索社區(qū)運(yùn)營配送，做好“終端最后一公里”服務(wù)。針對(duì)企業(yè)客戶應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)開發(fā)新的商業(yè)模式，開發(fā)客戶群以及盈利方式。加快推進(jìn)冷鏈平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)冷鏈設(shè)備、信息、服務(wù)共享。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群化、集約化發(fā)展。

3.填補(bǔ)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)難題、培養(yǎng)專門人才，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研一體化

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，現(xiàn)階段中國部分細(xì)分領(lǐng)域的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)存在相關(guān)技術(shù)難題，相關(guān)品牌需要更多進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。高校及科研機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)時(shí)代需要培養(yǎng)專門冷鏈物流產(chǎn)業(yè)復(fù)合型人才，推進(jìn)專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓，加快產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研一體化。

4.冷鏈物流市場主體眾多，口碑建設(shè)成角逐頭部關(guān)鍵

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國冷鏈物流的巨大市場吸引著眾多玩家入局，市場主體眾多，但目前未誕生具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。多家國際知名同行紛紛進(jìn)入中國。在產(chǎn)品同質(zhì)化問題未得到解決的情況下，品牌口碑建設(shè)將成為冷鏈物流企業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。冷鏈物流涉及產(chǎn)品安全及保鮮度，產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量及口碑對(duì)于品牌建設(shè)的重要程度也相對(duì)更高。

來源/艾媒咨詢

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