來源 | 運(yùn)聯(lián)智庫(kù)（ID：tucmedia）

作者 | 賈藝超

編輯 | 小L

5月份，中通冷鏈啟動(dòng)全國(guó)招商。這是自順豐、京東之后，又一家快遞企業(yè)加入冷鏈“全國(guó)網(wǎng)”的行列。并且，中通從一開始便做足了勢(shì)頭，稱預(yù)計(jì)2021年底前，將完成30個(gè)省會(huì)城市、超250地縣、超1500服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)全國(guó)80%縣級(jí)城市覆蓋密度的門到門冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。

運(yùn)聯(lián)智庫(kù)盤點(diǎn)快遞企業(yè)發(fā)布的2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，韻達(dá)冷鏈作為一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，也第一次在其財(cái)報(bào)中出現(xiàn)。事實(shí)上，韻達(dá)去年開始組建了一支冷鏈團(tuán)隊(duì)做布局準(zhǔn)備。

快遞企業(yè)這種扎堆式布局冷鏈，不禁讓人想起2017年前后，大家密集跨入快運(yùn)領(lǐng)域時(shí)的場(chǎng)景。

那么，布局冷鏈全國(guó)網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)到了嗎？快遞企業(yè)的跨界操作，背后驅(qū)動(dòng)因素有哪些？能將冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)攪起多大的水花？

01冷鏈“全國(guó)網(wǎng)”迎來窗口期

冷鏈物流中，食品冷鏈的需求占總需求的比重接近90%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過去幾年里，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模基本保持著20%的增速，到2020年，整體市場(chǎng)規(guī)模為4850億元左右；其中，生鮮電商的持續(xù)發(fā)展成為推動(dòng)冷鏈物流市場(chǎng)穩(wěn)定擴(kuò)張的重要力量。

尤其是去年新冠疫情期間，“宅經(jīng)濟(jì)”爆發(fā)，大部分涉及生鮮電商業(yè)務(wù)的企業(yè)比如本來生活網(wǎng)、京東到家、每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜等，疫情期間的業(yè)務(wù)增量都達(dá)到2—3倍。

這種訂單規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)，一定程度上緩解了生鮮電商虧損的速度，同時(shí)也吸引著新一輪創(chuàng)業(yè)者和資本的進(jìn)入。生鮮電商市場(chǎng)也經(jīng)歷了傳統(tǒng)生鮮電商、到家模式、到點(diǎn)+到家、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等多種模式的演進(jìn)。多重觸達(dá)之下，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣慢慢被培養(yǎng)了起來。

而商流的演進(jìn)，也催化了冷鏈物流的成長(zhǎng)。此前，運(yùn)聯(lián)智庫(kù)根據(jù)公開資料整理的2020年中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)整體融資數(shù)據(jù)顯示，全年100筆融資中，生鮮冷鏈領(lǐng)域的融資案例有12筆，總金額超70億元人民幣，占全年融資總額的15.7%。

市場(chǎng)規(guī)模的空間逐步打開，加上商流催化、資本驅(qū)動(dòng)，這個(gè)市場(chǎng)中的冷鏈物流企業(yè)正在迎來一個(gè)變革的窗口期。

從目前現(xiàn)狀來看，冷鏈物流企業(yè)有幾個(gè)特點(diǎn)。

第一，中小企業(yè)為主，集中度低。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的“2019年冷鏈物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”數(shù)據(jù)顯示，冷鏈物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)門檻是8961萬元。近幾年里，冷鏈物流市場(chǎng)集中度不斷提高，“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”冷鏈業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率從2016年的9.22%，提升到2019年的16.21%。

而這種小、散的企業(yè)形態(tài)，一定程度上也與冷鏈物流企業(yè)的第二個(gè)特征相關(guān)，即區(qū)域性為主，全網(wǎng)冷鏈缺失。此前，運(yùn)聯(lián)智庫(kù)采訪京東冷鏈前負(fù)責(zé)人時(shí)，其表示：“冷鏈行業(yè)的現(xiàn)狀是碎片化的、區(qū)域化的特點(diǎn)，并且相比于普貨，冷鏈行業(yè)是重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)的行業(yè)。一方面，具有資產(chǎn)更重、資產(chǎn)不通用的特點(diǎn)；另一方面，企業(yè)對(duì)冷鏈運(yùn)輸的轉(zhuǎn)換率、資源的閑置率都要有嚴(yán)格的把控。”

從市面上冷鏈物流企業(yè)的規(guī)模來看，真正意義上從區(qū)域沖出來，做到全國(guó)網(wǎng)的，并且短時(shí)間內(nèi)便沖到行業(yè)頭部位置的，也僅有順豐冷運(yùn)、京東冷鏈這樣的跨界玩家而已。

與此同時(shí)，疊加快遞行業(yè)內(nèi)卷的背景，新起快遞網(wǎng)絡(luò)攪局下，頭部快遞企業(yè)陷入增收不增利的價(jià)格戰(zhàn)瓶頸。這時(shí)候，疫情催化下的生鮮電商的復(fù)活與大規(guī)模滲透，無疑為快遞企業(yè)提供了一個(gè)新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

快遞企業(yè)密集布局冷鏈，似乎也意味著冷鏈“全國(guó)網(wǎng)”的窗口正在打開。

02模式各異，整合為主

目前來看，直營(yíng)制快遞企業(yè)最先布局冷鏈物流。根據(jù)順豐、京東官網(wǎng)的描述，二者冷鏈業(yè)務(wù)雛形基本都是從2014年開始的。但事實(shí)上，雙方差不多都是2018年進(jìn)入發(fā)力期，這一年順豐冷運(yùn)登上“冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)”榜首；到2019年，順豐冷運(yùn)蟬聯(lián)第一，京東冷鏈登上第二的位置。

直營(yíng)制的這兩家企業(yè)，憑借品牌的時(shí)效、品質(zhì)等服務(wù)標(biāo)簽，將冷鏈業(yè)務(wù)率先向生鮮品類滲透，最先在國(guó)內(nèi)初步建立全國(guó)性冷鏈網(wǎng)絡(luò)。而隨著中通快遞的加入，意味著加盟制快遞企業(yè)也開始切入這個(gè)市場(chǎng)。

他們各自都有著什么樣的打法？

1）直營(yíng)派：順豐冷運(yùn)、京東冷鏈

順豐冷運(yùn)：直營(yíng)+收購(gòu)

2014年9月，順豐速運(yùn)有限公司成立了冷運(yùn)事業(yè)部；2016年8月，順豐冷運(yùn)食品陸運(yùn)干線網(wǎng)正式發(fā)布，成為國(guó)內(nèi)唯一一家覆蓋東北、華北、華東、華南、華中、華西等重點(diǎn)核心城市的冷鏈物流企業(yè)；2018年8月，順豐控股與夏暉正式宣布在中國(guó)成立合資公司“新夏暉”，這也是順豐通過資本合作的方式補(bǔ)足網(wǎng)絡(luò)，并拓展B2B業(yè)務(wù)。目前，其業(yè)務(wù)已覆蓋食品行業(yè)生產(chǎn)、電商、經(jīng)銷、零售等多個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前順豐冷運(yùn)運(yùn)營(yíng)著26座集溫區(qū)管理和配送一體化的綜合性高標(biāo)冷庫(kù)，運(yùn)營(yíng)面積15萬平方米；同時(shí)，運(yùn)營(yíng)12座醫(yī)藥倉(cāng) (10個(gè)GSP認(rèn)證醫(yī)藥、2個(gè)定制倉(cāng))，總面積約17萬平方米；自有食品冷藏車256輛，1.4萬余輛補(bǔ)充儲(chǔ)備冷藏車；目前已開通運(yùn)營(yíng)食品干線143條，覆蓋117個(gè)城市，727個(gè)區(qū)縣，共2583條流向，連通東北、華北、華東、華南、華中、華西等重點(diǎn)核心城市。

順豐是國(guó)內(nèi)首個(gè)初步建立全國(guó)性冷鏈網(wǎng)絡(luò)的物流冷鏈服務(wù)公司，網(wǎng)絡(luò)覆蓋具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從順豐財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中，這幾年都能看到其不斷進(jìn)行著不少區(qū)域性的并購(gòu)案例，以補(bǔ)足冷鏈網(wǎng)絡(luò)的覆蓋密度。

同時(shí)，其2020年財(cái)報(bào)顯示，2021年順豐冷運(yùn)將聚焦目標(biāo)市場(chǎng)，尤其是產(chǎn)地市場(chǎng)以及分布全國(guó)的食品專業(yè)市場(chǎng)，依托于全國(guó)性溫控網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新，滿足各類市場(chǎng)客戶2B及2C跨區(qū)域的冷鏈物流需求。

同時(shí)，將繼續(xù)夯實(shí)冷運(yùn)網(wǎng)絡(luò)底盤能力，包括布局科學(xué)且運(yùn)營(yíng)高效的RDC+DC冷倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)，投入干線資源以提升整體網(wǎng)絡(luò)覆蓋及時(shí)效交付能力，提升末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋以建立高效率高質(zhì)量的城市配送能力。此外，還將加強(qiáng)科技投入，繼續(xù)提升經(jīng)營(yíng)管理效率，助力客戶業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步提升端到端的數(shù)字化冷鏈解決方案能力。

順豐冷運(yùn)意從產(chǎn)業(yè)鏈條延展、重資產(chǎn)投入、數(shù)字化能力等方面，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。

京東冷鏈：自營(yíng)骨干網(wǎng)+合伙人

2014年，京東開始打造冷鏈物流體系；2017年7月，京東與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開全面合作；京東冷鏈產(chǎn)品有純配服務(wù)、倉(cāng)配服務(wù)、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務(wù)、B2B服務(wù)四種模式；2018年京東冷鏈正式推出，在原來的B2C宅配基礎(chǔ)上重點(diǎn)打造2B的服務(wù)網(wǎng)。

值得注意的是，京東冷鏈用2019年一年時(shí)間，基本拉起了一張2B的冷鏈全國(guó)網(wǎng)，其核心在于模式的創(chuàng)新，即通過核心骨干網(wǎng)自營(yíng)+平臺(tái)化鏈接區(qū)域小霸王的模式布網(wǎng)。

京東冷鏈通過自營(yíng)倉(cāng)網(wǎng)+自建骨干網(wǎng)+聯(lián)合區(qū)域網(wǎng)，打造出F2B2C一站式冷鏈服務(wù)能力。目前，其在全國(guó)運(yùn)營(yíng)87座溫控冷藏倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)營(yíng)面積超49萬平方米；20座醫(yī)藥倉(cāng)，運(yùn)營(yíng)面積超12萬平方米；同時(shí)，擁有卡班線路3.4萬+條，可調(diào)動(dòng)冷鏈車輛3000+輛，覆蓋省份31個(gè)，攬收城市200+、派送城市240+。

2）加盟派：中通、韻達(dá)、圓通

加盟制的快遞公司，雖然或多或少涉及冷鏈業(yè)務(wù)，但更多是按項(xiàng)目來做，而不是當(dāng)做一條業(yè)務(wù)線來做。直到中通冷鏈公開其打法，韻達(dá)2020年度財(cái)報(bào)把“韻達(dá)冷鏈”單列出來市場(chǎng)才發(fā)現(xiàn)，加盟制快遞公司開始把這一細(xì)分業(yè)務(wù)當(dāng)作一個(gè)增量市場(chǎng)來做。

中通冷鏈：中心直營(yíng)+加盟網(wǎng)點(diǎn)

今年3月19日，中通冷鏈在北京、上海、廣州分公司開展首期業(yè)務(wù)試運(yùn)營(yíng)；5月份，業(yè)務(wù)拓展至武漢、成都、鄭州、北京、沈陽(yáng)等地，其首批投入運(yùn)營(yíng)45輛干線冷藏車，目前正在全國(guó)進(jìn)行冷鏈業(yè)務(wù)招商加盟。

據(jù)了解，中通冷鏈采用“中心直營(yíng)+加盟網(wǎng)點(diǎn)”的模式，依托中通快遞的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建包括產(chǎn)地倉(cāng)、銷地倉(cāng)、網(wǎng)格倉(cāng)在內(nèi)覆蓋全國(guó)的冷鏈云倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)，協(xié)同星聯(lián)航空，全方位打造倉(cāng)干配一體化冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)——“中通藍(lán)網(wǎng)”，為市場(chǎng)提供TO B和TO C綜合冷鏈服務(wù)。

預(yù)計(jì)2021年底前，中通冷鏈將完成30個(gè)省會(huì)城市、超250地縣、超1500服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)全國(guó)80%縣級(jí)城市覆蓋密度的門到門冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。

從模式上來看，基于冷鏈物流行業(yè)區(qū)域性強(qiáng)的特質(zhì)，無論是直營(yíng)制的企業(yè)，還是加盟制的企業(yè)，所走的都是整合模式。尤其是京東冷鏈、中通冷鏈的模式，有著零擔(dān)行業(yè)里區(qū)域網(wǎng)聯(lián)合的代表企業(yè)“壹米滴答”的影子，即“區(qū)域網(wǎng)聯(lián)合+骨干網(wǎng)自建”的模式。

這種背景下，組建冷鏈全國(guó)網(wǎng)，核心要解決哪些問題？

03冷鏈全國(guó)網(wǎng)，拼什么

事實(shí)上，從近幾年冷鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，中小冷鏈企業(yè)都處于虧損的邊緣，區(qū)域性的冷鏈企業(yè)也有做網(wǎng)絡(luò)化的需求。也就是說，行業(yè)不缺資源，而是需要一個(gè)快速把行業(yè)資源整合形成一張全國(guó)網(wǎng)的模型。

而網(wǎng)絡(luò)化需要商流、資本、技術(shù)驅(qū)動(dòng)，擺在區(qū)域網(wǎng)面前的是抱團(tuán)取暖、背靠大樹兩個(gè)選擇。

對(duì)于想要布局全國(guó)網(wǎng)的企業(yè)來講，冷鏈行業(yè)本身具有“重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)”的特性，這意味著走自營(yíng)的道路，布網(wǎng)成本、盈利能力、起網(wǎng)速度都會(huì)受到制約。因此，無論是順豐的資本合作、京東的合伙人，還是中通的加盟網(wǎng)點(diǎn)，都是整合模式的不同延展。

第一，從訂單層來看，中國(guó)快遞企業(yè)的高速發(fā)展，得益于電商的商流驅(qū)動(dòng)。尤其是隨著傳統(tǒng)電商品類的擴(kuò)充，其本身B2C業(yè)務(wù)有向生鮮冷鏈滲透的趨勢(shì)。

根據(jù)艾瑞咨詢《2021中國(guó)生鮮電商行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，過去5年中，生鮮電商的滲透率從2016年的2.6%，增加到2020年的14.6%。這一定程度上反映了冷鏈物流需求正快速打開。2019年8月，順豐領(lǐng)投本來生活網(wǎng)D1輪融資，便是為了獲取生鮮電商B2C訂單資源。

可見，基于原有的電商基因，快遞企業(yè)基本是圍繞著“快遞+”布局，因此可以說其訂單模型依然是屬于自己熟悉的戰(zhàn)場(chǎng)。

但與此同時(shí)，生鮮電商本身市場(chǎng)規(guī)模巨大，以及較低的滲透率，也意味著B2C訂單的密度不足以支撐起全國(guó)網(wǎng)的業(yè)務(wù)量，企業(yè)需要尋找穩(wěn)定的貨量。因此，相比于自己拓展客戶，整合顯得更經(jīng)濟(jì)。

第二，以2B業(yè)務(wù)帶全國(guó)網(wǎng)。當(dāng)前B2C業(yè)務(wù)沒有形成足夠規(guī)模的情況下，企業(yè)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)覆蓋度、資產(chǎn)利用率等無從談起。這種情況下，疊加區(qū)域性的冷鏈企業(yè)也有做網(wǎng)絡(luò)化的需求，雙方可以共建共贏，補(bǔ)足網(wǎng)絡(luò)化痛點(diǎn)。

另外，從服務(wù)的延伸上來看，快遞企業(yè)更多是B2C的基因，而B2B業(yè)務(wù)則有著一定的壁壘。典型的案例便是2018年順豐通過與夏暉成立“新夏暉”，入局B2B冷鏈，一方面是為借助夏暉中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)；最為重要的是，夏暉擁有服務(wù)麥當(dāng)勞這樣的大客戶的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，可以在其他細(xì)分市場(chǎng)尋找復(fù)制的可能性。

根據(jù)中物聯(lián)“冷鏈物流企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”數(shù)據(jù)顯示，冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、干線、零擔(dān)、城配、供應(yīng)鏈、宅配、園區(qū)、增長(zhǎng)服務(wù)等8項(xiàng)業(yè)務(wù)中，“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”大多數(shù)涉及3-6項(xiàng)。這種運(yùn)營(yíng)能力，是跨界者需要邁過的一道坎。

因此，中通冷鏈業(yè)務(wù)試運(yùn)營(yíng)時(shí)，與廣州拓領(lǐng)、武漢凱瑞、青島鴻基鑫等成立省公司，一方面是基于網(wǎng)絡(luò)覆蓋需求，另一方面則更多的是對(duì)于行業(yè)專業(yè)性的敬畏。

第三，重資產(chǎn)門檻，重倉(cāng)儲(chǔ)，輕運(yùn)力。冷鏈物流有著很強(qiáng)的重資產(chǎn)門檻，但從目前成型的冷鏈全國(guó)網(wǎng)企業(yè)來看，其資源運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)呈現(xiàn)出重倉(cāng)儲(chǔ)、輕運(yùn)力的特點(diǎn)。尤其是從順豐冷運(yùn)運(yùn)力上的布局可以看到，其自營(yíng)車輛只有256輛，社會(huì)運(yùn)力卻有1.4萬多輛，是自營(yíng)車輛規(guī)模的近55倍。

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