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第一時(shí)間解讀重要資訊

更快更深刻洞察快遞物流業(yè)

（圖片來(lái)源攝圖網(wǎng)）

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國(guó)電子商務(wù)快速發(fā)展，由此也推動(dòng)了快遞業(yè)的高速發(fā)展。然而隨著電子商務(wù)發(fā)展日漸成熟，電商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度放緩，與此對(duì)應(yīng)的是，快遞行業(yè)也在自2016年以后，從超高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L(zhǎng)，未來(lái)還有進(jìn)一步降速的可能。根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)布的《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，預(yù)計(jì)2020年快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速將下降至13.5%。

面對(duì)這種趨勢(shì)，快遞企業(yè)急需拓展新的業(yè)務(wù)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，順豐、中通、韻達(dá)等企業(yè)紛紛拓展快運(yùn)領(lǐng)域就是明證。雙壹預(yù)測(cè)，未來(lái)還有一個(gè)領(lǐng)域也將是快遞企業(yè)進(jìn)入的焦點(diǎn)領(lǐng)域，這就是冷鏈物流。目前該領(lǐng)域只有順豐涉足。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)冷鏈物流規(guī)模已達(dá)2386億元，比2013年的900億元增長(zhǎng)了165%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委預(yù)測(cè)，到2020年，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4700億元，這一數(shù)字接近于2017年我國(guó)快遞行業(yè)4900億元的市場(chǎng)規(guī)模。

值得一提的是，自2016年以后，在快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速逐年下降的同時(shí)，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模增速反而增加，并超過(guò)快遞行業(yè)。這其中蘊(yùn)藏著重大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

附圖 2013-2020年冷鏈物流市場(chǎng)與快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、中物聯(lián)，雙壹制圖

附圖  2013-2020年冷鏈物流、快遞行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局、中物聯(lián)，雙壹制圖

順豐便早早看到了冷鏈物流的廣闊市場(chǎng)，2014年9月，順豐集團(tuán)正式推出“冷運(yùn)”新品牌，瞄準(zhǔn)生鮮配送市場(chǎng)，第一個(gè)進(jìn)入冷鏈行業(yè)。

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冷鏈在物流行業(yè)中的市場(chǎng)地位穩(wěn)步提升

當(dāng)前，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)正在持續(xù)快速的增長(zhǎng)，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模、冷鏈物流總額、冷鏈物流收入以及冷鏈物流在社會(huì)物流行業(yè)中的市場(chǎng)規(guī)模均在日漸擴(kuò)大。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出冷鏈物流發(fā)展之快。2013-2017年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模由900億元增至2386億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到27.6%，2017年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模增速達(dá)到30.2%。冷鏈物流總額從2013年的2.54萬(wàn)億元上升至2017年的4.00萬(wàn)億元，占社會(huì)物流總額的比例由2013年的1.3%提高到2017年的1.6%。由此可見(jiàn)，冷鏈物流具有廣闊的發(fā)展前景和發(fā)展空間。

附圖   2013-2017年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)，雙壹制圖

附圖  2013-2017年冷鏈物流總額走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)，雙壹制圖 

2017年我國(guó)冷鏈物流收入占社會(huì)物流收入的比例為3%，雖然目前冷鏈物流收入在社會(huì)物流行業(yè)收入中的占比較低，但該比例正在逐年上升，且2013-2017年冷鏈物流收入的年增長(zhǎng)率一直高于物流行業(yè)收入的年增長(zhǎng)率，今后將會(huì)在國(guó)家政策支持、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，冷鏈物流收入進(jìn)入一個(gè)更快速的發(fā)展階段。

附圖  2013-2017年冷鏈物流收入走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)，雙壹制圖

附圖  2013-2017年冷鏈物流收入走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)，雙壹制圖

基于目前冷鏈在物流行業(yè)中逐漸擴(kuò)大的市場(chǎng)地位，未來(lái)隨著政府政策支持、新零售和農(nóng)村電商的發(fā)展，冷鏈物流仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，邁上一個(gè)新的臺(tái)階。

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雙重因素驅(qū)動(dòng)冷鏈物流需求爆發(fā)

當(dāng)前我國(guó)消費(fèi)模式日漸創(chuàng)新，在互聯(lián)網(wǎng)的普及下，人們的生活方式發(fā)生了很大的變化，農(nóng)產(chǎn)品、食品等消費(fèi)品的購(gòu)買方式越來(lái)越多樣化。生鮮電商、果蔬宅配成為當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)的主流選擇，受益于這類消費(fèi)的增長(zhǎng)和國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)快速發(fā)展。

生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模日漸擴(kuò)大。冷鏈的需求方主要為生鮮農(nóng)產(chǎn)品、加工食品、醫(yī)藥等，其中生鮮市場(chǎng)規(guī)模占冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模的的比例達(dá)到70%-80%。成為冷鏈物流市場(chǎng)的主要構(gòu)成。

表 1  冷鏈物流的產(chǎn)品需求分類

我國(guó)生鮮市場(chǎng)發(fā)展迅速，2013-2017年，生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模由126.7億元增至1391.3億元，交易規(guī)模擴(kuò)大了10倍之余，年均增長(zhǎng)率高達(dá)82%。新零售背景下，阿里的盒馬鮮生、京東的7fresh等生鮮超市進(jìn)入市場(chǎng)，且快速發(fā)展，加之在精準(zhǔn)扶貧的背景下，全國(guó)各地以開(kāi)拓農(nóng)村電商消費(fèi)市場(chǎng)、促進(jìn)農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷為主攻方向，推動(dòng)了農(nóng)產(chǎn)品向城市流動(dòng)。雖然目前生鮮零售額占農(nóng)產(chǎn)品零售總額的比例僅為3.4%，但隨著農(nóng)村電商的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)生鮮市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持迅猛的增勢(shì)。生鮮電商的崛起，推動(dòng)了冷鏈物流的快速發(fā)展。

附圖  2013-2017年中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)，雙壹制圖

國(guó)家政策大力支持。我國(guó)高度重視冷鏈物流的發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布。我國(guó)出臺(tái)的冷鏈政策主要集中在冷鏈物流體系建設(shè)、冷鏈物流運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、配送車輛和農(nóng)副產(chǎn)品流通上。在國(guó)家政策的帶動(dòng)下，全國(guó)多個(gè)省市也相繼出臺(tái)冷鏈物流相關(guān)政策，以帶動(dòng)冷鏈產(chǎn)業(yè)投資、加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，2018年兩會(huì)期間，也有多位代表將“冷鏈”納入提案之中進(jìn)行討論。冷鏈物流行業(yè)正迎來(lái)密集的政策支持時(shí)期。

表 2  冷鏈物流領(lǐng)域相關(guān)政策

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快遞企業(yè)布局冷鏈將是必然趨勢(shì)

冷鏈政策發(fā)布頻率越來(lái)越密集，意味著冷鏈物流越來(lái)越受到國(guó)家政府的重視，隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈物流迎來(lái)新的機(jī)遇期。

雖然冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但當(dāng)前行業(yè)集中度不高，仍處于比較分散的狀態(tài)，百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額一直穩(wěn)定在12%左右。根據(jù)目前冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，雖然有國(guó)家政策的大力支持，但冷鏈對(duì)資金的投入要求很高，企業(yè)進(jìn)入壁壘較高，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)這種較分散的行業(yè)狀態(tài)仍會(huì)持續(xù)。

圖 8  2013-2017年冷鏈物流市場(chǎng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)，雙壹制圖

基于上述種種現(xiàn)狀，冷鏈物流市場(chǎng)具有很好的發(fā)展前景，對(duì)快遞企業(yè)而言是一個(gè)很好的機(jī)遇。當(dāng)前我國(guó)主流快遞企業(yè)均已實(shí)現(xiàn)上市，資金充沛，隨著規(guī)模增長(zhǎng)的需要，布局冷鏈將是必然之舉。

（雙壹原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源）

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