艾格農(nóng)業(yè)是專注于大農(nóng)業(yè)泛食品領(lǐng)域的領(lǐng)先研究咨詢和投資機(jī)構(gòu)。憑借25年的深厚數(shù)據(jù)積累和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為政府、企業(yè)及各類機(jī)構(gòu)提供包括頂層規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)研究、市場調(diào)研、戰(zhàn)略咨詢、園區(qū)規(guī)劃以及投融資服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展和增長。

近日，中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會發(fā)布了《中國冷鏈物流發(fā)展報(bào)告（2024）》，深入剖析了2023年冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢。

國家及地方政策支持并落實(shí)冷鏈高質(zhì)量發(fā)展

集約高效、綠色低碳、智慧暢通、轉(zhuǎn)型升級、融合聯(lián)動、優(yōu)化服務(wù)、創(chuàng)新新業(yè)態(tài)、培育新經(jīng)濟(jì)高頻出現(xiàn)，指明發(fā)展方向。

國家層面，2023年中央一號文件19次提及冷鏈物流相關(guān)內(nèi)容，各部委發(fā)布相關(guān)規(guī)劃文件繼續(xù)引導(dǎo)冷鏈高質(zhì)量發(fā)展；地方層面，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委不完全統(tǒng)計(jì)，冷鏈物流直接相關(guān)政策、規(guī)劃超過23項(xiàng)。

冷鏈物流需求顯著提升，市場體量穩(wěn)步擴(kuò)大

隨著經(jīng)濟(jì)增長與消費(fèi)升級，預(yù)制菜、中央廚房、生鮮電商等新業(yè)態(tài)提升冷鏈物流需求，冷鏈?zhǔn)袌龀掷m(xù)擴(kuò)大。

2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%。

冷鏈物流需求總量

我國冷鏈物流總額為8.9萬億元，同比增長4.6%。

冷鏈物流總額

我國冷鏈物流市場總規(guī)模為5170億元，同比增長5.2%。

冷鏈物流市場總規(guī)模

各品類冷鏈流通率逐步提升，需求持續(xù)增長

蔬菜冷鏈需求量約1.2億噸，水果約8340萬噸，肉類約5784萬噸，水產(chǎn)約4686萬噸，乳制品約2138萬噸，速凍食品約2052萬噸。

不同類型食品冷鏈需求量占比

冷藏車與冷庫市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2023年，全國冷藏車市場保有量達(dá)到43.2萬輛，較上年增長4.97萬輛，同比增長12.9%。

全國冷庫總量約為2.28億立方米，較上年增長0.18億立方，同比增長8.3%。

2023年，冷庫市場整體供應(yīng)大于需求，傳統(tǒng)冷凍庫市場競爭激烈，高標(biāo)多溫倉受青睞，多數(shù)城市的冷庫價(jià)格明顯下降。

全國冷庫求租容積超過1966.3萬立方米，同比2022年總求租量增長5.76%；全國經(jīng)營性冷庫出租總?cè)莘e為2738.0萬立方米，與2022年水平較為接近。

各區(qū)域冷庫求租面積占比

華北、華東、華南等地區(qū)的一二線及沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和城市，四川、河南等中西部核心城市圈仍是冷鏈倉儲需求的主力；

江西、河南、湖北、廣西等省市新增冷庫體量同樣可觀，冷鏈服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)施升級浪潮正穩(wěn)步向二線城市擴(kuò)展。

各區(qū)域冷庫出租面積占比

華東、華中、華南地區(qū)冷庫出租面積占比較高，尤其是廣東、江蘇、山東、上海等地區(qū)冷庫出租容積較多；

目前我國冷庫資源主要集中在東部、華南和中部地區(qū)，北部和西部地區(qū)冷庫資源相對較少。

冷藏車銷量恢復(fù)增長，新能源冷藏車逆勢突圍

2023年，冷藏車銷量恢復(fù)增長趨勢，輕卡冷藏車和傳統(tǒng)燃料冷藏車占據(jù)銷量主位，新能源冷藏車銷量增長較快。冷藏車銷售量為54138輛，同比增長4.09%；

從區(qū)域流入來看，華東區(qū)域持續(xù)保持銷量最高地位，銷量達(dá)17196輛，占總銷量的31.76%。

上游涉及多類型主體，多樣化需求刺激冷鏈多樣化發(fā)展

生產(chǎn)加工端，越來越多企業(yè)布局冷鏈業(yè)務(wù)，提高規(guī)?；潭?貿(mào)易流通端呈現(xiàn)數(shù)字化、品質(zhì)化、融合化的發(fā)展趨勢；

平臺端整體呈現(xiàn)出多元化、個(gè)性化、精細(xì)化、國際化的發(fā)展趨勢。

01

生產(chǎn)制造類

果蔬類：冷鏈田頭預(yù)冷及倉儲保鮮等主體以大戶合作社、農(nóng)業(yè)公司為主;初加工以合作社、中小型企業(yè)為主。

肉制品類：養(yǎng)殖主要采取“公司+基地+農(nóng)戶”的形式，屠宰加工市場集中度極低，深加工企業(yè)主要采用自建和公共冷庫形式存儲。

水產(chǎn)品：養(yǎng)殖端市場集中度比較之前有較大提升北方冷庫主要自建，南方冷庫主要租賃。

醫(yī)藥類：截至2022年底，中國醫(yī)藥制造企業(yè)合計(jì)8814家，行業(yè)內(nèi)分化程度加深。

02

貿(mào)易服務(wù)類

農(nóng)產(chǎn)品市場：全國現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品市場4.4萬家，其中批發(fā)市場4100多家，年交易額在億元以上的批發(fā)市場有1300多家，農(nóng)貿(mào)市場、菜市場和集貿(mào)市場等近4萬家。

餐飲行業(yè)：2023年餐飲行業(yè)收入達(dá)52890億元，同比增長20.4%；餐飲供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模已經(jīng)達(dá)到了2.39萬億元，同比增長18.9%。

批發(fā)零售業(yè)：2022年批發(fā)零售企業(yè)約364480個(gè)，商品銷售額1201793.50億元;2023線上、線下渠道銷售份額占比分別為42%、58%。

03

平臺類

產(chǎn)業(yè)電商類：2023年中國產(chǎn)業(yè)電商市場規(guī)模達(dá)33.89萬億元，同比增長7.92%。

生鮮電商類：2023年生鮮電商交易規(guī)模達(dá)到6424.9億元同比增長14.7%，全國主要生鮮電商平臺企業(yè)有115家。

直播電商類：2023年中國直播電商市場規(guī)模達(dá)4.9萬億元，同比增速為35.2%。

跨境電商類：據(jù)艾瑞預(yù)測，到2025年，中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模有望突破10萬億元。

冷鏈物流主體呈現(xiàn)“散、小、雜”的情況

2023年TOP100企業(yè)加速整合資源，多元化經(jīng)營顯現(xiàn)。營收規(guī)模現(xiàn)長尾效應(yīng)，頭部企業(yè)強(qiáng)勢，中后部實(shí)力較弱。

企業(yè)冷藏車保有量共有14.5萬輛，占全國冷藏車的33.71%；冷庫庫容共有5060萬立方米，占全國冷庫庫容的22.23%；企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)到702.73億元，同比增長1%，占冷鏈物流市場規(guī)模的13.59%，市場占有率同比去年降低。

冷庫后服務(wù)市場規(guī)模巨大，展現(xiàn)新興市場機(jī)遇

冷庫后服務(wù)市場通過提升能效降低運(yùn)營成本，向技術(shù)驅(qū)動、智能和綠色的方向發(fā)展。

初步估算(食品)冷庫后市場服務(wù)的總市場規(guī)模約為每年50億元。市場對于冷庫建設(shè)和運(yùn)營的需求上升，推動冷庫后市場服務(wù)從基本維護(hù)修理擴(kuò)展到系統(tǒng)升級、智能監(jiān)控及能效優(yōu)化。

七大趨勢研判

01

體系建設(shè)

夯實(shí)冷鏈物流“三級”基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，加快推進(jìn)“321”冷鏈物流運(yùn)行體系，高質(zhì)量推進(jìn)城鄉(xiāng)冷鏈物流體系建設(shè)。

02

融合創(chuàng)新

冷鏈物流要融合到我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)等發(fā)展過程中，與種養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、交通運(yùn)輸、零售業(yè)等多業(yè)態(tài)深度融合。

03

綠色低碳

從冷庫建設(shè)、冷鏈運(yùn)輸、園區(qū)建設(shè)、裝備制造、運(yùn)營管理等環(huán)節(jié)，力爭做到節(jié)能減排、低碳零碳和降本增效。

04

鏈接國際

冷鏈物流企業(yè)將加快海外冷鏈物流布局，提升相關(guān)口岸國內(nèi)外冷鏈通道銜接和組織能力，推動國內(nèi)外冷鏈雙循環(huán)格局構(gòu)成。

05

標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)

加強(qiáng)對冷鏈物流過程的標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高冷鏈物流的服務(wù)質(zhì)量和效率。

06

協(xié)同共享

通過資源協(xié)同，共享整合，有效緩解下沉市場緊缺的冷鏈需求，促進(jìn)冷鏈零擔(dān)和共配等業(yè)務(wù)的增長，統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)物流資源優(yōu)化配置。

07

數(shù)字賦能

數(shù)字化能夠提高冷鏈體系的質(zhì)量效率、透明度和精準(zhǔn)度，有效促進(jìn)冷鏈物流業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新和行業(yè)治理能力現(xiàn)代化。

來源|  中物聯(lián)冷鏈委

重點(diǎn)推薦-《2024年中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投報(bào)告（1-9月）》

近日，艾格農(nóng)業(yè)發(fā)布《2024年中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投報(bào)告（1-9月）》，從農(nóng)業(yè)科技投資的發(fā)展歷程、創(chuàng)投市場交易情況、退出情況、相關(guān)政策、發(fā)展趨勢等角度進(jìn)行了分析，為讀者了解中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投的發(fā)展面貌提供參考。

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重點(diǎn)推薦-《2023 年鄉(xiāng)村振興基金綠皮書》

由艾格農(nóng)業(yè)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投聯(lián)合體共同發(fā)布的《2023 年鄉(xiāng)村振興基金綠皮書》，全面解析了鄉(xiāng)村振興基金的現(xiàn)狀與創(chuàng)新發(fā)展趨勢，為鄉(xiāng)村振興基金的設(shè)立、運(yùn)營與發(fā)展提供參考借鑒，為機(jī)構(gòu)投資、社會資本提供信息渠道，為相關(guān)部門制定政策措施提供研究支持。

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艾格農(nóng)業(yè)是專注于大農(nóng)業(yè)泛食品領(lǐng)域的領(lǐng)先研究咨詢和投資機(jī)構(gòu)。憑借25年的深厚數(shù)據(jù)積累和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為政府、企業(yè)及各類機(jī)構(gòu)提供包括頂層規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)研究、市場調(diào)研、戰(zhàn)略咨詢、園區(qū)規(guī)劃以及投融資服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展和增長。旗下艾格資本管理7只基金，發(fā)掘具有成長潛力的涉農(nóng)企業(yè)，完成引導(dǎo)性直接投資近20億元，融資服務(wù)金額超50億元，多個(gè)投資項(xiàng)目已成功上市。

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3、中國乳業(yè)發(fā)展形勢分析與預(yù)測（2023-2024）

4、中國肉雞產(chǎn)業(yè)研究及投資分析報(bào)告（2023-2024）

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