2022年7月7-8日，由中國(guó)制冷學(xué)會(huì)舉辦的中國(guó)制冷學(xué)會(huì)(單位)會(huì)員在武漢市歐亞會(huì)展國(guó)際酒店隆重召開，大會(huì)以“助力碳中和，迎接新機(jī)遇”為主題，吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注和參與。

7月8號(hào)上午，產(chǎn)業(yè)在線總經(jīng)理?xiàng)钇寂渴苎鱿?021年度中國(guó)制冷空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分析及2022年展望”專題研討會(huì)并發(fā)表《2021冷鏈設(shè)備市場(chǎng)分析和2022展望》的主題演講，同與會(huì)人員分享了冷鏈設(shè)備市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀，并對(duì)冷鏈設(shè)備市場(chǎng)未來的發(fā)展趨勢(shì)做了展望。

【產(chǎn)業(yè)發(fā)展】

“十四五”平穩(wěn)開局，規(guī)模再創(chuàng)新高

演講開始，楊萍女士首先梳理了中國(guó)冷鏈物流上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈，并展示了應(yīng)用場(chǎng)景下冷鏈設(shè)備行業(yè)全景圖。她指出，2021年制冷設(shè)備的市場(chǎng)整體呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到2387億元，同比增長(zhǎng)12.6%；從行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)周期看 “十二五”和“十三五”期間中國(guó)冷鏈設(shè)備復(fù)合增長(zhǎng)率分別為3.0%、5.5%，2021年市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)新高。

分應(yīng)用領(lǐng)域來看，2021年家用制冷1567億元，占據(jù)行業(yè)66%的市場(chǎng)份額，商用制冷738億元，占據(jù)行業(yè)31%的市場(chǎng)份額，工業(yè)制冷82億元，占據(jù)行業(yè)3%的市場(chǎng)份額。增速上，商用制冷同比增長(zhǎng)18.8%，領(lǐng)先于家用和工業(yè)冷凍。

家用制冷設(shè)備市場(chǎng)逐步回調(diào)

家用制冷在制冷領(lǐng)域仍占據(jù)主導(dǎo)位置，2021年以9.7%的同比增長(zhǎng)超越“十三五”期間家用制冷3.9%的復(fù)合增長(zhǎng)率，家用制冷設(shè)備市場(chǎng)正逐步回調(diào)。從內(nèi)外銷市場(chǎng)增長(zhǎng)情況看，2016-2021年內(nèi)外銷復(fù)合增長(zhǎng)率分別為-0.8%和11.5%，外銷增長(zhǎng)好于內(nèi)銷。從細(xì)分產(chǎn)品看，在全社會(huì)節(jié)能降耗的大環(huán)境下，家用制冷產(chǎn)品正處于結(jié)構(gòu)升級(jí)期，冰箱冷柜變頻比例取得明顯提升，2016年變頻產(chǎn)品占比僅為7%，此后幾年變頻產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)速度均達(dá)到兩位數(shù)，到2021年變頻產(chǎn)品占比已經(jīng)達(dá)到23%。

商用制冷持續(xù)高速增長(zhǎng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)容

在商用制冷領(lǐng)域，楊萍女士將商用制冷細(xì)分出輕型商用及大型商用兩大領(lǐng)域進(jìn)行對(duì)比分析，從結(jié)構(gòu)占比上看輕型商用占比為52.5%，大型商用占比為47.5%；從市場(chǎng)發(fā)展上看，2021年輕型商用制冷設(shè)備市場(chǎng)同比增長(zhǎng)為18.7%，大型商用制冷受疫情激發(fā)需求加速釋放2021年增幅達(dá)到19.0%。

從輕型商用細(xì)分產(chǎn)品來看，體量最大的是食品展示柜，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到98億元，食品展示柜應(yīng)用范圍較廣，在商超、便利店、社區(qū)超市、生鮮店、餐飲、酒店等場(chǎng)景都有廣泛的應(yīng)用，近幾年應(yīng)用場(chǎng)景還在不斷拓展和加速滲透。另外食品展示柜產(chǎn)品種類較多，主要有冰激凌柜、速凍食品柜、冷鮮肉柜、蛋糕柜等。增速最高的是醫(yī)用冷柜，同比增幅為45%。醫(yī)用冷柜行業(yè)的高速增長(zhǎng)，主要是受疫情的激發(fā)，同時(shí)也得益于國(guó)家政策的支持以及行業(yè)技術(shù)的不斷推動(dòng)，以及我國(guó)龐大人口規(guī)模下的基礎(chǔ)醫(yī)療需求。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，受產(chǎn)品和應(yīng)用市場(chǎng)不同特點(diǎn)影響，其中遠(yuǎn)置式制冷陳列柜、醫(yī)用冷柜、飲料柜和葡萄酒儲(chǔ)藏柜TOP5企業(yè)占比超過50%，產(chǎn)品市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，其他產(chǎn)品參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)分散，缺乏龍頭企業(yè)引導(dǎo)。

隨著我國(guó)冷鏈行業(yè)的不斷發(fā)展，大型商用冷鏈設(shè)備2021年迎來全線增長(zhǎng)。自“十一五”起，在政策引導(dǎo)刺激下我國(guó)冷庫(kù)容量持續(xù)增長(zhǎng)，大型冷庫(kù)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)增長(zhǎng)，到“十二五”末我國(guó)冷庫(kù)已經(jīng)初具規(guī)模，進(jìn)入“十三五”時(shí)期冷庫(kù)市場(chǎng)逐漸從增量過度到提質(zhì)，建設(shè)數(shù)量與品質(zhì)得到雙向提升，到2021年冷庫(kù)總庫(kù)容量為5881萬噸，同比增長(zhǎng)8.1%，其中新增冷庫(kù)容量為441萬噸，同比增長(zhǎng)13.0%。受益于冷庫(kù)規(guī)模的增長(zhǎng)，2021年冷庫(kù)用冷凝機(jī)組銷售規(guī)模為61億元，同比增長(zhǎng)18.3%。中國(guó)冷藏車市場(chǎng)發(fā)展正處于政策紅利期，“十三五”期間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了16.3%，2021年較上年增速有所放緩，但仍實(shí)現(xiàn)了16.5%的增長(zhǎng)，銷售規(guī)模已經(jīng)接近5萬輛；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，冷藏車市場(chǎng)發(fā)展引來更過參與者參與競(jìng)爭(zhēng)，底盤車企、商用車改裝廠紛紛加入冷藏車賽道，冷藏車TOP5企業(yè)2016年占比為49.2%，到2021年下滑到了44.9%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。2021年全球港口和內(nèi)陸運(yùn)輸因疫情原因仍保持低效率運(yùn)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致全球集裝箱周轉(zhuǎn)效率大幅下降，集運(yùn)市場(chǎng)出現(xiàn)艙位及用箱緊張， 2021年中國(guó)冷藏集裝箱銷售量為18萬TEU，同比增長(zhǎng)23.7%。

工業(yè)冷凍規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張2021年破新高

2021年工業(yè)冷凍市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張突破新高度，規(guī)模達(dá)到了82億元，同比增長(zhǎng)16.1%，楊萍女士從能源化工、食品加工、特殊應(yīng)用等三大應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，對(duì)工業(yè)冷凍領(lǐng)域做了細(xì)致分享，從規(guī)模及市場(chǎng)發(fā)展上看，食品加工領(lǐng)域規(guī)模為38.0億元，同比增長(zhǎng)19%，應(yīng)用占比為46%，是體量和增長(zhǎng)最高的應(yīng)用領(lǐng)域；其次是能源化工領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模為34.6億元，同比增長(zhǎng)16%，應(yīng)用占比為42%；特殊應(yīng)用規(guī)模體量最小，市場(chǎng)規(guī)模為9.6億元，同比增長(zhǎng)為7%，應(yīng)用占比為12%。在產(chǎn)品方面，工業(yè)冷凍主要以冷凝/壓縮機(jī)組為主，速凍設(shè)備具有高成長(zhǎng)性超過其他產(chǎn)品增長(zhǎng)速度。楊萍女士還對(duì)工業(yè)冷凍設(shè)備制冷劑使用情況以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行了詳細(xì)解讀。

【行業(yè)預(yù)測(cè)】

2022開局承壓，發(fā)掘細(xì)分應(yīng)用賽道

楊萍女士還對(duì)冷鏈設(shè)備行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了定性和定量的預(yù)測(cè)展望。定性方面，楊萍女士指出，目前冷鏈設(shè)備市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，行業(yè)發(fā)展將處于承壓前行的狀態(tài)。從機(jī)遇來看，內(nèi)部因素上冷鏈設(shè)備正在進(jìn)行技術(shù)迭代，智能化、變頻化、模塊化等產(chǎn)品或是新方向，同時(shí)在雙碳背景下，環(huán)保冷媒替代、標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，領(lǐng)跑者、創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮；外部環(huán)境中，宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，同時(shí)國(guó)家政策支持，“十四五”冷鏈物流規(guī)劃明確發(fā)展目標(biāo)和方向，在消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶動(dòng)需求的增長(zhǎng)，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)下游應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)容增量。面對(duì)良好的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也要警惕新冠疫情的負(fù)面影響，原材料及成本上漲，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等方面仍有一定挑戰(zhàn)。

從定量來看，在2021年冷鏈設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)走出了“十四五”的高開局，預(yù)計(jì)2022年冷鏈設(shè)備市場(chǎng)將承壓前行，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)制冷設(shè)備行業(yè)規(guī)模為2277億元，同比下滑4.6個(gè)百分點(diǎn)，下滑的點(diǎn)主要在家、商用制冷。細(xì)分領(lǐng)域來看，家用規(guī)模為1495億元，同比下滑4.7%；商用制冷規(guī)模在694億元左右，同比下滑5.9%左右，工業(yè)冷凍預(yù)計(jì)依然可以領(lǐng)先于其他品類實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可以達(dá)到88億元，增幅預(yù)計(jì)為7.7%。

面對(duì)2022年行業(yè)發(fā)展運(yùn)行壓力，楊萍女士結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)也給出了發(fā)展建議，她提出應(yīng)重視細(xì)分市場(chǎng)存機(jī)遇，把握差異化競(jìng)爭(zhēng)，家用領(lǐng)域要聚焦更新需求激發(fā)的升值空間，內(nèi)銷上把握變頻、智能等趨勢(shì)，出口上關(guān)注東南亞、南亞等區(qū)域；商用制冷要挖掘應(yīng)用多元化市場(chǎng)空間，從商用產(chǎn)品的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上，輕商制冷或受到短期抑制產(chǎn)品銷售有所下滑；大型商用制冷可以更多的關(guān)注冷庫(kù)市場(chǎng)，冷庫(kù)用冷凝機(jī)組或許會(huì)是商用領(lǐng)域當(dāng)中唯一能夠正增長(zhǎng)的產(chǎn)品。

演講資料獲取及數(shù)據(jù)交流

 家用&輕商                   商用&工業(yè)

   邢姍                           王明乾

制冷行業(yè)研究與年度活動(dòng)

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