行業(yè)視角|冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

時(shí)間：2024-10-20 23:08:40來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

點(diǎn)擊上方藍(lán)字，關(guān)注我們！一全球冷鏈發(fā)展格局及趨勢1、全球冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀①全球冷庫總?cè)萘坷^續(xù)增長2018年，全球冷藏倉庫總?cè)萘考s6.16億立方米（比2016年增長2.67％）。冷藏倉儲容量前五的國家分別為印度（1.5億立方米）、美國（1.31億立方米）、中國（1.05億立方米）、日本（0.38億立方米）、英國（0.24億立方米）。（數(shù)據(jù)來源：國際冷藏倉庫協(xié)會[IARW]）

圖1全球TOP20國家冷庫容量

②人均庫容前十基本被歐美發(fā)達(dá)國家占據(jù)從人均冷庫容量看，TOP10國家分別為荷蘭（0.958立方米）、丹麥（0.613立方米）、新西蘭（0.503立方米）、美國（0.49立方米）、英國（0.441立方米，不含北愛爾蘭）、毛里求斯（0.436立方米）、德國（0.395立方米）、烏茲別克斯坦（0.385立方米）、加拿大（0.316立方米）、日本（0.315立方米）。而中國人均冷藏倉儲容量僅0.132立方米，與歐美發(fā)達(dá)國家相距甚遠(yuǎn)。（數(shù)據(jù)來源：主要基于國際冷藏倉庫協(xié)會[IARW]，同時(shí)綜合其他公開數(shù)據(jù)，部分年度數(shù)據(jù)有缺失）如果我國要達(dá)到發(fā)達(dá)國家人均冷庫容量水平（0.3立方米），還需建設(shè)約3億立方米冷庫。

圖2中日美等國人均倉庫容量

相比于中國，荷蘭、新西蘭、美國、加拿大、英國、德國等歐美發(fā)達(dá)國家的冷鏈發(fā)展已經(jīng)非常成熟，經(jīng)歷了完整的冷鏈建設(shè)與探索歷程，國家標(biāo)準(zhǔn)也嚴(yán)格執(zhí)行，涌現(xiàn)了一批現(xiàn)代化的冷鏈企業(yè)，如Lineage、NewCold、Kloosterboer等。

2、全球冷鏈發(fā)展趨勢

①全球化趨勢明顯，“一帶一路”成為投資熱點(diǎn)生鮮農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈食品的生產(chǎn)、加工及消費(fèi)越來越呈現(xiàn)國際化分工特征，國際資本和跨國公司在世界范圍內(nèi)投資布局，進(jìn)一步催化冷鏈全球化發(fā)展趨勢。如國外Lineage Logistics公司，業(yè)務(wù)遍及北美，歐洲和亞洲，2017年完成了首次國際收購（收購歐洲領(lǐng)先的自動化冷藏服務(wù)提供商Partner Logistics），2018年11月收購Yearsley（英國最大的冷凍食品領(lǐng)域物流服務(wù)提供商），2019年2月收購PreferredFreezer Services，成為全球最大的溫控倉庫運(yùn)營商。中國“一帶一路”驅(qū)動的新一輪國際貿(mào)易（尤其是跨境電商）快速發(fā)展，在“一帶一路”沿線國家及地區(qū)，從農(nóng)產(chǎn)品、海（水）產(chǎn)品和氣候關(guān)系角度看，正連接熱帶、溫帶、溫寒帶大陸、海洋多氣候區(qū)，隨著交通和物流大通道進(jìn)一步暢通，冷鏈產(chǎn)業(yè)將成為投資和發(fā)展熱點(diǎn)。②食品安全壁壘增加，合規(guī)成為第一要務(wù)近些年以來，包括牛、禽、豬等在內(nèi)的畜牧產(chǎn)品的疫情事件增多，各國政府對食品安全的監(jiān)管越來越嚴(yán)格。如歐盟（EU）于2013年關(guān)于人用藥品分銷規(guī)范指導(dǎo)方針生效，將溫度要求由存儲擴(kuò)大到運(yùn)輸；美國也類似，2011年通過的食品安全現(xiàn)代化法案，要求產(chǎn)品必須始終追溯到原點(diǎn)。食品安全壁壘的增加，直接帶來冷鏈?zhǔn)称飞a(chǎn)商、供應(yīng)商、物流商對冷鏈倉儲和流通領(lǐng)域的投資和技術(shù)創(chuàng)新。③全球食品消費(fèi)加快升級，適冷產(chǎn)品需求越來越多歐美發(fā)達(dá)國家以及包括中國在內(nèi)的相當(dāng)一部分發(fā)展中國家（如金磚五國）都處在消費(fèi)加快升級的過程中，同時(shí)隨著全球范圍內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品／冷鏈?zhǔn)称樊a(chǎn)地／加工地／消費(fèi)市場重塑，冷鏈全球性需求正在增加，以生鮮電商為標(biāo)志，生鮮農(nóng)產(chǎn)品、冷鏈?zhǔn)称沸袠I(yè)蓬勃發(fā)展，為食品冷鏈提供了巨大的發(fā)展空間，以速凍食品、乳制品、肉制品、海產(chǎn)品為代表的冷鏈行業(yè)走上了提升期的軌道。全球消費(fèi)格局的重塑會帶來冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的調(diào)整和冷鏈全球供應(yīng)鏈布局。④冷鏈經(jīng)營更關(guān)注成本與效益，精益供應(yīng)鏈管理受到重視消費(fèi)者對冷鏈產(chǎn)品的品質(zhì)、營養(yǎng)和體驗(yàn)要求越來越高，這種要求表現(xiàn)在冷鏈倉儲環(huán)節(jié)，即需要保持至少五個(gè)不同溫度區(qū)域（包括-60度以下超低溫冷庫）的倉儲條件，表現(xiàn)在冷鏈運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)，即需要多單元冷藏車（同一批貨物中包括冷凍和冷藏貨物）的投入，表現(xiàn)在整個(gè)冷鏈鏈條，即需要全程可視化、可溯源，以及其他與冷鏈相關(guān)的管理、技術(shù)、裝備創(chuàng)新。當(dāng)冷鏈每一步都面臨制冷、合規(guī)、滿足消費(fèi)者需求時(shí)，需要更加有效率的精益供應(yīng)鏈管理，以及新一代冷鏈供應(yīng)鏈管理平臺的支撐。二我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1、我國冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年，我國食品冷鏈物流需求總量1.89億噸（同比增長21.4%）。其中，2018年蔬菜冷鏈物流需求總量4866萬噸，水果冷鏈物流需求總量5048.4萬噸，肉制品冷鏈物流需求總量為3345.6萬噸，水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量3867.2萬噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1076.7萬噸，速凍米面冷鏈物流需求總量675萬噸。（數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈專委會）

圖3 2013-2018年我國冷鏈物流需求總量

圖4 2018年不同類型食品冷鏈需求量情況

冷鏈社會物流總額是指第一次進(jìn)入國內(nèi)需求領(lǐng)域，產(chǎn)生從供應(yīng)地向接受地實(shí)體流動的物品的價(jià)值總額。2018年，我國冷鏈物流總額為4.81萬億元（同比增長20.3%），冷鏈物流總額占社會物流總額的比例為1.7%，占比仍然較小。（數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委）

圖5 2013年-2018年冷鏈物流總額

2018年，我國冷鏈物流市場總收入2886億元（同比增長13.2%）。其中，冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)市場份額占13.79％。預(yù)測到2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)模將達(dá)到4000億元（年復(fù)合增速將超過15%）。（數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布2019中國冷鏈物流發(fā)展報(bào)告）

圖6 2013年-2018年冷鏈物流總收入

2018年，我國冷庫總量5238萬噸（合1.3億立方米，同比增長10.3%，與美國基本持平，位居世界第三），其中，冷鏈百強(qiáng)企業(yè)冷庫總量占26.8%。預(yù)測到2020年，我國冷庫容量有望達(dá)到8058萬噸（合2億立方米，2018-2020年的年均復(fù)合增長率約為20%）。（數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈專委會）

圖7 2013年-2017年全國冷庫總?cè)萘?/p>2、我國冷鏈物流發(fā)展趨勢①冷鏈設(shè)施仍供應(yīng)不足，地理分布不均衡，未來將繼續(xù)呈現(xiàn)巨大的增長空間

中國冷鏈物流市場經(jīng)歷顯著增長

在過去10年中，易腐食品的冷鏈流通率從15%上漲到了30%以上，而生鮮產(chǎn)品的貨損率從30%降低到了20%。同期人均冷藏容量增長了14倍。然而，中國的冷鏈物流市場依舊發(fā)展不成熟，設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)也低于全球平均水平。升級需求將創(chuàng)造新的增長潛力冷鏈用戶的升級需求十分迫切，尤其是在穩(wěn)定且可調(diào)節(jié)的溫度控制、產(chǎn)品可追溯性以及分揀和配送速度及效率方面。很多冷鏈設(shè)施供應(yīng)商正在積極改造現(xiàn)有項(xiàng)目，建立新的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)以滿足新的市場需求，冷鏈設(shè)施市場將迎來升級轉(zhuǎn)變。

未來市場增幅較大

中國的冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模正以超過20%的復(fù)合年增長率持續(xù)增長，預(yù)計(jì)將在2020年達(dá)到586億美元的市場規(guī)模，占全球冷鏈?zhǔn)袌龅慕姆忠弧?/p>冷鏈倉儲設(shè)施供應(yīng)不足

盡管增長強(qiáng)勁，但與其他國家相比，中國的冷鏈倉儲設(shè)施供應(yīng)量明顯不足。2016年，中國現(xiàn)有的冷庫容量為人均0.14立方米，而全球?yàn)槿司?.20立方米。

地理分布不均衡從倉儲應(yīng)用類別來看，亦是如此。儲藏魚和肉類的冷庫（儲藏溫區(qū)在-25~-18攝氏度之間）數(shù)量較多，但對于用于儲藏生鮮果蔬的冷庫（儲藏溫區(qū)5~15攝氏度）的數(shù)量來說，卻遠(yuǎn)不及市場需求。從地理位置來看，冷鏈倉儲設(shè)施在中國的分布極不均衡。②集中度低且行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，新技術(shù)將創(chuàng)造新的機(jī)遇

中國冷鏈物流市場集中度低

中國的冷鏈?zhǔn)袌龇浅７稚?，集中度低，企業(yè)規(guī)模小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前排名前一百的冷鏈物流市場參與者的市場份額不足10%，缺乏行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)。

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范

整個(gè)冷鏈過程中的操作不當(dāng)和流通產(chǎn)品的可追溯性差造成了冷鏈流通品的高浪費(fèi)和高損壞率，高達(dá)20%~30%。同時(shí)，中國冷鏈倉儲設(shè)施的制冷劑使用情況也尚不規(guī)范。安全、環(huán)保和可持續(xù)的制冷劑，如二氧化碳、二氧化碳與氨化合物，由于初始設(shè)備投入成本和維護(hù)成本較高，尚未被廣泛接受（使用率低于4%）。

③明確的政策支持將加速該行業(yè)的發(fā)展

國家層面政策支持冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展

從國家層面來看，已制定并實(shí)施了一系列明確的政策來支持冷鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展。

應(yīng)加強(qiáng)支持冷鏈倉儲設(shè)施建設(shè)的政策近年陸續(xù)出臺的政策顯示，冷鏈物流已是國務(wù)院，各部委和各級政府都極為關(guān)注的一個(gè)行業(yè)。針對整個(gè)冷鏈行業(yè)的政策將愈發(fā)明朗并有針對性，逐漸形成完善的政策環(huán)境。中智物流咨詢認(rèn)為目前的冷鏈政策還停留在相對宏觀的層面，對冷鏈倉儲行業(yè)的影響有限，冷鏈倉儲設(shè)施仍然需要明確的法規(guī)、操作標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)施細(xì)則助推行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。從土地供給政策層面，冷鏈倉儲設(shè)施面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇分別是：

挑戰(zhàn)：

由于工業(yè)用地的土地供應(yīng)量減少，在中國各大城市，用于倉儲用途的土地（包括冷鏈倉儲用地）相當(dāng)緊張。

機(jī)遇：

與物流倉儲高標(biāo)庫相比，冷鏈倉儲設(shè)施通常投資力度更高并且可以產(chǎn)生更多的稅收，因此，更有利于確保土地的供應(yīng)。

租金和資本增值的巨大潛力由于供應(yīng)短缺和需求增長，一線城市（北京、上海、廣州和深圳）的平均租金將在接下來的幾年保持高位。部分農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地（如昆明、海口和烏魯木齊）的高租金表明農(nóng)產(chǎn)品預(yù)冷庫和產(chǎn)地型冷庫可能具有巨大的市場潛力。

精彩回顧

【冷鏈物流】中智物流咨詢：我國鐵路冷鏈物流發(fā)展情況研究（一）

中智物流咨詢：我國鐵路冷鏈物流發(fā)展情況研究（二）行業(yè)視角|我國鐵路冷鏈物流發(fā)展情況研究（三）

【鐵路物流】

中國即將迎來高鐵貨運(yùn)時(shí)代——中智物流咨詢

鄭州空鐵多式聯(lián)運(yùn)規(guī)劃愿景做客《新天府會客廳》，共話青白江產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)【保稅物流】鄭州新鄭綜合保稅區(qū)及航空口岸的創(chuàng)新舉措

中智物流咨詢帶您了解綜合保稅區(qū)系列（一）

中智物流咨詢帶你了解綜合保稅區(qū)系列（二）

綜合保稅區(qū)系列（三）中智物流咨詢帶你了解綜合保稅區(qū)系列（四）

中智物流咨詢帶你了解綜合保稅區(qū)系列（五）【航空物流】

我國十大機(jī)場貨郵吞吐量變化趨勢

關(guān)于四川省航空物流發(fā)展的幾點(diǎn)思考【物流政策】原創(chuàng) | 中智物流咨詢關(guān)于《國家物流樞紐布局和建設(shè)規(guī)劃》政策解讀政策速遞|成都市推進(jìn)西部陸海新通道建設(shè)促進(jìn)南向開放合作三年行動計(jì)劃