一、京東物流聞名于倉(cāng)配，順豐成名于時(shí)效商務(wù)件

京東物流快遞業(yè)務(wù)主要為電商賣(mài)家提供倉(cāng)配服務(wù)，而順豐主要為個(gè)人、企業(yè)客戶(hù)提供端到端快遞服務(wù)。

京東目前幾乎所有快遞業(yè)務(wù)都是倉(cāng)配模式——商品從前置倉(cāng)發(fā)出配送到用戶(hù)手中，時(shí)效是211（當(dāng)天早上11點(diǎn)前下單，當(dāng)日送達(dá)；當(dāng)天晚上11點(diǎn)前下單，第二天下午3點(diǎn)前送達(dá)），不過(guò)目前京東也推出了“閃電送”，用戶(hù)下單后根據(jù)地址匹配情況可實(shí)現(xiàn)數(shù)分鐘到幾十分鐘不等的送貨上門(mén)。

而順豐則主要為個(gè)人、企業(yè)客戶(hù)提供端到端的高端時(shí)效商務(wù)件和中高端電商件物流寄遞服務(wù)，高時(shí)效商務(wù)件主要通過(guò)順豐自家航空機(jī)隊(duì)進(jìn)行運(yùn)輸，而中高端電商件則是通過(guò)陸運(yùn)車(chē)隊(duì)運(yùn)輸。

順豐與京東物流個(gè)人件業(yè)務(wù)對(duì)比：京東物流價(jià)格便宜，但最高時(shí)效較慢，且服務(wù)范圍僅限北、上、廣三城市。2018年10月京東物流首次推出快遞個(gè)人件業(yè)務(wù)，正式進(jìn)軍2C快遞件行業(yè)。

二、京東網(wǎng)銷(xiāo)家電地位彰顯實(shí)力，順豐則深耕高端重貨

京東物流的電商大件物流實(shí)力要強(qiáng)于順豐。根據(jù)工信部賽迪研究院《2017年家電網(wǎng)購(gòu) 分析報(bào)告》，2017年國(guó)內(nèi)網(wǎng)購(gòu)家電市場(chǎng)中京東商城占比60.8%，大幅領(lǐng)先其他電商，較高的家電網(wǎng)購(gòu)銷(xiāo)售額“倒逼”京東物流不斷提升大件物流實(shí)力。

目前京東物流通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)、運(yùn)輸網(wǎng)、配送網(wǎng)、信息網(wǎng)、安裝網(wǎng)、農(nóng)村網(wǎng)六網(wǎng)融合，支撐大件（家電、家具、衛(wèi)浴、健身器材等）業(yè)務(wù)城市到農(nóng)村/偏遠(yuǎn)山區(qū)的全境覆蓋。

京東商城大量的電商大件業(yè)務(wù)支撐京東物流不斷提高運(yùn)營(yíng)效率、解決行業(yè)痛點(diǎn)、建立操作標(biāo)準(zhǔn)，可以說(shuō)京東物流電商大件服務(wù)能力已經(jīng)是行業(yè)數(shù)一數(shù)二。

順豐重貨在工廠、個(gè)人大件物流上優(yōu)勢(shì)可能更大。與京東大件物流主要服務(wù)電商大件不同，順豐則主要深耕線(xiàn)下中高端重貨，其提供端到端的物流服務(wù)能力較強(qiáng)。京東物流主打倉(cāng)儲(chǔ)配送模式、大件物流業(yè)務(wù)主要以消費(fèi)大件和到倉(cāng)服務(wù)為主，而順豐重貨合作客戶(hù)主要有蘋(píng)果、海瀾之家、美的、海信等知名公司。

因此我們認(rèn)為順豐在線(xiàn)下的個(gè)人及工廠端重貨實(shí)力更強(qiáng)一點(diǎn)。順豐2018年前三季度重貨收入達(dá)34.5億元，而京東財(cái)報(bào)顯示其物流及其他業(yè)務(wù)營(yíng)收51億元，假設(shè)大件物流營(yíng)收占比20%，則京東物流大件物流營(yíng)收為10億元，顯著小于順豐重貨。

三、京東物流加速冷鏈布局，順豐攜手夏暉提升實(shí)力

京東物流發(fā)力冷鏈，借平臺(tái)優(yōu)勢(shì)打造生鮮電商冷鏈宅配平臺(tái)。京東2015年宣布進(jìn)入國(guó)內(nèi)生鮮冷鏈物流配送領(lǐng)域，憑借自己商城平臺(tái)商流的導(dǎo)入，生鮮電商業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施也不斷完善。

截止到2018年5月，京東物流已在10個(gè)城市建成13個(gè)冷鏈倉(cāng)，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過(guò)300個(gè)城市，倉(cāng)庫(kù)日均訂單處理能力達(dá)百萬(wàn)件。

羽翼漸豐的京東冷鏈開(kāi)始瞄準(zhǔn)順豐冷鏈所經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)，例如去年8月，京東物流與國(guó)藥集團(tuán)、紅運(yùn)堂等8家醫(yī)藥流通企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)簽署《京東醫(yī)藥云倉(cāng)戰(zhàn)略協(xié)議》；今年京東物流采用航空+冷藏車(chē)運(yùn)輸?shù)确绞郊尤氪箝l蟹冷鏈運(yùn)輸的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；2018年1月，京東物流與國(guó)航貨運(yùn)簽署合作協(xié)議，雙方將共同提供以生鮮冷鏈為主的航空供應(yīng)鏈解決方案等等。

順豐冷鏈進(jìn)入行業(yè)Top2，攜手夏暉提升冷鏈實(shí)力。目前看順豐冷鏈實(shí)力要強(qiáng)于京東物流。

四、京東物流已有成熟行業(yè)方案，順豐并購(gòu)DHL中國(guó)供應(yīng)鏈加快業(yè)務(wù)布局

業(yè)務(wù)布局兩家公司重視消費(fèi)端供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，均已有成熟行業(yè)方案，但順豐已經(jīng)開(kāi)始開(kāi)展采購(gòu)與生產(chǎn)端供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。如果單單只針對(duì)個(gè)人快遞件、冷鏈、大件物流等單個(gè)獨(dú)立市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模均只有千億元，京東物流和順豐都深知其中，兩家巨頭都將目標(biāo)瞄準(zhǔn)12萬(wàn)億元的大物流市場(chǎng)，包括采購(gòu)物流、生產(chǎn)物流和銷(xiāo)售物流。

而目前行業(yè)內(nèi)大部分快遞公司主要聚焦在銷(xiāo)售物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而采購(gòu)與生產(chǎn)物流市場(chǎng)很少涉及。京東物流和順豐目前已經(jīng)與多家不同行業(yè)的公司展開(kāi)合作，并設(shè)計(jì)了多個(gè)行業(yè)消費(fèi)端的物流供應(yīng)鏈解決方案，涉及干線(xiàn)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、庫(kù)存管理、倉(cāng)庫(kù)之間動(dòng)態(tài)調(diào)貨、末端配送、逆向物流等。

但是這些都是屬于消費(fèi)端供應(yīng)鏈，即最終商品的物流。DHL中國(guó)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)在汽車(chē)、科技、生命科學(xué)、醫(yī)藥、零售、工程建造等行業(yè)內(nèi)具有很強(qiáng)的供應(yīng)鏈解決方案能力，順豐控股2018年10月通過(guò)收購(gòu)DHL大中華地區(qū)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)成功進(jìn)軍采購(gòu)及生產(chǎn)端供應(yīng)鏈行業(yè)，領(lǐng)先京東物流。

五、京東建立海外倉(cāng)，順豐與UPS合資

京東建海外倉(cāng)，但主要是提供海外貨物運(yùn)往國(guó)內(nèi)物流服務(wù)。今年6月份，京東物流對(duì)外宣稱(chēng)經(jīng)過(guò)三年的國(guó)際化業(yè)務(wù)推進(jìn)，公司目前已在全球五大洲設(shè)立超過(guò)110 多個(gè)海外倉(cāng)，原產(chǎn)地覆蓋達(dá)到100%。

這上百個(gè)海外倉(cāng)是否都是京東自有暫不確定，而就目前來(lái)看，京東在海外設(shè)立的倉(cāng)庫(kù)主要起到的是前置倉(cāng)作用，即海外倉(cāng)里面存放京東商城國(guó)外商品，用戶(hù)通過(guò)下單后，國(guó)外商品從海外前置倉(cāng)運(yùn)輸?shù)絿?guó)內(nèi)。

因此目前京東國(guó)際業(yè)務(wù)主要是提供海外商品遠(yuǎn)往國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的單項(xiàng)物流鏈路，而從國(guó)內(nèi)運(yùn)往國(guó)外則較少。值得一提的是京東目前在印尼、泰國(guó)等地搭建本地物流網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)輸出倉(cāng)配模式、物流決策系統(tǒng)來(lái)幫助當(dāng)?shù)靥岣唠娚涛锪髋渌托省?/p>

順豐與UPS合資成立公司拓展海外業(yè)務(wù)。航空運(yùn)輸非常適合海外貨物運(yùn)輸，因此也成為國(guó)際貨運(yùn)的主流運(yùn)輸模式之一，而順豐憑借強(qiáng)大的航空機(jī)隊(duì)可以較為容易地拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。

2017年5月順豐控股與UPS在香港合資成立環(huán)球速運(yùn)公司，環(huán)球速運(yùn)將經(jīng)營(yíng)推廣和開(kāi)發(fā)聯(lián)合品牌的國(guó)際快遞服務(wù)，助力順豐和UPS提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際貿(mào)易物流產(chǎn)品，聚焦B2B和B2C客戶(hù)的跨境貿(mào)易，拓展全球市場(chǎng)。

順豐目前具備國(guó)內(nèi)貨物發(fā)往海外和海外貨物發(fā)往國(guó)內(nèi)的雙向國(guó)際物流鏈路能力，同時(shí)順豐在海外的自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為283個(gè)，國(guó)際標(biāo)快/特惠業(yè)務(wù)覆蓋53個(gè)國(guó)家，國(guó)際小包業(yè)務(wù)覆蓋225個(gè)國(guó)家。因此無(wú)論是從國(guó)際物流運(yùn)輸鏈路能力還是業(yè)務(wù)覆蓋范圍來(lái)看，順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)要比京東走的更遠(yuǎn)。

六、京東借并購(gòu)達(dá)達(dá)躋身行業(yè)第一梯隊(duì)，順豐起步晚仍在拓展期

京東收購(gòu)達(dá)達(dá)切入商超宅配市場(chǎng)。2016年4月，京東到家通過(guò)2億美元投資新達(dá)達(dá)，實(shí)現(xiàn)了京東到家與新達(dá)達(dá)的合并，即“達(dá)達(dá)-京東到家”（新達(dá)達(dá)）。

新達(dá)達(dá)采取眾包模式，其主要業(yè)務(wù)分為B端和C端業(yè)務(wù)，B端業(yè)務(wù)來(lái)自京東到家、京東商城、入駐商家的訂單，而C端業(yè)務(wù)主要為C端用戶(hù)提供同城C2B或C2C的即時(shí)配送業(yè)務(wù)。

新達(dá)達(dá)的同城配業(yè)務(wù)有京東商城商流給以支撐，因此得到了較快發(fā)展，2017年新達(dá)達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.8億元，同比大幅增長(zhǎng)近20倍。預(yù)計(jì)未來(lái)在商超宅配市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)和京東商超平臺(tái)的流量支持下，京東物流的同城配業(yè)務(wù)仍將保持較快增長(zhǎng)。

順豐以直營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)同城配業(yè)務(wù)，瞄準(zhǔn)中高端餐飲商超和個(gè)人寄送件。順豐在并購(gòu)百度外賣(mài)受阻后決定自己搭建同城配送團(tuán)隊(duì)，公司致力于打造成為全國(guó)領(lǐng)先的、最大的第三方直營(yíng)即時(shí)物流服務(wù)商。

順豐同城業(yè)務(wù)目前合作的主流品牌客戶(hù)有：麥當(dāng)勞、肯德基、瑞幸咖啡、天虹、永輝、必勝客、海瀾之家等知名企業(yè)。

此外，今年6月順豐推出了個(gè)人急件服務(wù)，當(dāng)前已經(jīng)在北、上、廣、深、杭等24個(gè)城市有業(yè)務(wù)覆蓋，為個(gè)人提供最快30分鐘、平均1小時(shí)送達(dá)、專(zhuān)人即拿即送的配送。和其他業(yè)務(wù)一樣，順豐同城業(yè)務(wù)也定位中高端。對(duì)比順豐與京東達(dá)達(dá)的同城配送個(gè)人件價(jià)格，順豐的價(jià)格要略高于達(dá)達(dá)。

順豐同城配送業(yè)務(wù)雖然這幾年發(fā)展速度較快，但是營(yíng)收規(guī)模與京東達(dá)達(dá)仍有差距，同時(shí)達(dá)達(dá)有京東商城持續(xù)的流量支撐，而順豐沒(méi)有，因此就目前來(lái)看，京東物流的同城配送業(yè)務(wù)要明顯強(qiáng)于順豐。

七、順豐根基穩(wěn)固，京東威脅是發(fā)展動(dòng)力

是否已經(jīng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)？應(yīng)當(dāng)從核心業(yè)務(wù)上是否受沖擊進(jìn)行驗(yàn)證。順豐的核心產(chǎn)品為時(shí)效產(chǎn)品，其當(dāng)日達(dá)、次晨達(dá)和次日達(dá)的組合在市場(chǎng)上地位幾乎無(wú)人能及。

今年前三季度，順豐的時(shí)效產(chǎn)品收入接近350億元，預(yù)期全年達(dá)到500億元的營(yíng)收，而2017年EMS的標(biāo)準(zhǔn)件收入僅為128億，市場(chǎng)的其他競(jìng)爭(zhēng)者幾乎無(wú)法染指該細(xì)分市場(chǎng)，且EMS的市場(chǎng)也多集中在政府機(jī)關(guān)文件等。

此外，順豐時(shí)效產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格一直穩(wěn)定，以上海-北京當(dāng)前的23元次日達(dá)價(jià)格看，仍出現(xiàn)了上行趨勢(shì)，因此，無(wú)論從市場(chǎng)份額還是價(jià)格，順豐的根基從未被威脅，何況京東此前一直并未開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

因此，高端電商快遞的競(jìng)爭(zhēng)的維度更高，更多的是商業(yè)模式的競(jìng)爭(zhēng)。

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