01招股說(shuō)明書(shū)更新要點(diǎn)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024-09-20，寧波昊鑫國(guó)際物流有限公司控股公司Haoxin Holdings Ltd(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：昊鑫冷鏈)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股書(shū)修訂版本。昊鑫冷鏈于2023-02-10首次公開(kāi)提交上市申請(qǐng)，擬HXHX為股票代碼，申請(qǐng)納斯達(dá)克證券交易所（NASDAQ）上市。該公司最早于2022-09-09向SEC遞交秘密申請(qǐng)。

(1) 證券發(fā)行結(jié)構(gòu)調(diào)整：公開(kāi)發(fā)行普通股的數(shù)量調(diào)整為2，000，000股

(2) 承銷(xiāo)商調(diào)整：Craft Capital Management LLC 和 WestPark Capital Inc. 被列為本次發(fā)行的承銷(xiāo)商，并引入超額配股選擇權(quán)。

(3) 審計(jì)師變更：會(huì)計(jì)師事務(wù)所從Friedman LLP更新為Marcum Asia CPAs LLP，確保公司遵守最新的會(huì)計(jì)審計(jì)要求。

(4) 納斯達(dá)克上市條件：更新了關(guān)于公司在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)成功上市是此次發(fā)行順利進(jìn)行的前提條件。

(5) 股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整：董事長(zhǎng)及CEO持有的表決權(quán)比例進(jìn)行了更新，特別是Class A 和Class B股之間的投票權(quán)差異，Class B股每股有20票的投票權(quán)。

(6) 法律合規(guī)更新：增加了與中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(CSRC)對(duì)海外上市的最新法規(guī)和合規(guī)要求有關(guān)的內(nèi)容。

(7) 公司資金流動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整：詳細(xì)描述了從Cayman公司的資金如何通過(guò)香港及中國(guó)大陸子公司流動(dòng)，并提出可能的資金限制與未來(lái)的分紅政策。

02公司簡(jiǎn)介

圖片來(lái)源：公司官網(wǎng)

寧波昊鑫國(guó)際物流是中國(guó)溫控卡車(chē)服務(wù)和城市配送服務(wù)的提供商，在運(yùn)輸行業(yè)擁有20多年的經(jīng)驗(yàn)。寧波昊鑫國(guó)際物流于2003年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)城市配送服務(wù)業(yè)務(wù)，并于2016年開(kāi)始將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到溫控卡車(chē)運(yùn)輸服務(wù)。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，2017年至2023年，冷鏈物流市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.54%。寧波昊鑫國(guó)際物流目前通過(guò)子公司寧波昊鑫、浙江昊鑫、龍安達(dá)和海悅開(kāi)展所有業(yè)務(wù)，近年來(lái)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。寧波昊鑫國(guó)際物流負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)呢浳镏饕性诠S(chǎng)物流上，包括電子設(shè)備、化學(xué)品、水果、食品和商品。經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展，寧波昊鑫國(guó)際物流已被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)認(rèn)定為3A級(jí)運(yùn)輸服務(wù)提供商。03募資規(guī)模和承銷(xiāo)費(fèi)用

圖片來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)

根據(jù)最新招股說(shuō)明書(shū)，該公司本次發(fā)行普通股，發(fā)行規(guī)模2000000，發(fā)行價(jià)格為5.00美元，融資金額預(yù)計(jì)為10000000.00美元。

承銷(xiāo)費(fèi)用為0.375美元/每股，承銷(xiāo)費(fèi)用總計(jì)為750000美元。

04股權(quán)架構(gòu)

圖片來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)

公司采用了VIE架構(gòu)。WFOE機(jī)構(gòu)名稱(chēng)寧波昊鑫國(guó)際物流有限公司，境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體寧波昊鑫國(guó)際物流有限公司

05實(shí)控人情況和管理人持股

圖片來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)

創(chuàng)始人Zhengjun Tao持股比例為44.4%，Xing Wang持股比例為6.8%，Yuhan Zhao持股比例為5.0%。

06財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

圖片來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)

昊鑫國(guó)際物流2022年?duì)I業(yè)凈利潤(rùn)為428萬(wàn)美元，2023年?duì)I業(yè)凈利潤(rùn)為397萬(wàn)美元。調(diào)整后凈利潤(rùn)2022年為349萬(wàn)美元，2023年為359萬(wàn)美元。

07募集資金用途

約30%的凈收益將用于購(gòu)買(mǎi)新車(chē)，車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大后，我們能夠服務(wù)更多客戶(hù)，從而增加我們的收入； 

約30%的凈收益將用于收購(gòu)和聯(lián)盟，我們計(jì)劃進(jìn)行精選的收購(gòu)并建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，以利用補(bǔ)充我們現(xiàn)有業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。這些收購(gòu)和聯(lián)盟將增加我們的服務(wù)產(chǎn)品，增強(qiáng)我們的技術(shù)能力，增加我們的車(chē)輛和人員車(chē)隊(duì)規(guī)模，獲取有關(guān)新市場(chǎng)和現(xiàn)有市場(chǎng)的寶貴信息，并擴(kuò)大我們的市場(chǎng)覆蓋率； 

約10%的凈收益將用于升級(jí)車(chē)隊(duì)管理的信息系統(tǒng)； 

約30% 的凈收益將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

08中介機(jī)構(gòu)

據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，昊鑫國(guó)際物流聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)如上表所示。

09發(fā)行費(fèi)用

據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，昊鑫國(guó)際物流披露本次發(fā)行費(fèi)用信息如上表所示。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話(huà)：19937817614

華鼎冷鏈?zhǔn)且患覍?zhuān)注于為餐飲連鎖品牌、工廠(chǎng)商貿(mào)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)高效的冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，已經(jīng)打造成集冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈零擔(dān)、冷鏈到店、信息化服務(wù)、金融為一體的全國(guó)化食品凍品餐飲火鍋食材供應(yīng)鏈冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)。

標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

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