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第一時(shí)間解讀重要資訊

更快更深刻洞察快遞物流業(yè)

2008年以來(lái)我國(guó)冷鏈行業(yè)的崛起為許多企業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，不斷有企業(yè)進(jìn)入冷鏈行業(yè)，有中外運(yùn)這樣的綜合型企業(yè)，阿里、京東這樣的電商型企業(yè)，也有雙匯物流、榮慶物流這樣的運(yùn)輸型企業(yè)?？爝f公司也不甘落后，紛紛介入冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)。在眾多快遞公司中，順豐是第一個(gè)吃螃蟹的，已率先在冷鏈領(lǐng)域布局和發(fā)力。無(wú)論是順豐還是其他快遞公司，冷鏈業(yè)務(wù)既是一個(gè)新的利潤(rùn)版塊，也是一塊難啃的硬骨頭。這是由于當(dāng)前我國(guó)消費(fèi)端結(jié)構(gòu)升級(jí)，生鮮電商市場(chǎng)規(guī)模日漸擴(kuò)大，尤其在一二線城市生鮮消費(fèi)群體規(guī)模不斷壯大，并且有政府政策的保駕護(hù)航。但在冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大的同時(shí)，仍有諸多問題存在，如倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模無(wú)法滿足實(shí)際需求，落后于國(guó)際水平，冷鏈流通率低、損耗率高，城市末端配送企業(yè)集中度低、資源浪費(fèi)嚴(yán)重等。在這種利弊雙存的處境下，對(duì)快遞公司而言，如何把握機(jī)會(huì)，克服現(xiàn)有問題，借勢(shì)為自己切得一塊冷鏈蛋糕成為進(jìn)入冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的首要考慮因素。

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我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)問題剖析

冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模嚴(yán)重滯后于行業(yè)需求，落后于國(guó)際水平。冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)作為現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)的一部分，當(dāng)前我國(guó)冷鏈倉(cāng)庫(kù)投入建設(shè)規(guī)模嚴(yán)重滯后于行業(yè)需求。從供給端來(lái)看，2008年北京奧運(yùn)會(huì)后，冷庫(kù)如雨后春筍般遍地開花，由850萬(wàn)噸驟增至2017年的4775萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)21%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的預(yù)測(cè)，2019-2020年，我國(guó)冷庫(kù)容量將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且增速較前幾年會(huì)有所上升。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)冷庫(kù)容量有望達(dá)到2億立方米左右。

附圖 2008-2020年我國(guó)冷庫(kù)容量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委，雙壹制圖

雖然從供給端來(lái)看，我國(guó)冷庫(kù)容量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，但受各種因素的制約，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)倉(cāng)庫(kù)的有效供給量仍然較低，標(biāo)準(zhǔn)冷庫(kù)則更是少之又少，我國(guó)冷庫(kù)需求缺口巨大。

由于我國(guó)人口基數(shù)大，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，人均冷庫(kù)容量仍處于較低水平。雖然目前我國(guó)冷庫(kù)容量已經(jīng)位居全球第三，接近于美國(guó)水平，但人均擁有量卻只占美國(guó)的1/4，日本的1/3，德國(guó)的2/5，法國(guó)的1/2，荷蘭的2/3。

附圖 國(guó)內(nèi)外人均冷庫(kù)容量對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)冷鏈委，雙壹制圖

冷鏈流通率低、損耗率高。由于我國(guó)冷鏈物流的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化不足，投入成本高，目前生鮮產(chǎn)品在流通的過程中，冷鏈流通率低、損耗率高。我國(guó)冷鏈流通率僅為15%，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈流通率已達(dá)90%以上，發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品平均腐損率不到5%，而我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品腐損率卻分別為25%、12%、15%。流通率、損耗率成為制約我國(guó)冷鏈物流發(fā)展的重要因素之一。

表1  國(guó)內(nèi)外冷鏈指標(biāo)比較

身冷鏈行業(yè)的快遞企業(yè)如何加速領(lǐng)跑城市末端冷鏈配送企業(yè)集中度低、資源浪費(fèi)嚴(yán)重。受經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展、居民生活水平不斷提高等因素的帶動(dòng)，以北京、上海、深圳等一線城市為代表的城市冷鏈配送需求正在不斷增加，近幾年北京、上海兩地城市冷鏈配送需求年均復(fù)合增速分別達(dá)到10.1%和12.9%。受需求推動(dòng)，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入城市末端冷鏈配送領(lǐng)域，如順豐冷運(yùn)、菜鳥冷鏈、京東到家等。但物流資源無(wú)法共享、終端客戶資源嚴(yán)重分散，且冷鏈城市配送小批量、多品種、高頻率的特點(diǎn)，導(dǎo)致城市末端冷鏈配送企業(yè)集中度低，物流資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

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躋身冷鏈行業(yè)的快遞企業(yè)如何加速領(lǐng)跑

順豐+中通+圓通+申通紛紛發(fā)力冷鏈業(yè)務(wù)。近年來(lái)，快遞公司競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各大快遞公司正在謀求更多的發(fā)展和細(xì)分化經(jīng)營(yíng)，在冷鏈物流日益受到關(guān)注和快速發(fā)展的風(fēng)口，越來(lái)越多快遞公司投身冷鏈物流行業(yè)。2014年9月，順豐集團(tuán)正式推出“冷運(yùn)”新品牌，瞄準(zhǔn)食品生鮮配送市場(chǎng)。2016年7月中通推出“優(yōu)鮮送”服務(wù)，發(fā)力冷鏈配送。2016年10月，圓通正式啟動(dòng)“2016大閘蟹項(xiàng)目”，進(jìn)軍冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)。2017年4月，申通快遞投資成立上海申雪供應(yīng)鏈管理有限公司，快速拓展冷鏈業(yè)務(wù)。冷鏈正在逐漸成為快遞企業(yè)重要的戰(zhàn)略發(fā)展布局之一。

表2  快遞企業(yè)冷鏈物流現(xiàn)狀

順豐冷運(yùn)借助背后順豐集團(tuán)的現(xiàn)有物流、門店等豐厚資源的支持，利用自身的航空、陸運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)等資源優(yōu)勢(shì)，整合現(xiàn)有門店、網(wǎng)點(diǎn)及末端配送資源，為食品和醫(yī)藥行業(yè)客戶提供冷運(yùn)服務(wù)，提供一站式解決方案。

中通雖然沒有順豐那樣強(qiáng)大的運(yùn)力和技術(shù)的支持，但是在“優(yōu)鮮送”服務(wù)上，通過與其他企業(yè)合作來(lái)完成運(yùn)輸，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和加盟模式的靈活機(jī)制，壓縮收派端的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)一體，在運(yùn)輸過程中提高中轉(zhuǎn)效率。

圓通冷運(yùn)在鮮配、鮮運(yùn)、鮮倉(cāng)、冷鏈包裝解決方案上，滿足客戶的不同需求，以自身的三大核心科技為依托，為生鮮物流提供一站式配送服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)成本與品質(zhì)的最優(yōu)組合。

以順豐為代表的快遞企業(yè)雖然已在冷鏈物流領(lǐng)域有所行動(dòng)，但仍然會(huì)受冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)現(xiàn)有問題的影響而阻礙其冷鏈業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。雙壹認(rèn)為，對(duì)內(nèi)快遞企業(yè)首先應(yīng)將焦點(diǎn)放在自身定位上，根據(jù)自身情況，選擇適合自己的細(xì)分領(lǐng)域，針對(duì)特定的消費(fèi)群體制定配套的服務(wù)，并在設(shè)施設(shè)備上注入新的力量。對(duì)外需與其他企業(yè)相互合作，取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)會(huì)適當(dāng)借助政府力量為自身的冷鏈業(yè)務(wù)助力。

深耕細(xì)分領(lǐng)域，打造極致化的服務(wù)。冷鏈快遞需求正處于上升階段，尚未形成整體需求，市場(chǎng)需求仍在培育。消費(fèi)終端需求的多樣化，新零售、無(wú)界零售等消費(fèi)場(chǎng)景的多元化，為快遞企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)帶來(lái)了新的深耕領(lǐng)域。何以而言呢？“體驗(yàn)+服務(wù)”齊發(fā)力已成為吸引消費(fèi)者，提高客戶黏性的重要方式，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)更是如此。快遞企業(yè)需從消費(fèi)端著手，根據(jù)自身的實(shí)際情況，準(zhǔn)確定位消費(fèi)群體，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)分析該類消費(fèi)群體的具體畫像，反向規(guī)劃可提供的冷鏈服務(wù)。

加大末端冷藏車投放力度。雖然冷鏈快遞基礎(chǔ)設(shè)施投資金額高、周期長(zhǎng)、回報(bào)率低，造成冷鏈成本居高不下，但從服務(wù)能力上可直接看出為保證服務(wù)質(zhì)量，各家快遞企業(yè)愈發(fā)注重對(duì)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的投資和建設(shè)。雖然干線冷藏車發(fā)力較多，但末端配送的冷藏車尚處于起步階段，購(gòu)置較少，難以滿足大規(guī)模末端冷鏈的配送要求。作為冷鏈物流的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，未來(lái)末端配送能力和質(zhì)量將是檢驗(yàn)快遞企業(yè)冷鏈能力的重要指標(biāo)，加大對(duì)末端冷藏車的投放是必然趨勢(shì)。

借助政府力量實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)資源共享。對(duì)快遞企業(yè)而言，對(duì)冷鏈領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入和維護(hù)成本十分巨大，僅僅依靠自身的力量是無(wú)法實(shí)現(xiàn)冷鏈業(yè)務(wù)的良好發(fā)展的。最佳的方式便是和其他快遞、電商企業(yè)之間合作，有效引導(dǎo)資源共建和資本介入，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)資源共享，設(shè)施共用的模式，以減少重復(fù)投資和不必要的資源浪費(fèi)。同時(shí)可適當(dāng)借助政府的力量，與政府合作，使政府承擔(dān)部分基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，從而推動(dòng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，實(shí)現(xiàn)資源合理調(diào)配。

發(fā)展“聯(lián)合+協(xié)作”的合作模式。快遞企業(yè)若想在冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在目前以及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)僅靠自身單打獨(dú)斗是不可行的，應(yīng)該同其他快遞、電商企業(yè)之間發(fā)展一種“聯(lián)合+寫作”的業(yè)務(wù)模式，在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，輔以其他企業(yè)具有的特長(zhǎng)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同合作，才能在冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)中占據(jù)一席之地。

多家快遞企業(yè)搶灘冷鏈物流，引發(fā)了新的競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)，我國(guó)冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)及冷鏈行業(yè)，將步入新的整合、并購(gòu)、重組快車道。面對(duì)國(guó)內(nèi)冷鏈物流小而散的市場(chǎng)現(xiàn)狀，今后一定會(huì)是一個(gè)淘汰小企業(yè)、資源整合的過程。如何細(xì)分化經(jīng)營(yíng)，尋找新的業(yè)務(wù)模式投身于冷鏈物流行業(yè)，將成為快遞公司的一大挑戰(zhàn)。

（雙壹原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源）

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