產業(yè)鏈：冷鏈儲存和運輸設備持續(xù)完善，生鮮電商推動冷鏈物流需求大幅增多

冷鏈物流是利用溫控、保險等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。冷鏈物流是隨著經濟社會的發(fā)展，制冷技術的進步而建立起來的。冷鏈物流的上游主要是冷藏基礎設施及設備供應商，中游是物流服務提供商，下游則主要包括食品生鮮和醫(yī)療產品兩大業(yè)務板塊。

冷庫是較普通倉庫多了冷藏功能的倉庫，冷鏈物流離不開冷庫，冷庫為冷鏈物流而服務，冷庫具有冷藏、保鮮、恒溫的作用，能有效延長生鮮食品、特殊藥物的保存時間。2017年至2021年，我國冷庫的容量連年上漲，2021年上漲至8205萬噸，較上一年度同期增長了15.89%。經濟的發(fā)展，人們的消費水平和生活水平提高，人們對新鮮食品的新鮮度和豐富度需求上升。因此，為滿足消費者的需要，我國冷庫容量逐漸擴大。對比我國與部分發(fā)達國家的人均冷庫容量，我國的人均冷庫容量僅0.13平方米，遠低于發(fā)達國家，我國的冷庫容量還有極大的發(fā)展空間。冷庫容量的增多，能儲存更多的生鮮產品及特殊醫(yī)藥用品，滿足更大規(guī)模的冷鏈物流需要。

冷藏車是冷鏈物流中至關重要的運輸工具，有了冷藏車，才能更好地完成貨物地長距離運輸。2021年，我國冷藏車保有量穩(wěn)定上漲，2021年增長至34.16萬輛，較上一年度同期增長了19.15%。2021年，我國冷藏車區(qū)域分布占比最大地區(qū)是華東地區(qū)，占比為37%，其次是華南地區(qū)、華北地區(qū)和華中地區(qū)，占比都在10%以上。華東地區(qū)冷藏車數量較多主要是因為華東地區(qū)經濟相對較發(fā)達，消費者的冷藏食品消費多，冷鏈運輸需求大。冷藏車數量增多，能更好地保障冷鏈物流運力充足。

冷鏈物流的下游應用以生鮮食品的運輸為主，其次是醫(yī)療產品。生鮮食品大多保鮮期短、易腐敗，因此在長距離運輸中，冷鏈物流對于生鮮食品的運輸就必不可少。另外，醫(yī)療產品中有部分特殊的藥物需要在恒溫環(huán)境中進行保存，因此其對冷鏈運輸的需求量也較大。近年來，我國生鮮電商快速發(fā)展，打破了人們的購物區(qū)域限制，消費者可以享受到品類更豐富的產品。2015年至2021年，我國生鮮電商的市場規(guī)模穩(wěn)定上漲，生鮮電商的市場滲透率也持續(xù)攀升。2021年生鮮電商的市場規(guī)模上漲至4658.1億元，同比上漲7.91%，預計2022年生鮮電商的市場規(guī)模將突破5000億元，市場滲透率將上漲至10%以上。生鮮電商的發(fā)展，使得生鮮食品的遠距離運輸需求增多，推動冷鏈物流運輸需求大幅增多。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國冷鏈物流行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》

產業(yè)現狀：冷鏈物流市場規(guī)模增勢穩(wěn)定，企業(yè)集中分布在東部地區(qū)

2016年至2021年，我國社會物流總額穩(wěn)定上漲，2021年增長至335.2萬億元，較上一年度同期增長了11.7%。2022年，我國社會物流總額繼續(xù)保持上漲態(tài)勢，前三季度社會物流總額為247萬億元，同比增長3.5%。冷鏈物流是一種特殊的物流方式，是經濟發(fā)展的產物。隨著社會經濟的發(fā)展，人們的需求的多樣性增強，因此，為了更全面、更細致的滿足消費者的不同需求，物流行業(yè)也逐漸轉向多元化發(fā)展，而冷鏈物流就在物流行業(yè)的多元化發(fā)展中應運而生。

2016年至2021年，我國冷鏈物流的市場規(guī)模逐年上漲，增勢穩(wěn)定。2021年，我國冷鏈物流市場規(guī)模為4117億元，增速為10.40%。2020年，疫情導致跨省運輸受到一定的限制，冷鏈物流的市場規(guī)模增速下滑至10%以下。但除2020年外，2016年至2021年期間，我國冷鏈物流的市場規(guī)模增速基本保持在10%至20%區(qū)間內，增勢較為穩(wěn)定。

2021年，華東地區(qū)的冷鏈物流企業(yè)數量占比最多，超過30%。我國冷鏈物流企業(yè)數量前十的地區(qū)中，有五個都位于華東地區(qū)，分別是山東、上海、江蘇、福建和安徽。從地區(qū)來看，廣東省的冷鏈物流企業(yè)數量最多，為277家，占總數的13%。冷鏈物流在產品銷售過程中主要布局在兩個環(huán)節(jié)，一個是將生鮮產品從生產地運往銷售地，另一個是將生鮮產品從銷售地倉庫運往消費者手中。因此，是冷鏈物流企業(yè)數量分布多的地區(qū)，主要集中在生鮮食品產區(qū)和經濟較為發(fā)達的地區(qū)。生鮮食品產區(qū)對外銷售需求多，冷鏈物流需求也隨之增多。而經濟較發(fā)達地區(qū)的消費者消費能力強，對生鮮食品的新鮮度要求更高，因而需要冷鏈物流運輸。

企業(yè)分析：冷鏈物流市場發(fā)展空間大，營業(yè)收入日益增長

順豐控股是目前國內最大的快遞物流綜合服務商，其業(yè)務板塊布局物流行業(yè)的多個細分賽道，其順豐冷運是我國冷鏈物流行業(yè)的領軍企業(yè)。2017年至2021年，順豐控股的營業(yè)收入快速上漲，2021年上漲至2071.87億元，較上一年度同期增長了34.55%。2022年，疫情防控成效顯著，防控限制政策逐漸解除，社會經濟活力加速回升，物流業(yè)也加速發(fā)展。2022年順豐控股的總營業(yè)收入加速上漲，前三季度營業(yè)收入為1991.47億元，增速加快至46.58%。

順豐控股在物流運輸領域布局廣泛，通過自身發(fā)展和外延并購，順豐控股已構建完整的綜合物流版圖。2021年，順豐控股的業(yè)務分布中占比最多的是時效快遞，占比超四成，其次是經濟快遞，占比為15.6%。2021年，冷運及醫(yī)藥在在順豐控股的業(yè)務中占比較小，為3.8%。這主要是因為冷鏈運輸是針對生鮮食品及特殊醫(yī)藥產品的物流服務，與快遞行業(yè)相比，冷鏈運輸的市場相對較小。但生鮮食品是人們日常生活中的剛需產品，市場潛力大，隨著人們收入水平的持續(xù)提高，未來冷鏈物流的市場發(fā)展空間大。

2017年至2021年，順豐控股的冷運及醫(yī)藥板塊的營業(yè)收入逐年上漲，2021年上漲至78.03億元，較上一年度增長了20.1%。順豐控股的冷運及醫(yī)藥業(yè)務可以分為三個部分，即生鮮寄遞、食品冷運及醫(yī)藥物流。2021年，順豐冷運將全國超4000種農產品從產地直達配送至消費者，運輸件量同比增長30%。在醫(yī)藥運輸領域實現－80℃至25℃多溫區(qū)精準控制，滿足24-168小時中長距離恒溫運輸，提供專業(yè)醫(yī)藥冷鏈包裝、集成物聯(lián)網監(jiān)控平臺服務。未來，順豐冷運將在服務標準和服務能力上努力契合監(jiān)管方向和市場需求，推動企業(yè)冷鏈物流的高質量發(fā)展。

發(fā)展趨勢：冷鏈物流發(fā)展前景大好，高質量轉型成為其未來發(fā)展之路

1、生鮮電商發(fā)展持續(xù)擴張，冷鏈物流需求增多

經濟社會的發(fā)展，人們生活水平改善，消費者對生活品質的需求逐漸提升，各種農產品的跨區(qū)域流通越來越頻繁。為解決農產品長距離運輸的問題，冷鏈物流應運而生，冷鏈物流是社會經濟發(fā)展的產物。隨著網絡進入千家萬戶，線上線下渠道融合發(fā)展，人們的生活習慣、消費習慣都在逐漸發(fā)生變化，生鮮電商快速發(fā)展，推動了冷鏈物流行業(yè)加速發(fā)展。目前，我國生鮮電商市場加快向下沉市場布局，發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｉr電商的持續(xù)擴張，必將推動冷鏈物流的需求量快速增長。另外，在醫(yī)藥產品領域，人們的健康意識增強，我國醫(yī)藥冷鏈的市場規(guī)模也將引來一波增長，繼而拉動冷鏈物流的需求量增多。

2、在多重利好因素的驅動下，冷鏈物流轉向高質量發(fā)展

由于冷鏈物流的技術壁壘較高，目前我國冷鏈物流行業(yè)還處于企業(yè)規(guī)模小、競爭較分散的階段。但隨著生鮮電商的發(fā)展和醫(yī)藥冷鏈需求增多，我國冷鏈物流的增長空間巨大，可能吸引來大量的資本入駐。資本入局，冷鏈物流市場的競爭可能有所加劇。激烈的市場競爭或將加快產業(yè)整合，推動產業(yè)向高質量發(fā)展。另一方面，由于冷鏈物流的主要運輸產品是生鮮食品和藥品，與居民的日常生活和健康息息相關，因此國家和社會都十分重視對冷鏈物流行業(yè)的監(jiān)管，國家有關部門陸續(xù)出臺相關政策規(guī)范指引冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。2021年12月，國務院辦公廳就發(fā)布了《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，為我國冷鏈物流行業(yè)的高質量發(fā)展指明方向。

●以上數據及信息可參考智研咨詢（www.chyxx.com）發(fā)布的《2023-2029年中國冷鏈物流行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》。

● 智研咨詢是中國產業(yè)咨詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動產業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。為企業(yè)提供專業(yè)的產業(yè)咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數據，內容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。

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