招商策略行業(yè)景氣觀(guān)察0629——建筑鋼材成交量繼續(xù)上行,酒店餐飲等景氣度改善
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近期在疫情緩解和防控政策趨于寬松化和精確化的影響下,人員流動(dòng)水平提升,酒店預(yù)訂等數(shù)據(jù)恢復(fù)趨勢(shì)明顯,消費(fèi)板塊景氣度上行。疊加暑期到來(lái),旅游、餐飲、百貨等均有望迎來(lái)拐點(diǎn)。此外本周鋼材、煤炭等部分資源品景氣度延續(xù),光伏、船舶等中游制造領(lǐng)域景氣度有所改善,地產(chǎn)延續(xù)此前的改善趨勢(shì)。后續(xù)推薦關(guān)注受益于疫情緩解和地產(chǎn)后周期拉動(dòng)的消費(fèi)領(lǐng)域、煤炭等上游資源品以及景氣度較高的光伏等板塊。
上拐點(diǎn),預(yù)定量呈現(xiàn)兩位數(shù)上行趨勢(shì);可選消費(fèi)類(lèi),暑假的到來(lái)將點(diǎn)燃學(xué)生娛樂(lè)需求,黑色家電和體育用品價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)景氣信號(hào);必須消費(fèi)類(lèi),紡織服裝行業(yè),棉價(jià)穩(wěn)定在近兩年高位,運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格指數(shù)震蕩上行,未來(lái)旅游需求的逐步釋放有望激發(fā)紡織服裝產(chǎn)能潛力,賦能相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售;食品飲料行業(yè),南華白糖價(jià)格十日均值有明顯下降趨勢(shì),下游產(chǎn)品利潤(rùn)有望改善,茅臺(tái)價(jià)格筑底繼續(xù),隨著人員流動(dòng)的修復(fù)帶動(dòng)餐飲業(yè)復(fù)蘇,各類(lèi)高端白酒價(jià)格都將借助“茅臺(tái)”的東風(fēng),點(diǎn)燃下半年的白酒行情。
量環(huán)比下行。5月日本半導(dǎo)體出貨額同比增幅縮窄;5月北美PCB訂單量當(dāng)月同比降幅縮窄,PCB出貨量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大。5月LED芯片臺(tái)股營(yíng)收同比降幅擴(kuò)大,多層陶瓷電容臺(tái)股營(yíng)收同比由正轉(zhuǎn)負(fù);1-5月軟件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)累計(jì)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。
,電池片、多晶硅價(jià)格上行,組件、硅片價(jià)格與上周持平。5月新接船舶訂單量累計(jì)同比降幅擴(kuò)大,手持船舶訂單量累計(jì)值同比增幅擴(kuò)大。CCFI、BDTI周環(huán)比上行,CCBFI、BDI周環(huán)比下行。
鮮乳價(jià)格下行。本周仔豬、生豬、豬肉價(jià)格上行;自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)虧損縮小,外購(gòu)仔豬的養(yǎng)殖盈利擴(kuò)大。肉雞苗價(jià)格下行,雞肉價(jià)格下行。蔬菜價(jià)格指數(shù)上行,玉米、棉花期貨結(jié)算價(jià)下行。本周電影票房收入、觀(guān)影人數(shù)上行,電影上映場(chǎng)次上行。
率下行。秦皇島港動(dòng)力煤報(bào)價(jià)與上周持平、京唐港山西主焦煤庫(kù)提價(jià)下行;動(dòng)力煤期、焦炭、焦煤期貨結(jié)算價(jià)上行。秦皇島港煤炭庫(kù)存上行,京唐港煉焦煤庫(kù)存上行,天津港焦炭庫(kù)存與上周持平。水泥價(jià)格指數(shù)下行。Brent國(guó)際原油價(jià)格上行,無(wú)機(jī)化工品價(jià)格普遍下跌。有機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)下跌,其中燃料油、天然橡膠、瀝青、甲苯、二甲苯價(jià)格上漲,辛醇、PTA、純苯、PVC、DOP價(jià)格跌幅較大。本周工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)下跌,鉛價(jià)格上漲,錫、鎳價(jià)格跌幅較大;庫(kù)存漲跌互現(xiàn),銅、鋅、錫等庫(kù)存漲幅較大。本周黃金、白銀現(xiàn)貨價(jià)格下跌。
交溢價(jià)率、商品房成交面積上行。
風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)業(yè)扶持度不及預(yù)期,宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。
目錄
01
本周行業(yè)景氣度核心變化總覽
1、本周關(guān)注: 疫情管控調(diào)整,關(guān)注消費(fèi)板塊暑假行情
疫情防控措施的寬松化和精確化有望帶動(dòng)人員流動(dòng)水平提高。2022年6月28日,衛(wèi)健委發(fā)布《第九版新型冠狀病毒肺炎防控方案》,其中的變化將入境人員隔離時(shí)間由“14天集中隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察+7天居家健康檢測(cè)”改為“7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察+3天居家健康檢測(cè)”,密接的管控措施從“7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察”調(diào)整為“7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察”,呈現(xiàn)寬松化和精確化趨勢(shì)。當(dāng)前,全國(guó)防疫形勢(shì)基本穩(wěn)定,各省響應(yīng)中央文件,逐步放寬跨省流動(dòng)政策,為旅游、酒店、餐飲、服務(wù)等行業(yè)持續(xù)回暖提供重要?jiǎng)恿Α?/p>
本周以來(lái),區(qū)域內(nèi)人員流動(dòng)繼續(xù)回暖,各城市地鐵客運(yùn)量有所上升。截至2022年6月27日,九大城市地鐵客流量達(dá)到3757.65萬(wàn)人次,環(huán)比5月同期上升24.56%,十日均值客流量達(dá)到3652.01萬(wàn)人次,環(huán)比5月同期上升30.28%,上升明顯。隨著暑假的到來(lái)和疫情管控精確化和寬松化的趨勢(shì),未來(lái)區(qū)域人員流動(dòng)性有望進(jìn)一步提升,消費(fèi)潛能有望釋放,為酒店、餐飲、服務(wù)、跨省旅游以及商貿(mào)零售等行業(yè)的復(fù)蘇提供長(zhǎng)久動(dòng)力。
跨區(qū)域人員流動(dòng)水平繼續(xù)提升,百度遷徙規(guī)模指數(shù)延續(xù)上升趨勢(shì)。截至2022年6月27日,百度遷徙規(guī)模指數(shù)為412.36,環(huán)比5月同期上升36.65%,遷徙指數(shù)十日均值達(dá)到390.65,環(huán)比5月同期上升35.92%,上升明顯且趨勢(shì)穩(wěn)定,且上升空間較大。隨著暑假到來(lái)和各地跨區(qū)域流動(dòng)相關(guān)政策的落地,跨區(qū)域流動(dòng)水平景氣度有望維持,帶動(dòng)旅游、餐飲、酒店等行業(yè)業(yè)績(jī)的反彈。
部分城市酒店預(yù)定量已經(jīng)超過(guò)2019年同期。據(jù)澎湃報(bào)道,隨著各省市跨區(qū)域政策的調(diào)整,海南、三亞、成都等著名旅游城市酒店預(yù)定量迎來(lái)向上拐點(diǎn),預(yù)定量呈現(xiàn)兩位數(shù)上行趨勢(shì)。長(zhǎng)沙、???、佛山、重慶、成都的酒店預(yù)訂量同比2019年疫情前增幅為58%、29%、20%、19%和12%,三亞酒店預(yù)定量與2019年基本持平。隨著暑期的到來(lái),酒店業(yè)的快速恢復(fù)持續(xù)傳導(dǎo)向餐飲、百貨、服務(wù)等產(chǎn)業(yè),旅游服務(wù)反彈動(dòng)力充足,可期待三季報(bào)行情。
暑假的到來(lái)以及相關(guān)疫情管控政策的調(diào)整將直接帶動(dòng)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇,同時(shí)學(xué)生及家長(zhǎng)旺盛的消費(fèi)娛樂(lè)需求也將改善其他消費(fèi)相關(guān)行業(yè)景氣度邊際,為消費(fèi)板塊資本市場(chǎng)提供長(zhǎng)期上漲動(dòng)力。重點(diǎn)關(guān)注可選消費(fèi)黑色家電和輕工制造,必選消費(fèi)紡織服裝和食品飲料。
可選消費(fèi)方面,重點(diǎn)關(guān)注學(xué)生娛樂(lè)需求相關(guān)。隨著2021年雙減政策效果逐漸顯現(xiàn),學(xué)生娛樂(lè)需求有望在這個(gè)暑假集中反彈,各類(lèi)相關(guān)娛樂(lè)產(chǎn)品有望保持高景氣。臨近暑假,各類(lèi)與學(xué)生娛樂(lè)生活相關(guān)產(chǎn)品景氣度邊際改善。2022年6月24日,中關(guān)村電子產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)為83.83,環(huán)比上月增加0.67%,同比去年同期增加1.10%,反彈動(dòng)力強(qiáng)勁。家電方面,黑色家電景氣度邊際改善明顯。輕工制造方面,體育用品景氣度較高。2022年6月24日,義務(wù)小商品體育用品指數(shù)十日均值101.00,環(huán)比上月減少0.09%,同比去年同期增加3.42%,上漲趨勢(shì)明顯。
必選消費(fèi)方面,紡織服裝長(zhǎng)絨棉均價(jià)持續(xù)高位,運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格指數(shù)震蕩向上。原料方面,2022年6月24日,長(zhǎng)絨棉136、137、236、237均價(jià)報(bào)49775元/噸,環(huán)比上月下降5.01%,同比去年同期上升123.08%,處于兩年內(nèi)的高位,景氣度較高。產(chǎn)品方面,運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格指數(shù)震蕩上行。2022年6月24日,義務(wù)小商品運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格指數(shù)100.72,環(huán)比上月下降0.15%,同比去年同期上行1.31%。隨著暑假到來(lái),學(xué)生消費(fèi)需求的逐步釋放,棉、鞋的高景氣有望傳導(dǎo)到其他產(chǎn)品,推動(dòng)紡織服裝整體景氣度邊際改善。
必選消費(fèi)方面,南華白糖指數(shù)下跌明顯,食品飲料茅臺(tái)價(jià)格見(jiàn)底向上。原料方面,2022年6月28日,南華白糖指數(shù)十日平均點(diǎn)數(shù)為694.63點(diǎn),環(huán)比上月同期下降1.31%,同比去年同期上升1.28%,走勢(shì)上上漲動(dòng)力較弱,下游相關(guān)產(chǎn)品利潤(rùn)有望改善;產(chǎn)品方面,2022年6月25日,飛天茅臺(tái)行情價(jià)3150元,環(huán)比上月同期上行5.0%,同比去年同期下降8.07%,從近期走勢(shì)來(lái)看,飛天茅臺(tái)價(jià)格正在筑底階段,隨著疫情管控的放松,餐飲和消費(fèi)的恢復(fù),茅臺(tái)價(jià)格未來(lái)有望迎來(lái)底部反彈,帶動(dòng)高端白酒價(jià)格景氣度改善。
總結(jié)來(lái)看,當(dāng)前疫情管控的精準(zhǔn)化和寬松化會(huì)刺激區(qū)域內(nèi)和跨區(qū)域人員流動(dòng),推動(dòng)酒店、旅游、餐飲、服務(wù)等行業(yè)復(fù)蘇。隨著暑假的到來(lái),學(xué)生旺盛生活?yuàn)蕵?lè)消費(fèi)需求的逐步釋放將會(huì)帶動(dòng)消費(fèi)行業(yè)整體向上發(fā)展。分行業(yè)來(lái)看:可選消費(fèi)類(lèi),家電方面,中關(guān)村綜合價(jià)格指數(shù)筑底成功,反彈明顯,隨著學(xué)生消費(fèi)旺季的到來(lái),黑色家電如電腦、音響等行情有望持續(xù)改善;輕工制造方面,隨著2021年雙減政策的執(zhí)行效果的顯現(xiàn),學(xué)生娛樂(lè)消費(fèi)將可能創(chuàng)造近年來(lái)新高,義烏體育用品指數(shù)上漲趨勢(shì)明顯,高景氣維持可能性較大。必須消費(fèi)類(lèi),紡織服裝方面,長(zhǎng)絨棉均價(jià)創(chuàng)下近兩年新高,各大紡織企業(yè)生產(chǎn)熱情高漲,下半年業(yè)績(jī)可期,運(yùn)動(dòng)鞋類(lèi)價(jià)格指數(shù)震蕩向上,隨著疫情管控的寬松化和旅游產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇,運(yùn)動(dòng)鞋類(lèi)的景氣將會(huì)延續(xù)到其他戶(hù)外旅行產(chǎn)品,帶動(dòng)紡織服裝整體景氣度邊際改善;食品飲料方面,南華白糖價(jià)格十日均值有明顯下降趨勢(shì),下游產(chǎn)品利潤(rùn)有望改善,茅臺(tái)價(jià)格筑底繼續(xù),隨著人員流動(dòng)的修復(fù)帶動(dòng)餐飲業(yè)復(fù)蘇,各類(lèi)高端白酒價(jià)格都將借助“茅臺(tái)”的東風(fēng),點(diǎn)燃下半年的白酒行情。
2、行業(yè)景氣度核心變化總覽
02
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)
1、存儲(chǔ)器價(jià)格多數(shù)保持不變,少數(shù)下行
4GB 1600MHz DRAM存儲(chǔ)器價(jià)格周環(huán)比下跌,32GB NAND flash存儲(chǔ)器、64GB NAND flash存儲(chǔ)器價(jià)格保持不變。截至6月29日,4GB 1600MHz DRAM價(jià)格周環(huán)比下行0.13%至2.33美元;32GB NAND flash價(jià)格為維持在2.16美元,與上周保持不變;64GB NAND flash價(jià)格維持在4.01美元,與上周保持不變。
2、6月面板價(jià)格繼續(xù)下行
6月液晶電視面板月環(huán)比繼續(xù)下降。液晶電視面板方面,6月32寸液晶電視面板價(jià)格為31.0美元/片,較上月下跌8.82%;43寸液晶電視面板價(jià)格較上月跌4.76%至60.0美元/片;55寸液晶電視面板價(jià)格較上月跌3.16%至92.0美元/片;液晶顯示器面板月環(huán)比下降,截至6月27日,21.5寸液晶顯示器面板價(jià)格為47.3美元,月環(huán)比下降4.06%;7寸平板電腦面板價(jià)格為12.5美元,較上月下降7.41%;6月手機(jī)面板價(jià)格有所下跌,6月6.22寸手機(jī)面板價(jià)格為10.5美元/片,較上月下行4.55%。
5月顯示器出貨量環(huán)比下行。5月TV LCD出貨量為21.7百萬(wàn)個(gè),同比下行1.36%,環(huán)比與上月保持持平;NB LCD出貨量為28.6百萬(wàn),同比下行22.28%,環(huán)比下行6.23%;顯示器LCD出貨量為14.3百萬(wàn)個(gè),同比上升3.62%,環(huán)比下行4.67%。
3、日本半導(dǎo)體出貨額同比增幅縮窄
5月日本半導(dǎo)體出貨額同比增幅縮窄。5月日本半導(dǎo)體出貨額為3077.18億日元,同比增長(zhǎng)0.76%,較上月增幅縮窄7.80個(gè)百分點(diǎn)。
4、5月份PCB訂單量當(dāng)月同比降幅縮窄
5月北美PCB訂單量當(dāng)月同比降幅縮窄,PCB出貨量當(dāng)月同比增幅擴(kuò)大。5月北美PCB訂單量當(dāng)月同比下降9.20%,降幅縮窄5.1個(gè)百分點(diǎn);5月北美PCB出貨量當(dāng)月同比增長(zhǎng)3.40%,較上月同比增幅擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)。
5月份北美PCB BB當(dāng)月值同比降幅縮窄。5月北美PCB BB當(dāng)月值為1.03,同比下降7.21,降幅縮窄4.0個(gè)百分點(diǎn)。
5、5月LED芯片臺(tái)股營(yíng)收同比降幅擴(kuò)大,多層陶瓷電容臺(tái)股營(yíng)收同比轉(zhuǎn)負(fù)
5月LED芯片臺(tái)股營(yíng)收同比降幅擴(kuò)大。5月LED芯片臺(tái)股營(yíng)收7.88億新臺(tái)幣,同比下行71.75%,降幅較上月擴(kuò)大71.42個(gè)百分點(diǎn)。
5月多層陶瓷電容(MLCC) 臺(tái)股營(yíng)收同比由正轉(zhuǎn)負(fù)。5月多層陶瓷電容(MLCC) 臺(tái)股營(yíng)收142.92億新臺(tái)幣,同比由正轉(zhuǎn)負(fù),下行8.93%。
6、1-5月軟件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)累計(jì)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正
1-5月軟件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)累計(jì)同比由負(fù)轉(zhuǎn)正,1-5月軟件產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)累計(jì)同比上行1.90%(前值-1.4%)。
03
中游制造業(yè)
1、本周正極材料、鈷產(chǎn)品價(jià)格下行,電解液、部分鋰材料價(jià)格保持不變
本周正極材料、鈷產(chǎn)品價(jià)格下行,電解液、部分鋰材料價(jià)格保持不變。電解液方面,截至6月28日,電解液溶劑DMC價(jià)格維持在5800元/噸,與上周保持一致;六氟磷酸鋰價(jià)格維持在24.5萬(wàn)元/噸。在正極材料方面,截至6月28日,電解鎳Ni9996現(xiàn)貨平均價(jià)周環(huán)比下行11.07%至183100.0元/噸;電解錳市場(chǎng)平均價(jià)格周環(huán)比下行1.20%至16500元/噸,與上周保持一致。在鋰原材料方面,截至6月29日,氫氧化鋰價(jià)格維持在467500元/噸;電解液錳酸鋰價(jià)格維持在6萬(wàn)元/噸;電解液磷酸鐵鋰價(jià)格維持在7萬(wàn)元/噸;三元材料價(jià)格周環(huán)比下行1.02%至338元/千克;鈷產(chǎn)品中,截至6月29日,鈷粉價(jià)格周環(huán)比下行7.06%至395元/千克;氧化鈷價(jià)格周環(huán)比下降0.91%至272.5元/千克;四氧化三鈷價(jià)格周環(huán)比下行1.77%至277.5元/千克;電解鈷價(jià)格周環(huán)比下行4.65%至390000元/噸。
2、光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)上行
本周光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)上行,電池片、多晶硅價(jià)格指數(shù)較上周上行,組件、硅片保持不變。截至6月28日,光伏行業(yè)綜合價(jià)格指數(shù)為57.21,較上周上行0.35%;組件價(jià)格指數(shù)維持在39.07;電池片價(jià)格指數(shù)維持在30.01,較上周上行0.64%;硅片價(jià)格指數(shù)為54.85,與上周持平;多晶硅價(jià)格指數(shù)為166.56,較上周上行0.74%。
本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料價(jià)格下行,電池片、多晶硅價(jià)格上行,組件、硅片價(jià)格與上周持平。在硅料方面,截至6月28日,國(guó)產(chǎn)多晶硅料價(jià)格為40.24美元/千克,較上周上行1.16%;進(jìn)口多晶硅料價(jià)格為40.24美元/千克,較上周上行1.16%。在組件方面,截止6月28日,晶硅光伏組件的價(jià)格為0.21美元/瓦,與上周保持不變;薄膜光伏組件的價(jià)格為0.23美元/瓦,與上周保持不變。在硅片方面,截止6月22日,多晶硅片價(jià)格為0.31美元/片,與上周保持不變。
3、5月接船舶訂單量同比降幅擴(kuò)大,手持船舶訂單量同比增幅縮窄
5月新接船舶訂單量累計(jì)同比降幅擴(kuò)大,手持船舶訂單量累計(jì)值同比增幅擴(kuò)大。5年新接船舶訂單量累計(jì)值為1769.0萬(wàn)載重噸,累計(jì)同比下行45.69%,增幅較上月收窄1.18個(gè)百分點(diǎn)。5月手持船舶訂單量累計(jì)值為10200.0萬(wàn)載重噸,累計(jì)同比上升19.99%,較上月增幅縮窄了1.72個(gè)百分點(diǎn)。
4、CCFI、BDTI周環(huán)比上行,CCBFI、BDI周環(huán)比下行
本周中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)CCFI上行,中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)CCBFI下行。在國(guó)內(nèi)航運(yùn)方面,截至6月24日,中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)CCFI周環(huán)比下行0.24%至3244.78點(diǎn);中國(guó)沿海散貨運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)CCBFI周環(huán)比上行0.19%至1054.14點(diǎn)。本周波羅的海干散貨指數(shù)BDI下行,原油運(yùn)輸指數(shù)BDTI上行。在國(guó)際航運(yùn)方面,截至6月29日,波羅的海干散貨指數(shù)BDI為2204.0點(diǎn),較上周下行11.27%;原油運(yùn)輸指數(shù)BDTI為1212.0點(diǎn),較上周上行0.41%。
04
消費(fèi)需求景氣觀(guān)察
1、主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格下行
主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格下行。截至6月28日,主產(chǎn)區(qū)生鮮乳價(jià)格報(bào)4.13元/公斤,周環(huán)比下行0.24%,較去年同期下降3.95%。截至5月31日,乳制品當(dāng)月產(chǎn)量275.90萬(wàn)噸,月環(huán)比上行15.54%,較去年同期上行2.9%。
2、豬肉價(jià)格上行,蔬菜價(jià)格指數(shù)上行
本周仔豬、生豬、豬肉價(jià)格上行。截止6月25日,仔豬平均價(jià)43.38元/千克,周環(huán)比上行3.95%;生豬平均價(jià)16.32元/千克,周環(huán)比上行2.64%;豬肉平均價(jià)22.29元/千克,周環(huán)比上行1.55%。在生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)方面,本周自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損縮小,外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖盈利擴(kuò)大。截至6月24日,自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為-36.79元/頭,較上周上行82.66元/頭;外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為172.49元/頭,較上周上行87.11元/頭。
在肉雞養(yǎng)殖方面,肉雞苗價(jià)格下行,雞肉價(jià)格下行。截至6月24日,主產(chǎn)區(qū)肉雞苗平均價(jià)格為2.12元/羽,周環(huán)比下行24.01%;截至6月24日,36個(gè)城市平均雞肉零售價(jià)格為12.71元/500克,周環(huán)比下行0.24%。
蔬菜價(jià)格指數(shù)周環(huán)比上行,棉花期貨結(jié)算價(jià)下行,玉米期貨結(jié)算價(jià)下行。截至6月28日,中國(guó)壽光蔬菜價(jià)格指數(shù)為108.60,周環(huán)比上行17.32%;截至6月28日,棉花期貨結(jié)算價(jià)格為93.48美分/磅,周環(huán)比下行17.89%;玉米期貨結(jié)算價(jià)格為659.25美分/蒲式耳,周環(huán)比下行6.02%。
3、電影票房收入上行
本周電影票房收入、觀(guān)影人數(shù)上行,電影上映場(chǎng)次上行。截至6月28日,本周電影票房收入4.85億元,周環(huán)比上行27.02%;觀(guān)影人數(shù)1300萬(wàn)人,周環(huán)比上行20.04%;電影上映201.17萬(wàn)場(chǎng),周環(huán)比上行2.35%。
05
資源品高頻跟蹤
1、鋼材成交量上行,鐵礦石等價(jià)格上行
建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比上行。6月28日主流貿(mào)易商全國(guó)建筑鋼材成交量為19.09萬(wàn)噸;從過(guò)去十日移動(dòng)均值情況來(lái)看,主流貿(mào)易商全國(guó)建筑鋼材成交量十日均值為15.31萬(wàn)噸,周環(huán)比上行6.92%。
本周鐵礦石、鋼坯、螺紋鋼價(jià)格上行;主要鋼材品種庫(kù)存下行,國(guó)內(nèi)港口鐵礦石庫(kù)存下行,唐山鋼坯庫(kù)存上行;唐山鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率下行,唐山鋼廠(chǎng)產(chǎn)能利用率下行。產(chǎn)量方面,截至6月20日,重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為225.79萬(wàn)噸/天,旬環(huán)比下行1.34%,全國(guó)粗鋼預(yù)估日均產(chǎn)量為310.12萬(wàn)噸/天,旬環(huán)比下行0.91%。價(jià)格方面,截至6月28日,螺紋鋼價(jià)格為4339.00元/噸,周環(huán)比上行0.14%;截至6月28日,鋼坯價(jià)格4041.00元/噸,周環(huán)比上行2.54%;截至6月28日,鐵礦石價(jià)格指數(shù)為448.82,周環(huán)比上行5.11%。庫(kù)存方面,截至6月24日,國(guó)內(nèi)港口鐵礦石庫(kù)存量為12573.00萬(wàn)噸,周環(huán)比下行0.74%;截至6月23日,唐山鋼坯庫(kù)存量為92.49萬(wàn)噸,周環(huán)比上行16.53%;截至6月24日,主要鋼材品種庫(kù)存周環(huán)比下行1.74%至1545.14萬(wàn)噸。產(chǎn)能方面,截止6月24日,唐山鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率55.56%,較上周下行3.96個(gè)百分點(diǎn);唐山鋼廠(chǎng)產(chǎn)能利用率75.49%,較上周下行1.51個(gè)百分點(diǎn)。
2、動(dòng)力煤、焦煤、焦炭期貨價(jià)上行
價(jià)格方面,秦皇島港動(dòng)力煤報(bào)價(jià)與上周持平、京唐港山西主焦煤庫(kù)提價(jià)下行;動(dòng)力煤期、焦炭、焦煤期貨結(jié)算價(jià)上行。截至6月27日,秦皇島港動(dòng)力煤報(bào)價(jià)1205.00元/噸,與上周持平;截至6月28日,京唐港山西主焦煤庫(kù)提價(jià)3150.00元/噸,周環(huán)比下行4.55%。截至6月29日,焦炭期貨結(jié)算價(jià)收于3205.00元/噸,周環(huán)比上行7.93%;焦煤期貨結(jié)算價(jià)收于2495.50元/噸,周環(huán)比上行6.78%;動(dòng)力煤期貨結(jié)算價(jià)856.20元/噸,周環(huán)比上行0.05%。截至6月24日,沿海主要電廠(chǎng)日耗193.0萬(wàn)噸,旬環(huán)比上行15.50%。
庫(kù)存方面,本周秦皇島港煤炭庫(kù)存上行,京唐港煉焦煤庫(kù)存上行,天津港焦炭庫(kù)存與上周持平。截至6月27日,秦皇島港煤炭庫(kù)存報(bào)570.00萬(wàn)噸,周環(huán)比上行10.68%;截至6月24日,京唐港煉焦煤庫(kù)存報(bào)90.40萬(wàn)噸,周環(huán)比上行1.80%;天津港焦炭庫(kù)存報(bào)36.00萬(wàn)噸,與上周持平。
3、全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行,多地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)下行
水泥價(jià)格方面,本周全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行,華北、西南、長(zhǎng)江、華東、西北、東北、中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)下行。截至6月27日,全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為146.20點(diǎn),周環(huán)比下行1.46%;長(zhǎng)江地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)周環(huán)比下行2.59%至135.20點(diǎn);東北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)為144.56點(diǎn),周環(huán)比下行2.34%;華北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)為163.40點(diǎn),周環(huán)比下行0.18%;華東地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)為138.57點(diǎn),周環(huán)比下行2.33%;西北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)為156.27點(diǎn),周環(huán)比下行0.76%;西南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)周環(huán)比下行0.62%至149.38點(diǎn);中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)為147.42點(diǎn),周環(huán)比下行0.87%。截至6月20日,浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)為1809.80元/噸,旬環(huán)比下行2.65%。
4、Brent國(guó)際原油價(jià)格上行,有機(jī)化工品價(jià)格多數(shù)下跌
Brent國(guó)際原油價(jià)格上行。截至2022年6月28日,Brent原油現(xiàn)貨價(jià)格周環(huán)比上行1.83%至123.04美元/桶,WTI原油價(jià)格上行2.05%至111.76美元/桶。在供給方面,截至2022年6月24日,美國(guó)鉆機(jī)數(shù)量當(dāng)周值為753部,較上周增加1.76%;截至2022年6月10日,全美商業(yè)原油庫(kù)存量周環(huán)比上行0.47%至4.19億桶。
無(wú)機(jī)化工品期貨價(jià)格均普遍下跌。截至6月28日,鈦白粉市場(chǎng)均價(jià)較上周下跌0.26%為19400.0元/噸。截至6月29日,純堿期貨結(jié)算價(jià)較上周上行5.24%至2894.00元/噸。截至6月26日,醋酸市場(chǎng)均價(jià)較上周下行8.87%至3855.00元/噸;截至6月20日,全國(guó)硫酸價(jià)格周環(huán)比下行2.42%至926.60元/噸。
有機(jī)化工品期貨價(jià)格多數(shù)下跌,其中燃料油、天然橡膠、瀝青、甲苯、二甲苯價(jià)格上漲,辛醇、PTA、純苯、PVC、DOP價(jià)格跌幅較大。截至6月29日,甲醇結(jié)算價(jià)為2639.0元/噸,較上周下行1.90%;PTA結(jié)算價(jià)為6538.00元/噸,較上周下行4.55%;純苯結(jié)算價(jià)為9541.67元/噸,較上周下行2.05%;甲苯結(jié)算價(jià)為8756.78元/噸,較上周上行1.33%;二甲苯結(jié)算價(jià)為8600.00元/噸,較上周上行2.33%;苯酐期貨結(jié)算價(jià)下行2.12%至8466.67元/噸;苯乙烯結(jié)算價(jià)為10315.00元/噸,較上周下行0.73%;乙醇結(jié)算價(jià)為7587.50元/噸,較上周持平;辛醇結(jié)算價(jià)為9158.33元/噸,較上周下行8.49%
5、工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)下跌,庫(kù)存漲跌互現(xiàn)
本周工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)下跌,鉛價(jià)格上漲,錫、鎳價(jià)格跌幅較大;庫(kù)存漲跌互現(xiàn),銅、鋅、錫等庫(kù)存漲幅較大。截至6月29日,錫價(jià)格較上周下行11.34%為213000.0元/噸;鈷價(jià)格較上周下行5.15%至387000.0元/噸;鉛價(jià)格15275.0元/噸,周環(huán)比上行0.33%;鋁價(jià)格周環(huán)比下行2.02%至19370.0元/噸;銅價(jià)格64350.0元/噸,周環(huán)比下行5.76%;長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鋅價(jià)格為24290.0元/噸,周環(huán)比下行5.30%;長(zhǎng)江有色金屬鎳價(jià)格周環(huán)比下行10.68%至185600.0元/噸。
庫(kù)存方面,錫、銅、鋅庫(kù)存增加,鋁、鎳庫(kù)存下降。截至6月28日,LME錫庫(kù)存周環(huán)比上行4.93%至3510.0噸;LME鉛庫(kù)存較上周上行0.96%至39600.0噸;LME銅庫(kù)存較上周上行8.23%至124625.0噸;LME鋁庫(kù)存較上周下行4.57%至380675.0噸;LME鋅庫(kù)存本周上行3.79%至81525.0噸;LME鎳庫(kù)存67320.0噸,較上周下行2.06%。
本周黃金、白銀現(xiàn)貨價(jià)格下跌。截至6月28日,倫敦黃金現(xiàn)貨價(jià)格為1819.05美元/盎司,周環(huán)比下行1.15%;倫敦白銀現(xiàn)貨價(jià)格收于21.24美元/盎司,較上周下行2.01%;COMEX黃金期貨收盤(pán)價(jià)報(bào)1821.40美元/盎司,較上周下行0.74%;COMEX白銀期貨收盤(pán)價(jià)下行3.78%至20.86美元/盎司。
06
金融地產(chǎn)行業(yè)
1、貨幣市場(chǎng)凈投放500億元,隔夜SHIBOR利率較上周下行7bp
本周貨幣市場(chǎng)凈投放500億元,隔夜SHIBOR利率較上周下行。截至6月29日,隔夜SHIBOR較上周下行7bps至1.37%,1周SHIBOR較上周上行24bps至2.03%,2周SHIBOR較上周上行33bps至2.18%。截至6月28日,1天銀行間同業(yè)拆借利率較上周下行1bp為1.51%,7天銀行間同業(yè)拆借利率較上周上行13bps至2.13%,14天銀行間同業(yè)拆借利率上行35bps至2.26%。在貨幣市場(chǎng)方面,截至6月24日,上周貨幣市場(chǎng)投放1000億元,貨幣市場(chǎng)回籠500億元,貨幣市場(chǎng)凈投放500億元。在匯率方面,截至6月29日,美元兌人民幣中間價(jià)報(bào)6.7035,較上周下行。
1個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品收益率較上周持平,6個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品收益率較上周持平。截至6月29日,1個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率較上周持平為1.88%。6個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益率較上周持平為2.00%。
2、A股換手率、日成交額上行
A股換手率、日成交額上行。截至6月28日,上證A股換手率為1.07%,較上周上行0.07個(gè)百分點(diǎn);滬深兩市日總成交額上行,兩市日成交總額為11670.40億元人民幣,較上周上行12.94%%。
在債券收益率方面,6個(gè)月國(guó)債到期收益率較上周下行,1年國(guó)債到期收益率較上周上行,3年國(guó)債到期收益率較上周上行。截至6月28日,6個(gè)月國(guó)債到期收益率較上周下行3bp至1.78%;1年國(guó)債到期收益率較上周上行2bp至2.03%,3年期國(guó)債到期收益率較上周上行5bp為2.45%。5年期債券期限利差較上周上行7bp至0.68%;10年期債券期限利差較上周上行6bp至0.84%;1年期AAA債券信用利差較上周上行1bp至0.42%;10年期AAA級(jí)債券信用利差較上周下行5bp至0.78%。
3、本周土地成交溢價(jià)率、商品房成交面積上行
本周土地成交溢價(jià)率、商品房成交面積上行。截至6月26日,100大中城市土地成交溢價(jià)率為8.62%,較上周上行4.68個(gè)百分點(diǎn);截至6月26日,30大中城市商品房成交面積當(dāng)周值為453.52中國(guó)方米,較上周上行2.53%。
07
公用事業(yè)
1、 我國(guó)天然氣出廠(chǎng)價(jià)下行,英國(guó)天然氣期貨價(jià)格下行
我國(guó)天然氣出廠(chǎng)價(jià)下行,英國(guó)天然氣期貨結(jié)算價(jià)下行。截至6月28日,我國(guó)天然氣出廠(chǎng)價(jià)報(bào)6252.00元/噸,較上周下行4.04%;截止6月28日,英國(guó)天然氣期貨結(jié)算價(jià)收于166.75便士/色姆,較上周下行19.00%。
從供應(yīng)端來(lái)看,截至6月17日,美國(guó)48州可用天然氣庫(kù)存21690億立方英尺,較上周上行3.53%。截至6月24日,美國(guó)鉆機(jī)數(shù)量為157部,較上周增加3部。
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