行業(yè)主要上市公司：中儲(chǔ)股份 ( 600787.SH ) ;東杰智能 ( 300486.SZ ) ;廈門象嶼 ( 600057.SH ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：中國物流信息化市場規(guī)模 ; 物流信息化市場競爭格局 ; 物流信息化市場規(guī)模預(yù)測

行業(yè)概況

物流信息化是現(xiàn)代物流的靈魂，是現(xiàn)代物流發(fā)展的必然要求和基石。分析近年來現(xiàn)代物流信息化在我國得以迅速發(fā)展的原因，主要來自于三個(gè)層面的因素：

行業(yè)發(fā)展政策背景

2022 年奧密克戎毒株在我國多地呈密集爆發(fā)趨勢，物流業(yè)對(duì)各地的抗疫物資、民生物資供應(yīng)和穩(wěn)固國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面起到了至關(guān)重要的作用。2022 年以來，有關(guān)部門通過電視電話會(huì)議、書面文件等形式，以幫扶政策、金融及財(cái)政支持、降費(fèi)及補(bǔ)貼政策、稅收優(yōu)惠政策等方面出臺(tái)了多項(xiàng)物流業(yè)援企紓困政策，確保物流行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)展。2022 年以來我國物流行業(yè)主要政策規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

在物流信息化行業(yè)中，信息化平臺(tái)的搭建處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游部分，主要細(xì)分產(chǎn)品分為信息平臺(tái)的建設(shè)以及配套軟件，以及配套的軟件系統(tǒng)集成等。上游主要由技術(shù)設(shè)備 / 設(shè)施的搭建供應(yīng)組成，主要由大數(shù)據(jù)、AI 產(chǎn)業(yè)以及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)組成，以及機(jī)器人的智能生產(chǎn)線等，除此之外，還需要通訊設(shè)備、鐵路基建等基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)。行業(yè)的下游應(yīng)用場景中，主要按照交通基礎(chǔ)設(shè)施場景和應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行分類，其中公路運(yùn)輸信息化、港口物流信息化等場景為主要的應(yīng)用：

在中國物流信息化產(chǎn)業(yè)中，上游技術(shù)搭建由華為、百度、阿里巴巴以及騰訊等國內(nèi)龍頭 IT、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供服務(wù)，在機(jī)器人領(lǐng)域，國內(nèi)龍頭機(jī)器人廠商埃斯頓、新松機(jī)器人等提供搬運(yùn)、配送機(jī)器人產(chǎn)品。在中游的物流信息化搭建中，科德智能等企業(yè)在信息平臺(tái)領(lǐng)域供應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品。在下游的應(yīng)用環(huán)節(jié)中，以怡亞通、飛馬國際為首的供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)也將物流信息化技術(shù)用于企業(yè)自身的發(fā)展當(dāng)中。

全球行業(yè)政策概況

從海外物流信息化戰(zhàn)略性發(fā)展?fàn)顩r來看，目前，全世界最先進(jìn)的自動(dòng)化物流信息技術(shù)仍然主要集中于歐洲、日本和美國等國家和地區(qū)，國際先進(jìn)的自動(dòng)化系統(tǒng)采用了最新的光、機(jī)、電、信息等技術(shù)，大大提高了交通物流系統(tǒng)作業(yè)能力。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國物流信息化行業(yè)的發(fā)展從上世紀(jì) 90 年代開始起步，在 2016 年前后開始步入大跨步的發(fā)展階段，目前物流信息化融合了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)，與大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)相結(jié)合，正在打造出工作、配送效率更高的商業(yè)模式，使得物流行業(yè)整體邁入新階段。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國物流產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模及結(jié)構(gòu)

中國社會(huì)物流總額呈不斷上漲趨勢。2021 年全國社會(huì)物流總額 335.2 萬億元，同比增長 9.20%。進(jìn)入 2022 年，全國物流行業(yè)遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。

2022 年 1-8 月，全國社會(huì)物流總額為 216.4 萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長 3.2%。其中，工業(yè)品物流總額為 191.6 萬億元，同比增長 3.6%; 進(jìn)口貨物物流總額為 11.8 萬億元，同比下降 6.8%; 單位與居民物品物流總額為 7.2 萬億元，同比增長 2.8%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額為 2.9 萬億元，同比增長 5%; 再生資源物流總額 2.8 萬億元，同比增長 19.9%。

從構(gòu)成看，工業(yè)品物流總額 299.6 萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長 9.6%; 農(nóng)產(chǎn)品物流總額 5.0 萬億元，增長 7.1%; 再生資源物流總額 2.5 萬億元，增長 40.2%; 單位與居民物品物流總額 10.8 萬億元，增長 10.2%; 進(jìn)口貨物物流總額 17.4 萬億元，下降 1.0%。

2、中國物流信息化行業(yè)需求分析

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額逐年上升，但增幅波動(dòng)收窄 ;2020 年中國交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)固定投資額累計(jì)值達(dá)到 69695 億元，同比增長 1.4%，增幅近八年來最低。2021 年，全國交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增長 1.6%。

當(dāng)前，基礎(chǔ)信息化是國內(nèi)企業(yè)需求的主要內(nèi)容。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)調(diào)查顯示，72% 的企業(yè)仍把 OA ( 辦公自動(dòng)化 ) 建設(shè)列為未來一年的重點(diǎn)，86% 的企業(yè)未來一年將上 MRP2 ( 制造資源計(jì)劃 ) ，60% 的企業(yè)把 ERP ( 企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng) ) 列為下一階段建設(shè)的重點(diǎn)。

3、中國物流信息化行業(yè)市場規(guī)模體量測算

我國物流企業(yè)的信息化建設(shè)起步較晚，我國只有 40% 的物流供給企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)，信息化程度較低，目前距離物流信息化的目標(biāo)還有很大距離，無法滿足市場需求。隨著我國十四五規(guī)劃的出臺(tái)，物流信息化企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高。我國物流信息化行業(yè)市場規(guī)模從 2014 年的 212.5 億元增長至 2021 年的 642.8 億元，年復(fù)合增長率達(dá) 17.12%。

行業(yè)競爭格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競爭格局

根據(jù)企查貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)來看，目前我國物流信息化行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過 4 萬家，新企業(yè)成立規(guī)?？傮w有所下滑，但行業(yè)體量在穩(wěn)步提升。從企業(yè)成立日期方面來看，2019 年我國物流信息化行業(yè)內(nèi)企業(yè)新成立公司達(dá)到近年來的新高，截止 2022 年 12 月初中國物流信息化行業(yè) 2022 全年成立企業(yè)超過 700 家。

注：2022 年相關(guān)信息搜集時(shí)間截止到 12 月 13 日 !

從企業(yè)競爭力的角度來看，前瞻結(jié)合中國物流與采購聯(lián)合會(huì)公布的物流信息化行業(yè)主要企業(yè)營收規(guī)模排名，總結(jié)出目前中國物流信息化行業(yè)企業(yè)競爭格局，綜合來看遠(yuǎn)洋海運(yùn)和廈門象嶼以及順豐控股在物流信息化業(yè)務(wù)中具備一定的競爭優(yōu)勢：

2、行業(yè)區(qū)域競爭分析

從區(qū)域分布的角度來看，2021 年中國物流信息化總體呈現(xiàn)梯度發(fā)展態(tài)勢，區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)競相發(fā)展、百花齊放態(tài)勢。其中山東、江蘇、廣東、河南的物流信息化產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量超過 300 個(gè)，是中國物流信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國向外資全面開放物流業(yè)以后，中國物流業(yè)的發(fā)展邁入了一個(gè)全新的階段。外資大舉投向物流行業(yè)，國外的物流商和物流信息化技術(shù)供應(yīng)商加快了進(jìn)入中國的步伐，國際上競爭的巨頭在國內(nèi)均可找到，國際競爭國內(nèi)化，這使得中國的物流行業(yè)迅速與國際接軌。政府也不斷加大對(duì)物流規(guī)劃和投資的力度。未來五年，預(yù)計(jì)中國物流信息化行業(yè)市場規(guī)模將以 15% 的增長率持續(xù)增長，2027 年行業(yè)市場規(guī)模有望超過 1480 億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物流信息化行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、技術(shù)咨詢、IPO 募投可研、IPO 業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。

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