【新米行業(yè)研究報告-數(shù)策全行業(yè)調(diào)研報告】

專注于洞察全行業(yè)發(fā)展研究，關(guān)注我，帶您前瞻各大行業(yè)未來趨勢！

一、發(fā)展趨勢預(yù)測

趨勢一：冷鏈物流市場保持穩(wěn)步快速增長

三大因素促進(jìn)冷鏈物流市場穩(wěn)步快速增長，預(yù)計未來3—5年年均增速21%。

一是國際化。國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)擴(kuò)大，進(jìn)口生鮮品類和數(shù)量大幅提升;APEC召開后，亞太自貿(mào)區(qū)取得更大突破，進(jìn)而帶來新機(jī)遇，目前中韓和中澳自貿(mào)區(qū)已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

二是標(biāo)準(zhǔn)化。國內(nèi)人均消費(fèi)力提升，對生鮮食品品質(zhì)要求提高，對冷鏈標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知加強(qiáng);國內(nèi)法規(guī)和監(jiān)管措施進(jìn)一步完善，加之配套基礎(chǔ)設(shè)施的升級，助推冷鏈行業(yè)健康發(fā)展。

三是農(nóng)村市場。農(nóng)村市場需求激活以及農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城、出國，將進(jìn)一步刺激冷鏈物流行業(yè)發(fā)展。

趨勢二：生鮮電商推動冷鏈物流模式升級

電商國際化加快國內(nèi)冷鏈服務(wù)的國際化對接，推進(jìn)國際生鮮品牌進(jìn)入我國市場，對綜合服務(wù)能力要求提高，具有分銷職能的冷鏈供應(yīng)鏈類型的企業(yè)將快速崛起。

國內(nèi)冷鏈企業(yè)開始跟隨國家戰(zhàn)略逐步走出國門，跨境收購成為一種新動向。

電商下鄉(xiāng)推動冷鏈下鄉(xiāng)新思維，城鄉(xiāng)結(jié)合部的冷庫建設(shè)迎來大的發(fā)展機(jī)遇，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城、出國需求加快F2C模式的發(fā)展。生鮮產(chǎn)品深加工和品牌建設(shè)提上日程，類似陽澄湖大閘蟹、東北五常大米、褚橙等產(chǎn)品將增多。

趨勢三：跨界競爭呈現(xiàn)更加多元化的特征

新的競爭者不斷涌現(xiàn)。歷年冷鏈50強(qiáng)企業(yè)結(jié)構(gòu)特征分析結(jié)果表明，除了制造商直接切入、傳統(tǒng)物流商切入、電商切入外，貿(mào)易商(生鮮進(jìn)口貿(mào)易的貿(mào)易商和貨代等)、制冷設(shè)備商已經(jīng)高調(diào)進(jìn)入冷鏈物流行業(yè)，相信后面還將有新的跟進(jìn)者。

冷鏈物流的服務(wù)形態(tài)也更加多元化。傳統(tǒng)圍繞運(yùn)輸展開的服務(wù)，如冷鏈干線運(yùn)輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產(chǎn)業(yè)、冷鏈認(rèn)證服務(wù)，包括產(chǎn)品溯源、供應(yīng)商等級評定、生鮮產(chǎn)品交易中心建設(shè)、IT技術(shù)商，即全程質(zhì)量監(jiān)控，如溫度、濕度等全產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)正在形成。

趨勢四：資本對冷鏈物流影響出現(xiàn)新趨勢

傳統(tǒng)做規(guī)模和提升服務(wù)的投資模式依然會繼續(xù)。圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局的資本也將出現(xiàn)(類似國家冷鏈行業(yè)發(fā)展基金、致力于投資冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的內(nèi)容，如包裝技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)。資本助力國內(nèi)冷鏈企業(yè)進(jìn)行跨境收購。

趨勢五：冷鏈物流智能化

要降低冷鏈物流配送成本，就必須借助網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)的應(yīng)用。倉庫管理、運(yùn)輸管理、溫度控制監(jiān)督、定位管理等各個過程都需要優(yōu)先考慮信息技術(shù)，幫助新鮮電子商務(wù)實(shí)現(xiàn)可追溯性、質(zhì)量監(jiān)控、訂單信息跟蹤等。特別是借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)冷鏈物流的智能化，將大大提高冷鏈物流配送的效率，管理和控制整個冷鏈物流配送。

趨勢六：冷鏈物流溫區(qū)精細(xì)化

為了提高生鮮電子商務(wù)的產(chǎn)品配送質(zhì)量，生鮮產(chǎn)品供應(yīng)鏈上、中、下游的各個環(huán)節(jié)都應(yīng)保持生鮮產(chǎn)品的新鮮。

從產(chǎn)地預(yù)冷、自動冷庫儲存、全冷鏈運(yùn)輸到終端配送的冷鏈配送全過程，每個過程都要通過不同的溫度區(qū)域保存新鮮產(chǎn)品，這就需要區(qū)別對待不同的溫度區(qū)域，管理也越來越精細(xì)化。

此外，溫度區(qū)域的增加并不是簡單的設(shè)備增加，需要整個供應(yīng)鏈的溫度層擴(kuò)大，從采購到分銷的每個環(huán)節(jié)都在相應(yīng)的溫度層下工作。

趨勢七：冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步完善

縱觀全國冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可以看出冷庫的總?cè)萘亢屠洳剀嚨谋Ｓ辛空诓粩嗵嵘?，同時冷庫扎堆建設(shè)的情況將得到明顯改善，建設(shè)更加有目的性，特別是農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預(yù)冷、分級、包裝等“最先一公里”短板在政策的驅(qū)動下將加快補(bǔ)齊。

二、中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、整體現(xiàn)狀：行業(yè)仍處于起步階段

一方面是社會經(jīng)濟(jì)對冷鏈物流需求的持續(xù)增長，另一方面，我國冷鏈物流行業(yè)卻仍處于起步階段，存在冷鏈流通率偏低、設(shè)施不足、損耗偏大、成本較高、管理和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)欠缺等短板，無法同我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活需求相匹配。

我國冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)加工商、企業(yè)生產(chǎn)基地以及生鮮產(chǎn)品，中游主要為冷鏈倉儲服務(wù)供應(yīng)商，下游主要為冷鏈配送及銷售服務(wù)商。

從需求端來看，我國冷鏈物流服務(wù)呈現(xiàn)高度定制化和個性化的特征，訂單具有分散和非標(biāo)的特點(diǎn)，尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化，冷鏈運(yùn)輸?shù)囊笕遮厙?yán)格。

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2021年政府對冷鏈物流業(yè)高度重視。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國家層面出臺的冷鏈相關(guān)政策、規(guī)劃超過69項，其中由國務(wù)院出臺超過9項，從多維度指導(dǎo)部署推動冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。

近年來，大眾食品安全意識提升，冷鏈物流的價值和地位愈發(fā)凸顯。冷鏈物流已由新興需求轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣l(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施與剛性需求，冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的現(xiàn)代化進(jìn)入了“快車道”。據(jù)統(tǒng)計，2014-2021年國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，由1500億元增長至4117億元，2014-2021年CAGR為15.52%。

2、產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)

（1）冷鏈流通率低

流通環(huán)節(jié)多，規(guī)?；⒔M織化程度偏低，流通效率低，國內(nèi)大多數(shù)生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏。

美國果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本的果蔬、水產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸率也高達(dá)95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達(dá)到100%，而我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，存在較大差距。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施不足

在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，我國的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還極為薄弱，冷庫建設(shè)不足、配套分布不合理，城市人均冷庫容量偏??；農(nóng)村前端預(yù)冷和港站樞紐冷鏈設(shè)施資源不足，結(jié)構(gòu)性失衡問題突出。

美國冷庫容量1.03億噸，人均保有量0.48噸，冷藏車保有量達(dá)到25.41萬輛，平均每千人便配有1輛冷藏車；而我國當(dāng)前冷庫容量僅有5224萬噸，人均保有量0.037噸，冷藏車保有量28.7萬輛，平均每千人配有0.2輛冷藏車。

（3）管理和技術(shù)不完善

在人員、管理和技術(shù)等方面，由于缺乏專業(yè)的冷鏈司機(jī)和行業(yè)人員，業(yè)務(wù)SOP制度不全面、管理鏈條脫節(jié)、冷藏車輛規(guī)格不全、車輛路線規(guī)劃不合理、冷鏈技術(shù)設(shè)備不完善等原因，導(dǎo)致難以把控供應(yīng)鏈質(zhì)量，易脫冷斷鏈，運(yùn)輸途中易損多，物流成本居高不下。

目前，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流成本占總成本的30%至40%，損耗率達(dá)10%至15%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美日等國家。據(jù)估算，我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費(fèi)，經(jīng)濟(jì)損失超千億元。

（4）市場集中度低

我國現(xiàn)有的冷鏈企業(yè)中，中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，普遍“小而散、缺資金、難精?！?，市場競爭力較弱。

2020年，我國冷鏈百強(qiáng)企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)694.7億元，僅占全行業(yè)市場規(guī)模的18.1%，冷鏈?zhǔn)袌黾卸葍H為美國的1/4（美國前五強(qiáng)企業(yè)的市場份額達(dá)到63%）。

我國冷鏈物流行業(yè)仍處于起步階段，發(fā)展不充分、不完善、不規(guī)范，冷鏈物流體系不健全，市場集中度低，急需要專業(yè)化、有規(guī)模、高質(zhì)量、擁有強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力的頭部企業(yè)整合，垂直深耕細(xì)分領(lǐng)域。

END

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