美國、荷蘭、日本、新加坡，給中國冷鏈物流發(fā)展帶來哪些啟示？

來源/平安證券

作者/陳雯、王偉

隨著冷鏈物流熱度越來越高，電商領(lǐng)域，京東、蘇寧已開始布局，在快遞企業(yè)中，順豐、申通等也已加速搶占市場。 

本文將對冷鏈物流行業(yè)最新現(xiàn)狀和未來發(fā)展做出全面闡釋，由于篇幅較長，分上下篇發(fā)布。昨天發(fā)布了上篇，介紹了行業(yè)現(xiàn)狀和相關(guān)企業(yè)布局；本文為下篇，介紹行業(yè)排名和國外發(fā)展啟示。

點(diǎn)擊藍(lán)字，回顧上篇 新零售驅(qū)動(dòng)冷鏈物流，順豐、京東、蘇寧、申通如何搶位布局？

一、 他山之石：業(yè)務(wù)分工明細(xì)，行業(yè)集中度高

（一）發(fā)展時(shí)間差異大，我國正處于起步階段

中國的冷鏈物流始于20世紀(jì)60年代，主要對象是肉、禽和水產(chǎn)品類。當(dāng)時(shí)為了保證市場供應(yīng)、調(diào)節(jié)淡旺季，在國內(nèi)主要產(chǎn)地與大城市興建大型冷庫，并由鐵路冷藏車和水運(yùn)冷藏船相連。

隨著改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，20世紀(jì)90年代中期上海、北京、廣州等大城市超市連鎖業(yè)出現(xiàn)，為銷售市場需求的各種冷凍冷藏食品，超市大量采用各種各式先進(jìn)的冷柜；零售終端冷藏鏈的配備與完善，又加快推進(jìn)了冷藏鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)備與技術(shù)開發(fā)、制造與建設(shè)過程，這時(shí)稱得上真正意義上的現(xiàn)代食品冷藏鏈開始在中國出現(xiàn)和發(fā)展。

國外的冷藏運(yùn)輸則起于19世紀(jì)上半葉歐美國家的鐵路，距今已有150多年的歷史。發(fā)展時(shí)間上的差距也就決定了中國的冷鏈物流僅僅處于剛剛起步的階段，不論從冷藏率還是從管理水平來看都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。

以農(nóng)產(chǎn)品冷鏈為例，目前我國鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通的比例低于歐美發(fā)達(dá)國家水平(歐、美、加、日等發(fā)達(dá)國家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達(dá)到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達(dá)95%以上)，大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通，或者全程冷鏈的比率過低。

2014年我國果蔬及肉類等食品冷鏈流通率在5%-25%之間，生鮮農(nóng)產(chǎn)品大部分在常溫下流通，而歐美發(fā)達(dá)國家農(nóng)產(chǎn)品及易腐壞食品的冷鏈流通率達(dá)到95%以上。同時(shí)，國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)服務(wù)水平不高，運(yùn)輸商品的腐損率較高。2015年我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率僅為30%、50%和65%左右，腐損率分別為15%、8%和10%。

我國冷鏈物流行業(yè)整體實(shí)力還比較弱，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備結(jié)構(gòu)不平衡，與發(fā)達(dá)國家相比還有較大的差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年人均冷庫體積是0.06 立方米/人，同期美國是0.36立方米/人，2017年，全國人均擁有量占美國的1/4，占日本的1/3。

截至2017年末全國冷藏車保有量7.5萬臺(tái)，進(jìn)低于美國、日本的20萬輛的規(guī)模，并且，冷藏車合規(guī)數(shù)量不多，不合規(guī)的冷藏車市面上仍然存在，這對于冷鏈物流發(fā)展起到限制作用。

（二）發(fā)達(dá)國家冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

研究國外冷鏈物流的先展經(jīng)驗(yàn)對于我們冷鏈物流企業(yè)有著十分重要的意義。

美國：分工明細(xì)，科技投入大

美國冷鏈物流水平處在世界前列，產(chǎn)業(yè)集中度很高。美國發(fā)展冷鏈物流的優(yōu)勢和舉措主要集中在以下幾個(gè)方面：

（1）交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)完備：

美國的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)十分完備，美國的高速公路網(wǎng)覆蓋率高達(dá) 90%。發(fā)達(dá)的道路設(shè)給冷鏈物流的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，除了發(fā)達(dá)的公路網(wǎng)，美國的內(nèi)河、湖、鐵路運(yùn)輸也十分發(fā)達(dá)，承擔(dān)了大宗散裝貨物的運(yùn)輸任務(wù)。多種運(yùn)輸方式相結(jié)合，可以更加合理，優(yōu)化的運(yùn)輸貨物。

（2）冷鏈企業(yè)分工明確：

在美國，冷鏈物流企業(yè)的分工十分明確，各個(gè)環(huán)節(jié)各司其職。運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)確定唯一運(yùn)輸卡車與司機(jī)、倉儲(chǔ)方只負(fù)責(zé)對確定時(shí)間在唯一卸貨碼頭出現(xiàn)的卡車進(jìn)行卸貨、卡車出租公司只負(fù)責(zé)的提供卡車、維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修，整個(gè)鏈條最忙碌的環(huán)節(jié)就是客戶，客戶需要確定以上幾家公司，客戶作為中間人完成整個(gè)冷鏈業(yè)務(wù)上的建設(shè)。

分工細(xì)致會(huì)使冷鏈物流的各環(huán)節(jié)的專業(yè)性都很強(qiáng)，無論仍質(zhì)量、速度，或者技術(shù)都進(jìn)進(jìn)超過了一攬子全包的做法，同時(shí)讓整個(gè)冷鏈運(yùn)行起來有據(jù)可依、有證可查，大大提供了冷鏈物流的可操作性。

（3）科技投入大，科技水平高：

美國的冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司注重科技投入，將冷鏈運(yùn)輸的各個(gè)環(huán)節(jié)都與高科技信息系統(tǒng)結(jié)合，提高了公司的營運(yùn)效率，也使得冷鏈物流的各個(gè)環(huán)節(jié)得到安全保證。C.R.England公司是美國冷鏈物流企業(yè)的巨頭之一，公司為每個(gè)車輛配備全球定位系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)跟蹤設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)賬單功能，可以按照客人指定的準(zhǔn)確時(shí)間送抵，為食品公司規(guī)避了因不能按時(shí)送遞貨物而承擔(dān)的賠償風(fēng)險(xiǎn)。

C.R.England 公司現(xiàn)在擁有先進(jìn)輔助設(shè)備：電子數(shù)據(jù)交換、卡車衛(wèi)星定位系統(tǒng)、車載電腦及進(jìn)程控制平臺(tái)、項(xiàng)目化管理軟件及大量的自我開發(fā)的軟件。另外公司還自己擁有一套 TENFOLD 的編程語言，可以通過自己的編程人員完成擁有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件。

美國冷藏公司（USCS）同樣積極開發(fā)集成技術(shù)應(yīng)用。USCS每年須精確地管理約六十億磅溫度敏感食品的接收、儲(chǔ)存及整合相關(guān)訂單，已建立起完善的倉庫、運(yùn)輸及資訊系統(tǒng)，不僅可加強(qiáng)日常運(yùn)作，還可為顧客提供節(jié)約成本的服務(wù)。公司裝有先進(jìn)的安全控制及自動(dòng)化噴淋系統(tǒng)，裝有可視屏(電腦終端)的叉車，配備有涉溫區(qū)域廣的冷藏功能的集裝箱，還有自動(dòng)接送叉車與倉庫進(jìn)貨口實(shí)現(xiàn)無縫對接。這些集成電子技術(shù)新設(shè)備為第三方冷鏈提供了安全保證。

（4）物流配送企業(yè)進(jìn)行食品檢驗(yàn)檢疫：

美國冷鏈物流的特色之一是將食品的檢驗(yàn)檢疫放在物流配送企業(yè)來做，并不是全部運(yùn)輸出口食品都放在某個(gè)企業(yè)，每個(gè)類似企業(yè)都有擅長檢驗(yàn)檢疫的種類，根據(jù)這些特長申請到的某些種類食品的檢驗(yàn)權(quán)，在該類物流配送中心檢驗(yàn)過后的食品，可以“免檢”出關(guān)出口。

如美國 AbleFreight 公司一直與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)保持緊密聯(lián)系，包括遵守運(yùn)輸安全管理局（TSA）的規(guī)定，安排美國農(nóng)業(yè)部和洛杉磯農(nóng)業(yè)部的檢驗(yàn)，并向食物及藥物管理局提供完整的托運(yùn)人及生產(chǎn)商資料，以滿足他們的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提供清關(guān)服務(wù)。這樣的設(shè)計(jì)，不僅減少了海關(guān)的工作量，而且能夠避免食品在海關(guān)排隊(duì)檢測中的變質(zhì)，同時(shí)增加了食品流通速度，降低物流成本，還為企業(yè)帶來了效益。

荷蘭：發(fā)達(dá)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)+標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工

荷蘭是全球經(jīng)濟(jì)型花卉銷量最多的國家和最大的花卉出口國，鮮花作為一種極易被損壞的產(chǎn)品，它的保存有很高的要求，這對荷蘭的冷鏈運(yùn)輸提出了很高的要求。

荷蘭農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展的優(yōu)勢主要有以下幾個(gè)方面：

（1）海、路、空運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)：

荷蘭位于“歐洲門戶”的有利位置，荷蘭著名的世界貿(mào)易港口鹿特丹港靠近重要的蔬菜和水果的種植地區(qū)，港區(qū)四周高速公路和通往內(nèi)地的水路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)非常發(fā)達(dá)，而且靠近歐盟國家水果進(jìn)出口中心所在地巴倫德雷，為荷蘭發(fā)展冷鏈物流提供了良好的條件，為農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)送提供了便利。

（2）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，縮短冷鏈物流鏈條：

荷蘭通過標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)程序，進(jìn)行鮮花的收集、分類、鮮儲(chǔ)、拍賣、包裝等程序，將來自世界各地的商品花卉集散到世界各國。成交的花卉迅速由集裝箱運(yùn)往機(jī)場或港口，分銷世界各地。

新加坡：規(guī)范行業(yè)，利用第三方物流

1999 年，新加坡開始興起冷鏈物流的觀念。在政府的積極引導(dǎo)下，業(yè)內(nèi)開始認(rèn)識(shí)到冷鏈物流是一個(gè)長期效益，并開始接受這一概念。之后新加坡政府提供資金開始培養(yǎng)相關(guān)的管理人才，這為新加坡的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展提供了很大的幫助。

新加坡農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展對策主要有：

（1）制定冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)，助力冷鏈物流發(fā)展：

新加坡目前現(xiàn)行的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)有6項(xiàng)，比如《冷鮮豬肉冷鏈管理業(yè)務(wù)守則》，它們標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量很少，但是所涉及的方面卻很多，這些條例促使新加坡的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流快速發(fā)展。新加坡仍2002年開始至今不斷頒布新的標(biāo)準(zhǔn)完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)輸以維持行業(yè)高質(zhì)量的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。比如頒布的《蔬菜冷鏈管理》《速凍食品加工與處理業(yè)務(wù)守則》等，不斷完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也在推動(dòng)行業(yè)更好的發(fā)展。 

（2）大力推廣3PL：

新加坡的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展離不開企業(yè)選用的適合發(fā)展的 3PL 模式(第三方物流)，由于新加坡物流業(yè)發(fā)達(dá)，因此奠定了其在新加坡經(jīng)濟(jì)中的支柱地位，同時(shí)這個(gè)模式能幫助企業(yè)和客戶盡可能的降低成本，達(dá)到最優(yōu)化。

日本：加大科技投入，完善需求預(yù)測機(jī)制

20世紀(jì)50年代，日本蔬菜水果的篩選、定級、沖洗、預(yù)加工、包裝、預(yù)冷、冷藏、運(yùn)輸和銷售冷鏈保鮮就已貫穿始終。之后，日本相關(guān)冷鏈的研究進(jìn)一步提高，例如對于運(yùn)輸中的溫度調(diào)控、濕度管理、低溫流通設(shè)施的建立以及冷鏈機(jī)械的開發(fā)等。冷鏈物流在日本是屬于低成本的物流，現(xiàn)已進(jìn)入了成熟期，未來還將有一定的發(fā)展空間。

日本農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展離不開完善的基礎(chǔ)設(shè)施，日本在2014年冷藏保鮮車的保有量在12萬輛左右，到2017年則接近20萬量左右，冷藏保鮮車占貨運(yùn)汽車的比重大致為2.65%，冷藏運(yùn)輸率則高達(dá)90%以上，運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品腐損率低至5%以下。

日本農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展對策主要有：

（1）科技投入大，專業(yè)化和自動(dòng)化水平高：

日本的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流在進(jìn)行作業(yè)時(shí)都是采用專業(yè)的機(jī)械。日本的勞動(dòng)力十分的昂貴，這就導(dǎo)致了分揀系統(tǒng)的普及，同時(shí)，人工分揀和機(jī)器相比速度明顯較慢，而數(shù)碼分揀系統(tǒng)大大地提高了冷鏈物流企業(yè)的工作效率，同時(shí)人工分揀容易出現(xiàn)一些不可抗因素影響到分揀的準(zhǔn)確性，機(jī)器能夠提高其準(zhǔn)確性，降低錯(cuò)誤率，也在無形之中降低了成本。

日本的冷鏈物流企業(yè)廣泛的使用電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)，這些技術(shù)的運(yùn)用不僅改善了企業(yè)和顧客的關(guān)系，提高了企業(yè)在同行業(yè)乃至國際上的競爭力，而且也使得信息能夠更快速的傳達(dá)到客戶手中，并且不會(huì)出現(xiàn)很大的誤差。同時(shí)，企業(yè)會(huì)在配送的車輛上安裝 GPS 掌握送貨員的實(shí)際配送路線，這方便了客戶可以更快的了解到自己的貨物運(yùn)送到哪個(gè)具體位置。冷鏈物流企業(yè)GPS技術(shù)的運(yùn)用讓企業(yè)不僅可以優(yōu)化配送線路提高配送效率， 而且還有利于企業(yè)和客戶對送貨員的管理和監(jiān)督。

（2）政府的支持力度大：

農(nóng)林水產(chǎn)省牽頭建立的低溫流通推進(jìn)協(xié)會(huì)，制定了行業(yè)管理辦法和未來走向規(guī)劃，還規(guī)定了食品在低溫情況下流通的嚴(yán)格溫度環(huán)境范圍，使生鮮食品冷鏈保鮮技術(shù)進(jìn)一步完善。

（3）需求預(yù)測機(jī)制完善：

由于“無縫對接”，日本的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流在運(yùn)輸中仍未出現(xiàn)過斷貨的現(xiàn)象，這就使得日本的冷鏈物流信息化始終保持快速運(yùn)行，快速的冷鏈物流使得日本在國際冷鏈物流運(yùn)輸上有著很大的競爭優(yōu)勢。

結(jié)合發(fā)達(dá)國家發(fā)展冷鏈物流的經(jīng)驗(yàn)，我們可以得到以下啟示：

1.注重基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：

完善的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)是發(fā)展冷鏈物流的基礎(chǔ)，發(fā)達(dá)的道路網(wǎng)絡(luò)可以助力我國的冷鏈物流行業(yè)發(fā)展，除了陸地交通運(yùn)輸，也要采取多樣化的運(yùn)輸方式，加強(qiáng)水上運(yùn)輸、空運(yùn)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，靈活發(fā)展冷鏈物流。

2.加大前期投入，降低物流成本：

冷鏈運(yùn)輸?shù)那捌谕度腚m然大，但對于行業(yè)發(fā)展來說十分必要，加大冷鏈運(yùn)輸?shù)那捌谕度肟梢杂行У靥嵘覈滏溛锪鞯募夹g(shù)水平，降低運(yùn)輸成本，提高我國冷鏈運(yùn)輸?shù)膶I(yè)化水平。首先要加大科技投入力度，制定信息化系統(tǒng)并應(yīng)用到冷鏈物流的各環(huán)節(jié)；其次要加大冷庫、冷運(yùn)車的投入力度。

3.注重行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，出臺(tái)相關(guān)政策進(jìn)行扶持：

制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不僅可以提高我國冷運(yùn)產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)操作還可以提高冷鏈物流的效率。冷鏈運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展前期投入大、利潤小，國家應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)的政策進(jìn)行扶持，提高我國的冷鏈物流水平。 

二、冷鏈物流市場前景廣闊，集中度提升空間大

據(jù)中國物流與采購網(wǎng)的信息，我國的冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模在2500億元左右，預(yù)計(jì)到2020年，市場規(guī)?？梢赃_(dá)到 4700億元，年復(fù)合增速將超過20%。

據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的2017版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》數(shù)據(jù)顯示：2017年中國冷庫總?cè)萘繛?610萬噸，冷藏車保有量為74637輛，其中自有冷藏車為31643 輛，企業(yè)整合社會(huì)冷藏車42994輛。相比較2016年的 3035萬噸，冷庫總?cè)萘吭鲩L18.9%；相比較2016年冷藏車保有量為76527輛，冷藏車總量減少2.5%；其中自有冷藏車總量減少16.3%，社會(huì)冷藏車增加11.6%。

我國冷鏈行業(yè)發(fā)展迅速，冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)總收入持續(xù)增長，且2016年冷鏈物流企業(yè)百強(qiáng)總收入同比增速達(dá)30%以上，但行業(yè)發(fā)展很不均衡，冷鏈物流行業(yè)集中度較低，企業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的狀態(tài)。冷鏈干線運(yùn)輸市場進(jìn)入門檻低、分散，百強(qiáng)企業(yè)的集中度僅為10%，進(jìn)低于美國前三大企業(yè)集中度13%的水平，市場無序競爭，價(jià)栺體系混亂，空駛率高。

冷庫運(yùn)營屬于重資產(chǎn)行業(yè)，市場進(jìn)入門檻高，但行業(yè)集中度也比較低，百強(qiáng)企業(yè)的集中度僅為56%，低于美國前五大企業(yè)集中度 60%的水平。從中國物流與采購聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)來看，我國90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，或者是以運(yùn)輸為主的，這兩個(gè)特質(zhì)制約了我國冷鏈的發(fā)展水平，導(dǎo)致行業(yè)至今沒有出現(xiàn)特大型企業(yè)。

相反，國外發(fā)達(dá)國家冷鏈物流巨頭企業(yè)不僅面向全國，而且還面向全球市場，且大多都是以倉儲(chǔ)為主，其運(yùn)輸業(yè)務(wù)大多外包，尤其是美國的冷鏈企業(yè)。如全球第一大冷鏈企業(yè)——美冷，擁有將近22%的全球冷鏈物流市場仹額，在美國九個(gè)州的不同地點(diǎn)提供地區(qū)性及全國性的分銷服務(wù)。

再比如作為全球食品溫控倉儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模最大公司之一的普菲斯公司，已在美國設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)營27座先進(jìn)大型冷庫，并逐步在亞洲、非洲以及南美洲開展全球冷鏈倉儲(chǔ)服務(wù)運(yùn)營。美國冷鏈物流倉儲(chǔ)前五強(qiáng)：普菲斯冷庫、美國冷藏公司（USCS）、AbleFreight 等公司冷庫容量占到美國63.4%，集中度相對較高，而我國尚沒有一家可以面向全國的冷鏈倉儲(chǔ)企業(yè)。

之所以如此，源于發(fā)達(dá)國家與我國冷鏈物流行業(yè)模式的巨大差異。這種差異最顯著的體現(xiàn)就是在專業(yè)分工明細(xì)層面上。美國冷鏈物流市場的分工非常明確，各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣，運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸卡車及司機(jī)，將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)；倉儲(chǔ)方只負(fù)責(zé)在確定時(shí)間進(jìn)行卡車卸貨，將貨品存放到指定溫度的冷庫中；維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修；冷鏈平臺(tái)則需要負(fù)責(zé)聯(lián)系。以上各家公司，仍而完成整個(gè)冷鏈鏈條的節(jié)點(diǎn)連接。

相比之下，我國冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成，大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù)，即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)。

我國運(yùn)營分散的現(xiàn)狀使企業(yè)各自為政，無法形成規(guī)模效應(yīng)，仍而進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了冷鏈物流行業(yè)整體盈利水平。面對國內(nèi)冷鏈物流小而散的市場現(xiàn)狀，今后一定會(huì)是一個(gè)淘汰小企業(yè)、資源整合的過程。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2010年以來，冷鏈物流行業(yè)并購亊件數(shù)量和金額，都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，尤其是在2016年，并購出現(xiàn)了跨越式地增長，資金規(guī)模達(dá)到了52億元，2017年，并購亊件涉及金額超過80億元。多領(lǐng)域跨界搶灘冷鏈物流，更加引發(fā)新的競爭栺局，未來，我國冷庫產(chǎn)業(yè)及冷鏈行業(yè)，將步入新的整合、并購、重組快車道。

來源/平安證券

作者/陳雯、王偉

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