【他山之石】冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈簡述

時間：2023-06-01 16:31:56來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

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以下為原文

按照行業(yè)分類方式，冷鏈物流屬于大物流行業(yè)中的一個特殊子行業(yè)，其本身也是一個典型的綜合性行業(yè)。作為生鮮產(chǎn)品生產(chǎn)、消費和進出口貿(mào)易大國，近年來我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化物流之間的銜接越來越緊密，跨城鄉(xiāng)、跨區(qū)域、跨境物流環(huán)境越來越成熟，企業(yè)在冷鏈供應鏈各環(huán)節(jié)的投入和布局越來越迅速，對未來我國冷鏈物流市場規(guī)模擴張起到強有力的支撐作用。從未來發(fā)展趨勢來看，我國冷鏈物流市場發(fā)展方向?qū)⒃诂F(xiàn)有的基礎(chǔ)上，從消費主體城市地區(qū)逐步向外延展。一是隨著跨境物流基礎(chǔ)不斷完善，國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點不斷擴大和深入，進出口生鮮貨物種類和數(shù)量將會大幅增長;二是隨著電商市場不斷下沉，農(nóng)村物流基礎(chǔ)設施建設不斷完善，農(nóng)村地區(qū)居民冷鏈物流需求將會迎來爆發(fā)，為行業(yè)開辟廣闊而全新的發(fā)展空間。

一、

何謂冷鏈物流

“冷鏈”(cold chain)全稱冷藏冷凍供應鏈，即保持低溫控制的供應鏈，這一概念最初由冷藏運輸系統(tǒng)的行業(yè)領(lǐng)導者冷王(Thermo King)的創(chuàng)辦人弗雷德里克提出。冷鏈物流是一套貫穿原材料供應、生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷售等一系列物流環(huán)節(jié)之中，維持產(chǎn)品在一定低溫范圍內(nèi)以延長和確保產(chǎn)品保存期限的系統(tǒng)化物流活動。冷鏈貨物通常具有易腐爛的特性，常見的冷鏈貨種包括肉制品、水產(chǎn)品、果蔬、乳制品、冷飲、藥品、血液制品、疫苗、化學制劑、精密電子元器件等。

從全球角度來看，隨著世界各地越來越多的生產(chǎn)制造商在全球范圍內(nèi)布局和擴大供應鏈，以生鮮食品為主的冷鏈貨種已具備面向全世界流通的條件基礎(chǔ)，行業(yè)對于冷鏈物流的需求也在不斷增長。其中，以中國為代表的眾多發(fā)展中國家居民的消費需求不斷升級，推動了冷鏈物流的全球化發(fā)展。就國內(nèi)狀況而言，近年來我國消費市場隨著經(jīng)濟增長不斷升級，人們對生活品質(zhì)的追求也在不斷升級，尤其是對新鮮食品和藥品的需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長。預計2020年我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)?；?qū)⑦_到5000億元，年復合增速將超過20%，市場發(fā)展空間相當可觀。

值得注意的是，新冠疫情爆發(fā)在全球大規(guī)模爆發(fā)后，可以預見全世界對于藥品、疫苗等醫(yī)療用品的物流需求也將迎來爆發(fā)式增長。由于醫(yī)療用品具敏感性和極其嚴格的使用條件，為保障其在全球大范圍、長距離流通過程中的質(zhì)量狀況，冷鏈物流作為保障民生的基礎(chǔ)性作用及適用性越發(fā)凸顯。

二、

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈簡述

按照行業(yè)分類方式，冷鏈物流屬于大物流行業(yè)中的一個特殊子行業(yè)，其本身也是一個典型的綜合性行業(yè)。冷鏈物流可以向外部上下游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域延伸，具體如下圖所示：

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來源：國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理

（一）

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游簡述

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及到三個領(lǐng)域：物流地產(chǎn)，冷鏈材料、設備及裝備制造和信息技術(shù)。整體來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要作用是為冷鏈物流活動提供基礎(chǔ)設施、物流工具和技術(shù)性保障。物流地產(chǎn)即冷鏈倉儲地產(chǎn)，對于大物流行業(yè)整體而言，倉儲服務是第三方物流業(yè)的主要業(yè)務，貨物吞吐能力直接決定了第三方物流業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展?jié)摿?。物流地產(chǎn)代表企業(yè)有中儲股份、普洛斯、嘉民集團、寶灣物流、宇培集團、安博、易商、豐樹集團、維龍集團、林安集團、蓋氏集團、象嶼集團等。冷鏈材料、設備及裝備制決定了冷鏈物流行業(yè)的服務供給能力水平，也是決定冷鏈物流質(zhì)量和效率的最關(guān)鍵因素。其中，冷鏈材料、設備及裝備主要包含制冷劑(巨化股份、浙江環(huán)新、大金工業(yè)等)、制冷壓縮機(漢鐘精機、大冷股份、雪人股份、三花智控等)、保溫材料(紅寶麗、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)、萬華化學等)、冷藏車(北汽福田、申華控股、五菱汽車等)、冷藏集裝箱(中集集團、勝獅貨柜、四方科技等)、速凍設備(大冷股份、冰輪環(huán)境、四方科技、雪人股份等)和冷藏展示柜(海爾、澳柯瑪、海容冷鏈、凱雪冷鏈等)。與傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在實時溫度控制、溫差控制、貨物保質(zhì)期等方面具有特殊的服務標準，因此對于物流活動過程的完整性、連貫性、安全性、效率等方面也相應地具有較高的要求，這就需要現(xiàn)代化信息技術(shù)來支撐其后端網(wǎng)絡基礎(chǔ)構(gòu)架、數(shù)據(jù)實時收集和報告等方面的需求。

（二）

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈中游簡述

產(chǎn)業(yè)鏈中游作為冷鏈物流活動主體，主要包含了冷鏈運輸和冷鏈倉儲兩個組成部分，其中，運輸又包含了干線運輸和配送。在此基礎(chǔ)上，通過對現(xiàn)有市場上冷鏈物流服務商的觀察和類比，將產(chǎn)業(yè)鏈中游劃分為運輸型冷鏈物流、倉儲型冷鏈物流、城市配送型冷鏈物流、倉+干+配型冷鏈物流、宅配型冷鏈物流、供應鏈型冷鏈物流、電商型冷鏈物流和平臺型冷鏈物流八種類型的冷鏈物流主流運作模式。

1、運輸型冷鏈物流

運輸型冷鏈物流指食品及物品通過冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具進行中、長途運輸及區(qū)域配送。在冷藏運輸過程中，運載貨物的質(zhì)量控制至關(guān)重要，而溫度的波動是引起貨物質(zhì)量下降的主要原因之一。因此，運輸型冷鏈物流的運輸裝備和設備必須具有良好且持久穩(wěn)定的性能，一方面要保持規(guī)定的低溫，另一方面要避免溫度發(fā)生較大波動，這樣才能在長距離運輸中保持“冷鏈”意義。運輸型冷鏈物流代表企業(yè)有雙匯物流、獐子島、榮慶物流等。

2、倉儲型冷鏈物流

倉儲服務是現(xiàn)代物流運輸活動過程中的中間環(huán)節(jié)，是生產(chǎn)制造與商品流通過程中的重要環(huán)節(jié)。倉儲型冷鏈物流主要以低溫倉儲業(yè)務為主，為客戶提供低溫貨物儲存、保管、中轉(zhuǎn)等倉儲服務。倉儲型冷鏈物流代表企業(yè)有太古冷鏈、黃興冷鏈、普菲思等。

3、城市配送型冷鏈物流

城市配送型冷鏈物流即通過運輸干線，在城市(包含近郊)和區(qū)域間將貨物按時配送至指定地點的冷鏈物流模式。城市配送型冷鏈物流代表企業(yè)有齊暢物流、唯捷城配、深圳曙光等。

4、倉+干+配型冷鏈物流

倉+干+配型冷鏈物流又稱為綜合型冷鏈物流，即在物流過程中為客戶提供低溫倉儲、干線運輸及城市配送等連貫性綜合業(yè)務。倉+干+配型冷鏈物流企業(yè)主要為綜合實力較強，業(yè)務覆蓋范圍較廣的大型物流企業(yè)，代表企業(yè)有招商美冷、海航冷鏈、順豐控股、中冷物流、廣德物流等。

5、宅配型冷鏈物流

近年來隨著經(jīng)濟的發(fā)展和科技的進步，人們對生活品質(zhì)的追求日益提高，對物流服務的需求和要求不斷升級，在此背景下衍生出宅配型冷鏈物流，即將貨物直接配送至消費者家里。與傳統(tǒng)物流相比，宅配型冷鏈物流在冷鏈技術(shù)和信息技術(shù)等方面具有更高的要求。宅配型冷鏈物流代表企業(yè)有愛鮮蜂、達達、點我達等。

6、供應鏈型冷鏈物流

供應鏈型冷鏈物流通常會圍繞一個或幾個核心企業(yè)，從采購到終端配送過程中，通過對信息流、物流、資金流的精準控制，再經(jīng)過分銷網(wǎng)絡將貨物提供給終端消費者。在供應鏈型冷鏈物流中，制造商、供應商、物流服務方、分銷商等各個環(huán)節(jié)連接成一個系統(tǒng)化的網(wǎng)絡整體，在核心企業(yè)的主導下協(xié)作運行。供應鏈型冷鏈物流代表企業(yè)有鮮易供應鏈、順豐控股、九曳供應鏈等。

7、電商型冷鏈物流

電商型冷鏈物流是指電商企業(yè)通過自主建立的冷鏈物流平臺，為平臺上的客戶提供冷鏈物流服務。由于自身的電商屬性，物流貨品通常為民生消費需求較大的生鮮食品。電商型冷鏈物流代表企業(yè)有京東到家、美團外賣、蘇寧易購、餓了么、菜鳥、愛鮮蜂等。

　　8、平臺型冷鏈物流

平臺型冷鏈物流以IT技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)，以物流保險等金融服務為補充，通過構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”的資源交易平臺對客戶進行服務。平臺型零連物流作為近年來行業(yè)新興發(fā)展模式，具有明顯的信息化、科技化特征。平臺型冷鏈物流代表企業(yè)有天下庫房、冷鏈馬甲、碼上配等。

（三）

冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈下游簡述

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，根據(jù)不同的冷鏈流通貨種，具體可分為五個組成部分。肉制品、水產(chǎn)品、果蔬、乳制品、冷飲等生鮮食品的冷鏈物流需求端主要為生鮮零售商和消費者。疫苗、血液制品、診斷試劑、生物制品等醫(yī)療醫(yī)藥用品通過冷鏈流通至醫(yī)藥行業(yè)。而流通量相對較小的化學制劑和精密電子元器件冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的下游則分別為高端化學用品制造業(yè)和精密儀器制造業(yè)。

三、

冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢

（一）

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進入21世紀后，隨著我國物流環(huán)境不斷改善，居民消費水平不斷提高，以生鮮產(chǎn)品為主要貨種的冷鏈物流得到了長足的發(fā)展。頂層政策方面，近年來相關(guān)政府部門相繼出臺一系列政策措施，規(guī)范和指導行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展?！蛾P(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進形成強大國內(nèi)市場的意見》、《綠色高效制冷行動方案》、《關(guān)于開展首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》等政策的落地和實施，在基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡建設、營商環(huán)境優(yōu)化、服務實體經(jīng)濟能力強化、物流運行“降本增效”等方面起到了實質(zhì)性的引導、帶動和規(guī)范作用。海南、山西、甘肅、廣西、重慶、江蘇、上海等地也紛紛根據(jù)自身狀況積極采取措施響應政策，大力扶持當?shù)乩滏溛锪靼l(fā)展。在自上而下的政策推動下，國內(nèi)冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁，行業(yè)發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，基礎(chǔ)設施建設不斷加強，企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)降低，生鮮產(chǎn)品儲藏、冷凍、保鮮、運輸?shù)确矫婕夹g(shù)應用更加廣泛。從市場規(guī)模來看，在消費需求刺激、企業(yè)投入和政策帶動多重作用下，2012年我國冷鏈物流市場規(guī)模首次突破千億級別，2013年至2018年國內(nèi)冷鏈物流市場規(guī)模始終保持兩位數(shù)高速增長，預計2019年市場規(guī)模將突破4000萬億水平，2020年將達到5000萬億水平。作為生鮮產(chǎn)品生產(chǎn)、消費和進出口貿(mào)易大國，近年來我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化物流之間的銜接越來越緊密，跨城鄉(xiāng)、跨區(qū)域、跨境物流環(huán)境越來越成熟，企業(yè)在冷鏈供應鏈各環(huán)節(jié)的投入和布局越來越迅速，對未來我國冷鏈物流市場規(guī)模擴張起到強有力的支撐作用。2013-2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模狀況數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理

（二）

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)未來趨勢

1、市場將進行橫、縱向補充和發(fā)展我國冷鏈物流市場發(fā)展方向?qū)⒃诂F(xiàn)有的基礎(chǔ)上，從消費主體城市地區(qū)逐步向外延展。一是隨著跨境物流基礎(chǔ)不斷完善，國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點不斷擴大和深入，進出口生鮮貨物種類和數(shù)量將會大幅增長;二是隨著電商市場不斷下沉，農(nóng)村物流基礎(chǔ)設施建設不斷完善，農(nóng)村地區(qū)居民冷鏈物流需求將會迎來爆發(fā)，為行業(yè)開辟廣闊而全新的發(fā)展空間。除此之外，隨著我國居民對高質(zhì)量醫(yī)療醫(yī)藥需求迅速增長，再加上新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)(不包含我國)迅速蔓延，行業(yè)也將會相應地迅速做出反應，對藥品、血液制品、疫苗等貨種的專業(yè)化冷鏈物流規(guī)模將會隨著技術(shù)水平的不斷進步而呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，將會對我國目前以生鮮貨種為主的單一市場形成補充。2、第三方冷鏈物流服務價值將得到凸顯與加拿大、美國等冷鏈發(fā)達國家相比，我國冷鏈物流發(fā)展目前處于起步階段。一邊是不斷升級和增長的市場需求，另一邊是冷鏈物流網(wǎng)絡分布不均衡、冷鏈基礎(chǔ)設施建設不全面、冷鏈運行較為粗獷(我國綜合冷鏈應用率較低，生鮮貨種在物流活動運行中損失率高達25%-30%)等行業(yè)狀況。隨著冷鏈物流細分化、專業(yè)化發(fā)展，在倉儲到運輸?shù)母鳝h(huán)節(jié)中，第三方冷鏈物流服務、冷鏈物流供應鏈服務以及其他附加服務的價值將會凸顯，其市場空間仍有待進一步開拓。3、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)將加速進入市場就市場競爭狀況而言，當前國內(nèi)能提供專業(yè)、全面的冷鏈物流服務的企業(yè)數(shù)量仍然較少，整體上無法滿足居民、企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)等社會單元爆發(fā)式增長和不斷升級的冷鏈物流需求。隨著政策導向作用逐漸顯現(xiàn)，冷鏈科技不斷進步和革新，行業(yè)整體發(fā)展空間逐步擴大，將會有越來越多的，以行業(yè)龍頭為主的物流企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的相關(guān)企業(yè)(如地產(chǎn)商、零售商、電商等)加速布局冷鏈物流市場。

責任編輯：黃昕怡、馬麗妮

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