行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、京東集團(tuán)-SW(09618.HK)、廣匯物流(600603.SH)、獐子島(002069.SZ)、海容冷鏈(603187.SH)等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——定義

2021年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中指出，冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車(chē)、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷(xiāo)售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專(zhuān)業(yè)物流。冷鏈物流的對(duì)象產(chǎn)品包括：農(nóng)產(chǎn)品、禽肉類(lèi)、水產(chǎn)品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等;特殊的商品有：藥品(疫苗、血液)、化工品等。

——2021年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模接近4200億元

2021年國(guó)內(nèi)生鮮零售市場(chǎng)總額超過(guò)5.4萬(wàn)億元，同比漲幅突破8%，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這些增加的生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模必然要依靠冷鏈物流運(yùn)輸，因此帶動(dòng)了我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委給出的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)達(dá)到9.2%的增速，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4184億元。

——2021年全國(guó)冷鏈物流需求超2.7億噸

2021年，我國(guó)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值8.7萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)7.1%，占GDP總量的7.6%。中國(guó)食品供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)擁有萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)體量，隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求總量達(dá)2.75億噸。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

——冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東省分布最集中

從我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在山東、江蘇、浙江、上海等地區(qū);其余省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量相對(duì)較少。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)東南沿海地區(qū)是冷鏈物流行業(yè)上市公司分布的重點(diǎn)區(qū)域，具體包括遼寧、山東、上海、浙江、廣東等省份。

——中國(guó)冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

根據(jù)中國(guó)冷鏈物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)額、冷庫(kù)數(shù)量、冷藏車(chē)數(shù)量以及網(wǎng)點(diǎn)分布等一系列情況綜合評(píng)估，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次主要可以分為三類(lèi)：以順豐速運(yùn)、華鼎供應(yīng)鏈、新夏暉為代表的頭部企業(yè);具有一定實(shí)力但與頭部企業(yè)有明顯差距的企業(yè)，如鮮林供應(yīng)鏈、華夏易通等;以及其他實(shí)力相對(duì)薄弱的中小企業(yè)。

——中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)集中度

近5年來(lái)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年重點(diǎn)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)達(dá)694.70億元，同比增長(zhǎng)26.36%;占2020年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模的18.13%，重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率相較于2018年的13.79%、2019年的16.21%逐年增長(zhǎng)，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度不斷提高，2020年首次突破18%，2021年百?gòu)?qiáng)企業(yè)市占率繼續(xù)提升至18.2%左右。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

——發(fā)展趨勢(shì)聚焦于基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三大方向

預(yù)計(jì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)、消費(fèi)需求不斷升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快、中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量增多、食品安全意識(shí)不斷提高，這一系列因素都將會(huì)促進(jìn)我國(guó)冷鏈物流行業(yè)不斷發(fā)展。隨著京津冀一體化、大灣區(qū)建設(shè)和海南等更多自貿(mào)區(qū)的開(kāi)放，區(qū)域升級(jí)必將會(huì)在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈企業(yè)發(fā)展模式等方面產(chǎn)生更多的新機(jī)遇。

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